Como Importar Clientes no Site do Cards

Saiba como importar clientes no site do CARDS.

Uma funcionalidade que ajuda muito no site do CARDS é a função de importar clientes. Em alguns casos, o sistema de PDV e Retaguarda não são integrados com o site e para que não seja necessário cadastrar clientes um por um, podemos usar essa ferramenta.

1. No site, a opção fica no menu "Processamento / Importar Clientes".

2. Verifique quais os dados que serão gerados para o site importar.

   

   Essa opção serve tanto para usuários dos sistemas da Altertata, como para os que não são. Em ambos os casos, basta gerar um arquivo com as informações e importar no site.

   Os dados que o site pode importar são:
   
   

   • Nome
   • CPF
   • Código Personalizado
   • Data de nascimento
   • Identidade
   • Emissor identidade
   • Estado civil
   • Sexo
   • E-mail
   • Tipo de logradouro
   • Número
   • Bairro
   • CEP
   • Complemento
   • UF
   • Cidade
     
     
   

   Esse arquivo deve possuir as informações válidas e na ordem escolhida para que a importação ocorra, caso importe com algum erro, a edição do cliente deverá ser feita no menu "Cadastro / Clientes".

3. Selecionar cada campo a ser importado e colocar na mesma sequência do arquivo.
4. Clique em 'Escolher arquivo' e localize no computador onde ele está salvo.
   
   

   Quando o arquivo for lido, serão apresentadas as críticas ou não.

5. (Opcional) Se houver crítica, a mesma deve ser ajustada no arquivo e depois selecione novamente o mesmo arquivo.
6. Se não houver crítica, basta marcar os clientes a serem importados e selecionar 'Concluir importação'.
   
   
   

Feita a importação com sucesso, o cadastro do cliente estará OK, apenas será necessário editar algumas informações, mas se as principais já forem importadas não será necessário.
Com os clientes cadastrados, se necessário a edição do mesmo deverá ser feita em: "CADASTROS / CLIENTES".