O eExtratos é um recurso do sistema eContador Sollo que simplifica a gestão de contas bancárias de clientes. Sua principal função é centralizar e organizar o status das contas, desde o envio de um convite para o cliente cadastrá-la até a sincronização para a geração de extratos. Ele oferece uma visão clara e objetiva do andamento de cada conta, ajudando a identificar rapidamente quais precisam de atenção, como as que estão com pendências ou as que já estão conectadas com sucesso.
Cards
Aguardando cadastro
O convite foi enviado com sucesso e o sistema está aguardando o cliente cadastrar as contas.
Pendências
Contas com pendências ao conectar. Refaça o cadastro para normalizar o acesso.
Aguardando vinculação
Contas aguardando vinculação no eExtratos.
Sincronizando
Contas aguardando sincronização para a geração do extrato no eEscriture.
Conectado
Contas cadastradas e conectadas no eExtratos com sucesso.
Cadastrar Conta
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No menu do eContador Sollo, acesse a aba Contabilidade.
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Acesse o eExtratos.
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Clique em Nova conta.
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Clique em Cadastra conta.
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Selecione a Empresa.
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Clique em Vincular conta.
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Clique em Continuar.
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Selecione a instituição.
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Preencha as informações da conta.
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Clique em Conectar.
Enviar Convite
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No menu do eContador Sollo, acesse a aba Contabilidade.
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Acesse o eExtratos.
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Clique em Nova conta.
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Clique em Enviar convite.
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Selecione uma empresa para criação de conta.
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Selecione o usuário cliente que receberá a notificação.
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Clique em Sim.
Filtrar Contas
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No menu do eContador Sollo, acesse a aba Contabilidade.
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Acesse o eExtratos.
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(Opcional) Selecione uma Empresa.
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(Opcional) Selecione um Banco.
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Clique em Filtrar.
Excluir Conta
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No menu do eContador Sollo, acesse a aba Contabilidade.
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Acesse o eExtratos.
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Filtre as contas.
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Na conta que deseja excluir, clique no botão de menu ( ... ).
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Clique em Excluir.