eExtratos - Como o usuario cliente realiza o cadastro da conta no eExtratos - eContador Web

Usuário Cliente cadastrando a conta no eExtratos

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Quer que o cliente adicione a sua própria conta no eExtratos para capturar as movimentações? É super fácil e vou te mostrar o caminho! Lembre-se que o eExtratos é comercializado por conta bancária, ok? 

Permissões do Usuário 

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Para o Usuário cliente ter acesso aba do eExtratos, nas permissões de usuários definidas pelo Usuário Operador Administrador, ele precisa estar com essa opção marcada. Feito isso, o eExtratos já irá aparecer em seu acesso no eContador.

Como enviar o convite de vinculação de conta ao usuário cliente: 

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1. Acesse o eContador;

2. No menu lateral, clique na aba Contabiidade >> eExtratos; 

3. Clique em Nova Conta >> Enviar Convite;

4. Selecione a Emmpresa e o Usuario cliente que receberá a notificação;  

Feito isso, o convite será enviado ao usuario cliente e ele irá receber o e-mail para o preenchimento da conta. 

Como o cliente recebe no e-mail a solicitação do preenchimento da conta

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O cliente recebendo o e-mail, o mesmo precisa seguir este passo a passo para cadastrar a conta:
 

1. Acesse o link que você recebeu.

2. Na primeira tela de cadastro clique em 'Continuar'.

3. Selecione seu banco e preencha o passo a passo referente aos dados de acesso do banco selecionado.
   Realizamos o procedimento através do Open Finance, garantindo sua segurança.

4. Clique em 'Conectar'.

5. Aguarde a conexão ser concluída (100%) até aparecer a mensagem: 'Seus dados foram coletados com sucesso'.

6. Clique em 'Fechar'.

7. Uma mensagem de confirmação de cadastro bem-sucedido será exibida.