Baixa personalizada no eTarefas
A Baixa Personalizada é um recurso que permite que você crie tarefas no sistema e configure para que elas sejam concluídas automaticamente. A 'mágica' acontece quando um documento específico é enviado. Imagine que você tem uma tarefa 'Enviar contrato ao cliente'. Com a baixa personalizada, assim que o contrato for anexado, a tarefa é dada como feita, sem você precisar mexer um dedo!
Como configurar a baixa personalizada na tarefa
Para configurar a baixa personalizada nas tarefas existentes, siga o passo a passo:
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Acesse o eContador;
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Clique na aba eTarefas e em Cadastro de tarefas;
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Localize a tarefa cadastrada, clique nos três pontinhos e depois em Editar;
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Na tela de edição da tarefa, clique na aba Baixa Automática e informe o Título da baixa personalizada;
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Clique em Salvar.
Pronto! Agora, sempre que um documento com esse título for enviado pelo UpDocs ou manualmente na área de 'Documentos - Documentos Gerais - Novo Documento', sua tarefa será baixada automaticamente.
É importante lembrar que a baixa personalizada não funciona com documentos enviados pelo Desktop (Dp, Contábil e Fiscal), ok? Ela é específica para os envios via UpDocs ou manuais.