erp4me
erp4me
Breadcrumbs

Agenda - Bimer UP

O módulo Agenda do Bimer UP oferece os recursos necessários para registrar e acompanhar os seus compromissos e os dos demais usuários do sistema Alterdata Bimer.

Dica:

Ao acessar a Agenda Web, a data e a hora da última atualização com o servidor serão exibidas no canto inferior direito da tela. Para verificar se há novas atualizações, clique no botão de atualização.

Criar Agendamento

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique na data em que deseja incluir o agendamento.

Para selecionar um período de agendamento, pressione o mouse sobre a data inicial e arraste até a data final. Além disso, ao clicar em Selecionar mês/ dia, você escolhe a visualização da agenda conforme a sua preferência.

  1. Clique em Confirmar.

  2. Informe o Tipo de agendamento.

Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, em Geral/ Atendimento/agendamento, o sistema poderá solicitar informações complementares, como Valor, Tipo de atendimento, Produto e/ou Local da agenda.

  1. (Opcional) Clique em Gerar recorrência para adicionar datas de agendamentos de forma personalizada, até o limite de 31 dias diferentes.

Gerar agendamentos personalizados

  1. Informe a Data inicial do agendamento.

  2. (Opcional) Informe o horário inicial e final ou marque a opção Dia todo para reservar o agendamento de 00h00 até 23h59.

  3. Selecione o período para Repetir o agendamento. De acordo com o período escolhido, como diário, mensal ou quinzenal, os campos de preenchimento serão alterados.

  4. Informe até quando os agendamentos serão criados ou selecione a opção Ou após para indicar a quantidade de agendamentos que serão gerados após a data inicial.

  5. Clique em Gerar.

  1. Em Datas Agendadas, informe a Hora inicial e final do evento.

  2. (Opcional) Clique em Adicionar para inserir mais de uma data de agendamento e, em seguida, em Replicar horários para copiar o horário do primeiro dia para os demais.

  3. (Opcional) Em Usuários Agendados, insira outros usuários no agendamento, além do usuário logado, e clique em Adicionar para incluí-los.

Para localizar o usuário, digite as primeiras iniciais do login.

Para otimizar o agendamento, também é possível selecionar simultaneamente todos os usuários pertencentes ao mesmo login. Na tela inicial do agendamento, acesse a seção Grupo de usuários, insira o login do grupo desejado e clique na data desejada para agendar para todos os membros desse grupo.

  1. (Opcional) Clique em Disponibilidade para localizar intervalos comuns entre as agendas livres dos Usuários Agendados. O sistema exibirá os intervalos de forma otimizada e por data, facilitando a identificação de disponibilidade na agenda de um grupo de usuários.

Verificar disponibilidade

  1. Informe a Data, respeitando o limite de 31 dias, e o horário inicial e final a ser consultado.

  2. Informe a Duração mínima que deve ser considerada para o intervalo entre os agendamentos.

  3. Selecione a opção Sábados e Domingos caso queira considerá-los na busca.

  4. Clique em Desconsiderar tipos de agendamento para incluir os agendamentos que não devem ser exibidos.

  5. Clique em Consultar.

  6. Na tela de resultado, clique na data de sua preferência para verificar os períodos disponíveis nesse dia, conforme a Duração mínima informada.

  7. Selecione o(s) período(s) para agendamento.

  8. (Opcional) Clique em Personalizar para alterar o período do agendamento selecionado.

  9. Clique em Gerar.

  1. Selecione a Pessoa do agendamento. Clique em Adicionar caso queira inserir o mesmo agendamento para mais de uma pessoa.

  2. Descreva a Observação que considerar necessária para o agendamento ou, dependendo do tipo de agendamento informado, clique em Observação padrão para selecionar e preencher o conteúdo conforme o parecer padrão configurado.

  3. Clique em Salvar.

Ao criar ou editar um agendamento, este recurso será desabilitado se o tipo de agendamento não tiver sido configurado com uma Observação padrão no Configurador Bimer ou se estiver inativo.

Filtrar Agendamento

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. No canto superior esquerdo, informe o usuário.

Caso necessário, você pode filtrar por um usuário inativo e alterar o usuário do agendamento para um usuário ativo, desde que a data do agendamento seja igual ou posterior à data atual. Não é possível lançar novos agendamentos para usuários inativos.

  1. No quadro Filtrar, selecione o status do agendamento que deseja localizar.

  2. Marque a opção Agendamentos com data anterior para visualizar os agendamentos retroativos à data atual.

  3. Marque a opção Visualizar horários disponíveis para que o sistema exiba os intervalos livres na agenda do usuário ou do grupo de usuários informado, permitindo localizar intervalos comuns entre as agendas para realizar um novo agendamento.

  4. Insira um usuário ou grupo de usuários para visualizar mais de um usuário relacionado ao agendamento.

  5. Pressione Enter.

Editar Agendamento

A edição de um agendamento só é possível se ele ainda não tiver sido efetuado. Portanto, não é permitida a edição de agendamentos com data retroativa.

Dica:

Para alterar apenas a data do agendamento, siga os passos abaixo. Para alterar um período, pressione o mouse sobre a data agendada e arraste até a data desejada.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Consulte o agendamento.

  3. Clique sobre o agendamento.

  4. Clique no botão Editar.

Não é possível excluir agendamentos marcados como realizados, nem agendamentos bloqueados por outro usuário.

  1. Altere as informações necessárias.

  2. Clique em Salvar.

    • Caso o agendamento possua algum agendamento vinculado ao seu cadastro, escolha uma das opções apresentadas ou selecione Alteração personalizada, que permite definir quais agendamentos sofrerão a mesma ação.

Bloquear Agendamento

Este recurso permite que o usuário bloqueie, em um ou vários dias, a criação de novos agendamentos em sua própria agenda.

Esta rotina cria um bloqueio no dia selecionado, impedindo a criação de outros agendamentos. Caso já exista algum agendamento realizado anteriormente, o bloqueio não será permitido.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique na data para bloquear o agendamento do dia.

Para bloquear um período de agendamento, pressione o mouse sobre a data inicial e arraste até a data final.

  1. Clique em Bloquear agenda.

Desbloquear Agendamento

Este recurso permite que o usuário desbloqueie o agendamento de um ou vários dias. Ao realizar o desbloqueio, o agendamento criado pelo bloqueio será excluído.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Dê um duplo clique sobre o dia bloqueado.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre um dia bloqueado, será exibida uma janela com as informações do bloqueio e um botão para excluí-lo, habilitado apenas para agendamentos do próprio usuário. Para desbloquear um período de agendamento, pressione o mouse sobre a data inicial e arraste até a data final.

  1. Confirme a remoção do bloqueio do dia selecionado.

  2. Informe o motivo da exclusão do agendamento criado no momento do bloqueio.

  3. Clique em Ok.

Excluir Agendamento

O recurso Excluir é utilizado para remover agendamentos realizados.

Não é permitido excluir agendamentos marcados como realizados, nem agendamentos bloqueados por outro usuário.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Consulte o agendamento.

  3. Clique sobre o agendamento desejado.

  4. Clique no botão Excluir.

    • Caso o agendamento possua algum agendamento vinculado ao seu cadastro, escolha uma das opções apresentadas ou selecione Exclusão personalizada, que permite definir quais agendamentos sofrerão a mesma ação. Nessa tela, você também pode clicar em Exibir agendamentos com data anterior para ocultar ou exibir agendamentos retroativos em consultas.

  5. Informe, no campo Motivo da Exclusão, o motivo da exclusão do agendamento.

  6. Clique em Ok.

Excluir agendamento com data retroativa

Este recurso é utilizado para excluir agendamentos feitos em uma data anterior à atual.

  1. Marque a opção Agendamentos com data anterior.

  2. Utilize a seta para localizar o agendamento, caso ele tenha sido realizado em período anterior ao atual.

  3. Clique sobre o agendamento.

  4. Clique no botão Excluir.

  5. Informe, no campo Motivo da Exclusão, o motivo da exclusão do agendamento.

  6. Clique em Ok.

Para consultar os agendamentos excluídos, acesse o sistema Desktop Agenda e marque a opção Excluídos.

Inserir Parecer

O Parecer no agendamento tem a finalidade de informar se determinado agendamento foi realizado. Ele também é fundamental para concluir a marcação, pois registra as informações sobre a realização, ou não, do que foi agendado.

Não é possível inserir parecer em agendamentos marcados como realizados.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Localize o agendamento.

  3. Clique sobre o horário agendado na data em questão para selecioná-lo.

  4. Clique em Parecer.

  5. Preencha os campos no Parecer agenda:

Campo

Descrição

Agendamento realizado

Marque Sim caso o agendamento tenha sido concluído. Caso contrário, marque Não.

Descrição do parecer

Insira as informações necessárias referentes ao agendamento.

O parecer no agendamento será realizado apenas uma vez. Após inserir e confirmar o parecer, o sistema desabilita o recurso Parecer.

  1. Clique em Salvar.

Criar Cenário e Filtro

Na tela principal da Agenda Web, estão disponíveis as opções relacionadas aos filtros que podem ser aplicados no aplicativo.

Dica:

Para limpar o filtro após carregar um cenário, pressione F5 ou recarregue a página do navegador.

Filtrar Agendamentos

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. No canto superior esquerdo, informe o usuário.

  3. Selecione o status do agendamento no Filtro, no campo Filtrar.

  4. (Opcional) Clique em Agendamentos com data anterior para visualizar os agendamentos retroativos à data atual.

  5. (Opcional) Para visualizar mais de um usuário relacionado ao agendamento, insira-o(os) no campo Grupo de usuários.

  6. (Opcional) Caso selecione mais de um usuário para consulta, marque a opção Destacar agendamentos para exibir em destaque os usuários selecionados para o agendamento.

Criar Cenário

Após filtrar os agendamentos, você pode salvar esse filtro como um cenário para localizar rapidamente os agendamentos no aplicativo sempre que necessário.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Realize o Filtro dos agendamentos.

  3. Clique em Salvar Cenário, localizado no canto superior esquerdo da tela, ou clique sobre o usuário logado.

  4. Informe a descrição do cenário no campo Salvar cenário como.

  5. (Opcional) Insira as informações necessárias referentes ao cenário no campo Descrição complementar do cenário.

  6. Clique em Salvar.

Carregar Cenário

Com esta opção, é possível recuperar os cenários salvos pelo usuário.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique em Carregar Cenário, no canto superior esquerdo da tela.

  3. Clique sobre o cenário.

Editar Cenário

  1. Clique em Geral / Cenários no menu do Bimer UP.

  2. Clique sobre o cenário.

  3. Clique na opção de edição.

  4. Realize as alterações.

  5. Clique em Salvar alteração.

Excluir Cenário

  1. Clique em Geral / Cenários no menu do Bimer UP.

  2. Clique sobre o cenário.

  3. Clique na opção de exclusão.

  4. Clique em Confirmar.

Exportar Agenda

Este recurso permite exportar os agendamentos criados no Bimer UP para um arquivo no formato ICal e sincronizá-los com agendas de diferentes desenvolvedores, como IOS e Android.

Serão sincronizados apenas agendamentos com data atual ou posterior. O recurso não sincroniza alterações ou agendamentos feitos em outros sistemas; ele permite somente a sincronização do Bimer UP para outros sistemas ou aplicativos.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique em Exportar Agenda, no canto superior direito da tela.

  3. Clique em Copiar link.

  4. Cole o link no aplicativo desejado que possua sincronização com agenda.

Exemplo:
Para sincronizar com dispositivos Android, é necessário baixar o aplicativo gratuito IcalSync2 e seguir até o passo 4. Depois disso, o próprio aplicativo orientará o procedimento, pois a instalação varia conforme o modelo do celular.

Sincronizar Agenda Bimer x Google Agenda

Este recurso permite sincronizar os agendamentos do Bimer UP com o Google Agenda.

Ao ativar este recurso, serão sincronizados apenas os agendamentos com data atual ou posterior. O recurso também sincroniza alterações ou agendamentos realizados no Google. Ou seja, ao criar um agendamento no Google Agenda, ele também será exibido no Bimer UP.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique em Google Agenda, no canto superior direito da tela.

  3. Clique em Autorizar Sincronização.

  4. Clique em Confirmar para habilitar a sincronização.

  5. Realize o login de acesso à conta Google.

  6. Clique em Permitir para autorizar o acesso da conta à Agenda do Bimer UP.

Cancelar Sincronização Agenda Bimer x Google Agenda

Este recurso permite revogar a autorização que sincroniza a agenda do Bimer UP com o Google Agenda.

  1. Acesse a aba Geral / Agenda no menu do Bimer UP.

  2. Clique em Google Agenda, no canto superior direito da tela.

  3. Clique em Cancelar Sincronização.

  4. Clique em Confirmar para cancelar a sincronização.