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Cadastrar Clientes - Retaguarda

Para cadastrar clientes, siga os passos:

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique em Clientes ou no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Incluir.

  4. Nas abas apresentadas, cadastre o cliente, incluindo os campos:

Dados Cadastrais

    1. Preencha os campos segundo os dados do cliente.

    2. Informe o número do documento de identificação de estrangeiro no campo Doc. de Informação caso a pessoa for estrangeira.

    3. Clique em Profissão e selecione a ocupação profissional do cliente dentre as que já foram cadastradas antes no sistema Retaguarda.

    4. Selecione uma Classificação para o cliente.

    5. Selecione a Loja à qual o cliente pertence.

    6. (Opcional) Clique em Enviar E-mail para enviar um e-mail para o cliente

    7. (Opcional) Clique em LGPD - Revogar dados", para que os cadastrais do cliente sejam eliminados tais como: cidade, bairro, município, telefone, etc. As informações de nome, endereço e a identificação CPF/CNPJ receberão ###, esse ultimo será formatado conforme o tipo de pessoa do cliente.

    8. Marque a opção Cliente Atacado para poder ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica para o cliente.

    9. Marque as Formas de Comunicação do cliente.

    10. Informe se o cliente está com o Crédito bloqueado.


O sistema não permitirá vendas com a forma de cheque para clientes com crédito bloqueado. Caso possua algum valor de limite de compra, o sistema irá considerar e permitir a utilização de cheque em vendas com valor total inferior ou igual ao informado no campo.

Inserir dados para emissão da Nota Fiscal Eletrônica

  1. Clique na aba Dados Cadastrais.

  2. Realize o cadastro do cliente.

  3. Marque a opção Cliente Atacado.

  4. Clique na aba Dados Faturamento.

  5. Preencha os campos.

  6. Clique em Código Loja caso o cadastro do cliente que está sendo criado/editado for de uma das lojas.

  7. Clique ao lado da opção Código Loja para o sistema vincular este cadastro ao cadastro da loja em questão.

  8. Escolha o Tipo de Cliente.

  9. Clique para adicionar um novo tipo de cliente.

  10. Marque a opção Gerar pedido de compra ao fazer pedido de venda para o sistema criar um pedido de compras. Ao fazer um pedido de venda e clicar na opção de Gerar Pedido de compra em Pedidos de venda.

Incluir Dependente(s)

Na aba Dependentes podem ser inclusos os dependentes e seu grau de parentesco.

  1. Clique na aba Dependentes / Fidelização / Histórico.

  2. Informe o nome, o nível de parentesco e o nascimento do dependente no quadro Dependente(s).

Incluir Cartão Fidelidade

Na aba Cartão Fidelidade, caso a rede trabalhe com este recurso, pode ser informado o número do cartão do cliente.

  1. Clique na aba Dependentes / Fidelização / Histórico.

  2. Informe o número do cartão do cliente no quadro Cartão fidelidade caso a rede trabalhe com este recurso no quadro Cartão Fidelidade.

A ferramenta de fidelidade é um produto à parte do sistema.

Gerar Relatório

Na aba Relatórios, podem ser emitidos relatório de vendas, de duplicatas, de vales, entre outros.

  1. Clique na aba Dependentes / Fidelização / Histórico.

  2. Selecione uma opção no quadro de Relatórios.

  3. Informe o período.

  4. Clique em Visualizar.

Emitir Vales

Na aba Vales, são listados todos os vales emitidos para o cliente.

  1. Clique na aba Vales.

  2. Clique em Pesquisar.

  3. Clique em Gerar Vale Único.

    Caso o cliente possua mais de um vale, essa opção irá somar todos em um único vale.

  1. Clique em Confirmar.