Cadastrar DAV/DAV-OS - Bimer Desktop | Centro de Aprendizagem

O Documento Auxiliar de Venda (DAV) é emitido e impresso antes da operação ou prestação para atender necessidades do estabelecimento usuário de ECF ao emitir orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno. Não substitui o documento fiscal e, como registro de pré-venda, não se aplica ao PAF-ECF de bares, restaurantes e similares.
Crie-o com cuidado, pois o sistema não permite excluir um DAV, apenas inativá‑lo. Basta alterar o status do DAV para Inativo. Além disso, conforme a legislação vigente sobre o DAV, é vedado:

Reimprimir o DAV;
Fazer qualquer alteração após a impressão do Cupom Fiscal correspondente;
Cancelar o DAV;
Alterar o DAV após sua própria impressão.

Criar DAV/DAV-OS

Para DAV Comum: Utilize a tela padrão de cadastro.

Para DAV-Ordem de Serviço: Acesse a aba DAV-OS, no rodapé da tela.

Informe a Empresa de venda.
Clique em Novo.
Selecione a Pessoa para quem será gerado o DAV e preencha as demais informações. No momento da criação, o sistema informa automaticamente a Operação de Venda pré‑cadastrada no Configurador do PDV Alterdata (PDVAlterdataCfg) em Ferramentas / Opções / Operações, sem possibilidade de alteração.
Selecione a Indicação de Presença, informando se a negociação foi presencial ou não presencial.

No caso do DAV-OS, as opções de operação não presencial podem incluir detalhes como residência ou outros.

Escolha a Unidade de Negócio para segmentar a venda por área ou setor e facilitar a apuração financeira.
Marque a opção Utilizar DAV para troca se o DAV for usado no PDV para registrar o produto que o cliente deseja na troca. Ao marcar, os campos de negociação são desabilitados.
Na aba Itens, clique em + Adicionar para incluir um produto (item) ao DAV.

Itens

Campo	Descrição
Dados
Produto	Campo para informar ou localizar o item desejado.
Complemento	(Opcional) Informação adicional que será levada para o DAV.
Preço	Define a tabela de preço (Padrão ou Alternativa) configurada no PDVAlterdataCfg.
Tipo de Entrega	Define se a entrega é Imediata ou Futura (permite entregas mistas no mesmo pedido). Configurações necessárias Crie uma característica do tipo Analítica no Configurador Bimer, em Estoque / Produto / Característica. No Configurador Bimer, em Estoque / Opções / Produto / Opções gerais, marque Trabalha utilizando Entrega imediata/Entrega futura e selecione a característica criada. No Cadastro de Produto, na aba Complementar, vincule a característica aos produtos que usarão a rotina de Entrega Imediata e Futura. No Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Operação / Entrega imediata e futura, marque Gerar documento vinculado ao cupom fiscal e/ou nota fiscal para atualização de estoque quando a base estiver configurada para venda com entrega imediata e futura e cadastre as operações dessa rotina. No PDVAlteredataCfg, em Ferramentas / Opções / Operações, configure as operações para a rotina de Entrega Imediata e Futura.
Produto de mostruário	Identifica venda de mostruário, permitindo ajustes automáticos de desconto ou acréscimo no valor.
Repasse	Nesta aba, informe a(s) pessoa(s) que receberá(ão) comissão pela venda (pré-cadastrada(s) no sistema Pessoa) e defina suas alíquotas de repasse. Para alterar, clique na pessoa e preencha os campos Alíquota de comissão do faturamento e Alíquota de comissão da duplicata. A inclusão da pessoa de repasse neste campo só será permitida quando a opção Definir pessoas de repasse por DAV, na tela de cadastramento do DAV / aba Repasses, estiver desmarcada.
Equipamentos	Recursos desta aba são habilitados ao gerar o DAV - Ordem de serviço, permitindo vincular o equipamento cadastrado ao produto do serviço.

(Opcional) Após inserir os itens, utilize os recursos das abas Itens e Repasses do item, se necessário.

Itens

Esta aba exibirá os itens cadastrados e informações do produto conforme a legenda.

Recurso

Descrição

Editar o estoque distribuído

O estoque distribuído permite que o colaborador visualize e venda produtos com quantidade em estoque em outras empresas do grupo.

Exemplo:

Se a filial 01 tem 7 unidades e o cliente quer 20, o recurso de estoque distribuído permite vender 20 unidades, transferindo 13 da matriz ou de outra filial com mais estoque.

Configurações necessárias:

Habilite “Trabalhar com estoque distribuído" no Configurador Bimer / Estoque / Opções / Movimento / Opções gerais, e informe uma operação de transferência de saída que atualize financeiro. Configure se o pedido transitório será criado com status Liberado ou Aberto.

Cadastre todas as operações de transferência no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Operação / Transferência, e defina o tipo de documento de transferência (Ordem de Entrega ou Nota Fiscal). Desmarque a opção “A empresa de estoque do documento da NF/OE deverá ser igual a empresa de venda do pedido de venda” para evitar duplicação da NF/OE.

Desconto em lote

A alíquota informada no desconto em lote aplica-se a todos os itens, exceto aos que possuam a característica definida no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Geral / Característica de produto para bloquear o desconto em lote no item. Itens adicionados depois só receberão o desconto se ele for reaplicado. Ao conceder, o sistema não verifica descontos máximos nem bloqueios definidos. Esse recurso ativa-se se configurado em Faturamento / Opções / Venda / Geral.

O botão Desconto em lote fica visível para todos os usuários, mas só quem tiver acesso Desconto em lote no item no Cadastro de usuário poderá conceder o desconto.

Legendas

Ao incluir um item, o sistema aplica legendas para facilitar a identificação. Se controlar lote ou série, a legenda mostrará a quantidade em estoque usada pelo item.

Coluna	Legenda	Descrição
<M> Mostruário		Venda de produto em mostruário.
< EF> Entrega futura		Venda de produto com característica de entrega futura.
<E> Estoque		Produto com quantidade em estoque na empresa depósito.
		Produto sem quantidade em estoque na empresa depósito.
		Produto com quantidade em estoque na empresa depósito, mas sendo resgatado de outra empresa para compor a venda.
		Produto sem quantidade em estoque na empresa depósito e sendo resgatado de outra empresa para compor a venda.
		Produto com quantidade em estoque na empresa depósito e com parte da quantidade sendo resgatada de outra empresa para compor a venda.

Após gerar o DAV, se o item for cancelado no PDV, ele será marcado automaticamente na coluna <Cancelado> do quadro Itens.

Repasses do Item

Aqui são exibidas as pessoas que receberão comissão da venda e suas alíquotas de repasse.

As pessoas exibidas neste campo vêm da aba “Repasse da inclusão do item”. Para alterar, clique na pessoa e ajuste “Alíquota de comissão do faturamento” e “Alíquota de comissão da duplicata”.

A edição da pessoa de repasse aqui será permitida somente quando desmarcada a opção “Definir pessoas de repasse por DAV”, localizada na tela de cadastramento do DAV / aba Repasses.

Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento do DAV, informe os dados:

Dados - DAV-OS

Esta aba é essencial para gerar o DAV-OS, pois detalha a prestação de serviço.

As informações de seleção nesta aba (equipamentos e identificadores) são cadastradas previamente em Configurador / Faturamento / Equipamentos.

Equipamentos

Insira as informações para localizar o equipamento já cadastrado ou clique para cadastrar diretamente na tela, pelo botão Novo Cadastro.

Para novo cadastro informe: Fabricante, Modelo, Segmentação, Ano de Fabricação.

Produtos consumidos
- Víncular: Informe o produto e a quantidade.
- Vincular todos: Traz os produtos inseridos na tela de Itens.
- Assim como existem os botões de vincular produtos, existem os botões Desvincular e Desvincular todos, caso seja necessário remover itens desta aba.
Informações Complementares

Nesta aba do DAV-OS, as informações precisam ser criadas previamente no Configurador Bimer / Geral / Outros Cadastros / Informações Complementares.

Negociação

Nesta aba configure o meio de pagamento que gerará títulos a receber.

Campo	Descrição
Prazo	Informe o prazo de pagamento. Ao inserir o prazo, a forma de pagamento será incluída automaticamente no quadro Parcelas.
Utilizar DAV para troca	Marcando esta opção, o DAV servirá para troca no PDV; os campos de negociação serão desabilitados.
Carta de crédito	No Bimer, carta de crédito é um vale originado por devolução ou troca em que o valor total ou parcial foi pago, gerando um título a pagar da empresa para o cliente. O botão habilita‑se quando a pessoa tiver carta de crédito para creditar o valor no DAV.
Entrada	Defina o percentual de entrada, se o prazo permitir, ou informe o valor diretamente.
Parcelas	Após cadastrar o prazo, o sistema calcula automaticamente as parcelas e valores que gerarão títulos a receber. Você pode editar uma parcela clicando sobre ela ou incluir manualmente uma nova data.
Parcelamento otimizado	Este recurso cria parcelas rapidamente, usando configurações do Configurador Bimer sem precisar de prazo cadastrado. Se houver encargo, o valor unitário do item é ajustado somando o encargo. Configurações necessárias: O recurso ativa‑se apenas se configurado em Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Prazo, marcando “Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens e Habilitar a opção para parcelamento otimizado”. Ao marcar “Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens”, os juros calculados alteram o valor unitário do item conforme o percentual do prazo. Ao remover o código do prazo, o sistema deduzirá os juros aplicados anteriormente. Ao marcar “Habilitar a opção para parcelamento otimizado”, o sistema habilita, na tela de negociação, a funcionalidade que cria parcelas sem prazo cadastrado: informe número de parcelas, formas de pagamento e natureza de lançamento quando necessário. Para calcular encargos corretamente, preencha os campos habilitados no Configurador Bimer junto dessa opção.

Outros

Nesta aba insira porcentagens ou valores de acréscimo e desconto do DAV, se houver.

Repasses (global)

Os campos desta aba ativam quando a opção “Definir pessoas de repasse por DAV” está marcada. Assim, o vínculo das pessoas de repasse com cada item é perdido, permitindo inserir uma pessoa de repasse e suas alíquotas sobre o valor total do DAV. Se a opção for desmarcada, o vínculo global é removido, mas o vínculo por item é mantido e pode ser alterado.

Mensagens

Nos campos Observação do DAV e/ou Observação do documento é permitido incluir livremente uma observação que será apresentada no corpo do DAV ou no DANFE.

(Opcional) Inclua no rodapé do DAV adicionais como valor de acréscimos e/ou descontos, se houver.
(Opcional) Clique em Imprimir para salvar e imprimir o documento.
Clique em Gravar.
Clique em Ok na informação do número do DAV gerado.
(Opcional) Clique em Sim para criar um novo DAV.

Criar DAV a Partir da Lista de Presente

Este recurso gera um DAV a partir de uma Lista de presentes criada em Faturamento / Lista de Presente, permitindo que o DAV seja importado no PDV Alterdata e integre as quantidades atendidas.

Recurso habilitado somente quando marcada a opção Trabalhar com lista de presentes no Configurador Bimer Faturamento / Opções / Venda / Lista de Presente.

Informe a Empresa de venda.
Clique em Criar DAV a partir da lista de presente.
Informe os dados no filtro para localizar a lista.
Clique em Filtrar.
Clique sobre a lista desejada.
Clique em Selecionar.

Mesmo que não haja itens pendentes na lista de presentes (status aberto), ainda será possível selecioná‑la, pois o convidado pode adicionar itens posteriormente.

Crie o DAV informando, na aba Lista de Presente, a pessoa ou família presenteadora.

Ao incluir itens ao DAV a partir da lista, o sistema permite filtrar os produtos cadastrados na lista selecionada. Se incluir um item que não esteja na lista (Filtro: Todos os itens) e marcar Presente, ao integrar no PDV Alterdata o item será adicionado à lista como incluído pelo convidado.

(Opcional) Inclua no rodapé do DAV adicionais como valor de acréscimos e/ou descontos, se houver.
(Opcional) Clique em Imprimir para salvar o DAV e imprimir o documento.
Clique em Gravar.
Clique em Ok na informação do número do DAV gerado.
(Opcional) Clique em Sim para criar um novo DAV.

Ações do DAV

Copiar Dados para Novo DAV

Este recurso permite duplicar um DAV ou criar um DAV a partir do Pré-Pedido ou de DAV-OS a partir de Ordem de Serviço. Use Copiar dados para novo DAV.

Informe a Empresa de venda.
Clique em Copiar dados para novo DAV.
Informe os dados no filtro para localizar o documento.
Clique em Localizar.
Clique sobre o documento desejado.
Clique em Ok.
(Opcional) Clique em Sim para alterar o status do documento original para Inativo.
Verifique as informações apresentadas sobre a duplicação.
Clique em Fechar.

Localizar DAV

Clique em Localizar.
Informe um trecho da busca e selecione o campo onde ele deve ser localizado no filtro.
Clique em Localizar.
Clique sobre o DAV para selecioná‑lo.
Clique em Ok.

Você também pode localizar o DAV usando as opções do filtro. No canto superior direito do filtro, é possível localizar um documento específico pelo filtro por status.

Editar DAV

A rotina de edição é permitida somente para DAVs no status aberto, desde que ainda não tenham sido impressos.

Localize o DAV desejado.
Clique sobre ele para selecioná‑lo.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
(Opcional) Clique em Imprimir para salvar o DAV e imprimir o documento.
Clique em Gravar.
Clique em Ok na informação do número do DAV gerado.
(Opcional) Clique em Sim para criar um novo DAV.

Filtrar DAV

Nesta rotina, você configura o filtro dos DAV´s cadastrados que devem ser apresentados de acordo com a empresa de venda.

Informe a Empresa de venda.
Selecione uma das abas localizada no rodapé do sistema: DAV ou DAV-OS.
Informe o período inicial e final do cadastro dos documentos.
(Opcional) Clique em um ou mais ícones disponíveis para filtrar por status:

Esta ação pode ser realizada ou alterada mesmo depois de aplicar o filtro, o qual exibirá os documentos por status dentro do período informado.

Status	Descrição
	O DAV se encontra em aberto. Esse status significa que o DAV foi cadastrado, porém não armazena quantidade em estoque dos produtos e/ou não é localizado pelo PDV Alterdata. Somente esse status permite edição do DAV, desde que não tenha sido impresso.
	O DAV foi inativado no FatDAV.
	O DAV está disponível para o PDV Alterdata, porém ainda não foi resgatado no mesmo. O PDV só importará o DAV quando o mesmo se encontrar nesse status. O PDV só importará o DAV quando o mesmo se encontrar nesse status.
	O DAV está Aguardando retorno do PDV Alterdata. Significa que o DAV já foi resgatado no PDV Alterdata, porém a venda ainda não foi importada do PDV para o Bimer. Esse status permanece desde o momento em que o DAV é resgatado no PDV (antes mesmo de finalizar a venda) até o momento em que a venda é importada do PDV para o Bimer, ou que o sistema identifique que a venda foi cancelada antes de ser finalizada no PDV.
	Esse status significa que o DAV, após ter sido resgatado no PDV Alterdata, teve sua venda efetivada e que a informação dessa venda já foi importada do PDV para o Bimer.

Clique em Atualizar Filtro.

Imprimir DAV

A impressão do DAV é disponibilizada pelo sistema no momento da criação do DAV, quando permite imprimir diretamente o documento. Caso ainda não tenha sido impresso, esta ação também pode ser realizada através do recurso Imprimir, localizado no menu do aplicativo.

Este recurso está disponível apenas para os documentos no status Em aberto.

Localize o documento que deseja imprimir.
Clique sobre ele para selecioná-lo.
Clique em Imprimir.
Confirme a impressão.

Alterar Status do DAV

Esta rotina permite alteração manual do status do DAV. As opções disponíveis variam de acordo com o status atual do DAV.

Informe a Empresa de venda.
Localize o DAV desejado.
Clique sobre ele para selecioná-lo.
Clique em Alterar status.
Selecione entre “Disponível para PDV Alterdata” ou “Inativar“.

O status será alterado automaticamente após a opção escolhida. No status “Disponível para PDV Alterdata”, o documento não permite mais edição.

Vincular DAV

Esta rotina é usada quando, por alguma inviabilidade técnica, o DAV perde o vínculo com o cupom gerado. Assim, o documento de venda importado pode ser novamente vinculado ao DAV. Lembre que, se o documento já foi processado pelo módulo Liberador de Estoque, as seguintes rotinas não serão realizadas:

Atualização de informações:
- De frete e de empresa a partir do DAV;
- De repasse no documento a partir do DAV;
- Dos itens a partir do DAV;
- Dos pagamentos a partir do DAV;
- A partir da ordem de serviço vinculada ao DAV;
Geração do documento de estoque distribuído;
Atualização do pré-pedido e de seus itens quando o documento estiver cancelado.

Informe a Empresa de venda.
Localize o DAV no status Aguardando retorno do PDV-Alterdata.
Clique sobre ele para selecioná-lo.
Clique em Vincular DAV a documento.
Selecione o documento a ser vinculado.

Para o documento aparecer no quadro de vínculos, ele deve atender aos requisitos abaixo:

• Possuir data de emissão igual ou superior à do DAV;
• Ser da mesma empresa do DAV;
• Ser da mesma pessoa do DAV;
• Não estar vinculado a outro DAV;
• Conter, pelo menos, os mesmos produtos do DAV.

Clique em Gravar.