Clientes 1 - Retaguarda | Centro de Aprendizagem

Utilize as funcionalidades do cadastro de Clientes do Retaguarda.

Cadastrar Clientes

Dados Cadastrais

Preencha os campos segundo os dados do cliente.
Informe o número do documento de identificação de estrangeiro no campo Doc. de Informação caso a pessoa for estrangeira.
Clique em Profissão e selecione a ocupação profissional do cliente dentre as que já foram cadastradas antes no sistema Retaguarda.

Dica:

Você pode adicionar uma nova profissão na opção.
Selecione uma Classificação para o cliente.
Selecione a Loja à qual o cliente pertence.

Se o cadastro estiver sendo realizado nos sistemas de matriz, o campo Loja virá em branco para ser selecionada a loja à qual pertence este cliente.

Já nos sistemas da loja, este campo vem preenchido com a loja em questão e não é possível alterar.
(Opcional) Clique em Enviar E-mail para enviar um e-mail para o cliente
(Opcional) Clique em LGPD - Revogar dados", para que os cadastrais do cliente sejam eliminados tais como: cidade, bairro, município, telefone, etc. As informações de nome, endereço e a identificação CPF/CNPJ receberão ###, esse ultimo será formatado conforme o tipo de pessoa do cliente.

Para esta opção, caso o cliente em questão possua notas fiscais cadastradas e ainda não enviadas, seu cadastro não poderá ser revogado.
Marque a opção Cliente Atacado para poder ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica para o cliente.

Se esta opção ficar desmarcada, ao entrar na tela de Notas Fiscais o nome do cliente não aparecerá para ser selecionado.
Marque as Formas de Comunicação do cliente.
Informe se o cliente está com o Crédito bloqueado.

O sistema não permitirá vendas com a forma de cheque para clientes com crédito bloqueado. Caso possua algum valor de limite de compra, o sistema irá considerar e permitir a utilização de cheque em vendas com valor total inferior ou igual ao informado no campo.

Filtrar Cliente

Acesse o sistema Retaguarda.
Clique em Clientes ou no menu Cadastro Geral.
Opções de Pesquisa

Escolha uma das opções no quadro Opções de Pesquisa.

Dica:

Você pode pesquisar por Nome, Código,CPF/CNPJ, E-mail, Telefone, Cartão Fidelidade, e pela situação do cliente: os Bloqueados, Atacadistas e os Inativos.
Clique em Procurar.

Clique em Todos os Clientes Ativos para que a pesquisa retorne como resultado apenas os clientes ativos no sistema.

Saiba mais sobre essa pesquisa/filtragem detalhada...

Clique em Filtros.
Clique em uma das opções no quadro, Filtros.

Você pode filtrar por Empresa, Lojas, Profissão, Vendedores e Representantes.
Marque as opções no quadro Selecionar.

Escolha uma ação conforme a sua necessidade:

Campo	Descrição
Localizar	Informe o nome da pesquisa conforme a opção escolhida no quadro, Filtros.
Inativos(as)	Marque a opção Inativos(as) para que a pesquisa retorne como resultado apenas as opções inativas no sistema.
Tipo	Selecione as Opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer como resultado as opções iguais ou diferentes do informado.
Limpar Filtros	Clique para apagar todas as seleções.

Clique em Confirmar.

Consultar Cliente

Acesse o sistema Retaguarda.
Clique em Clientes ou no menu Cadastro Geral.
Filtre o Cliente.
Clique no cliente.
Clique em Consultar.

Alterar Cliente

Acesse o sistema Retaguarda.
Clique em Clientes ou no menu Cadastro Geral.
Filtre o Cliente.
Clique no cliente.
Clique em Alterar.
(Opcional) Clique em Mostrar Dados e informe a senha de usuário para visualizar os dados do cliente.

Para ser possível a visualização dos dados dos clientes selecione a opção Apresentar anonimizado com liberação de acesso, em Usuários no quadro LGPD.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Confirmar.

Excluir Cliente

Acesse o sistema Retaguarda.
Clique em Clientes ou no menu Cadastro Geral.
Filtre o Cliente.
Clique no cliente.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.