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Configurações Necessárias para o NetPaf

Antes de começar a usar o NetPaf para vender seus produtos, é necessário realizar algumas configurações e cadastros nos demais sistemas da linha InterfaceNet.

Cadastrar Vendedores / Funcionários

Os funcionários/vendedores são necessários para fazer o controle de caixa.

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Vendedores / Funcionários.

  4. Clique em Incluir.

  5. Preencha os campos conforme os dados do usuário.

  6. Selecione uma Profissão.

Dica:

Você pode adicionar uma nova profissão na opção.

  1. Selecione o Tipo de Funcionário:

Campo

Descrição

Vendedor

Marque essa opção para os funcionários que realizam vendas e ganham comissionamento como vendedor.

Gerente

Marque essa opção para o funcionário que não realiza venda e ganha o comissionamento sobre o faturamento da empresa.

Funcionário

Selecione essa opção quando o cadastro é referente a: estoquista, auxiliar de serviços gerais, motorista, etc.

2º Comissionado

Selecione essa opção quando a empresa contrata temporariamente um funcionário.

E-commerce

Selecione esta opção para que este vendedor / funcionário seja exportado para sua plataforma E-commerce para vendas online da sua empresa.

  1. (Opcional) No campo Observação, informe alguma observação sobre o funcionário / vendedor.

  2.  No quadro Dados Financeiros, preencha os campos relacionados as questões financeiras.

  3. Determine o status do cadastro.

Por padrão, ao fazer o cadastro o status estará Ativo.
Para inviabilizá-lo para as vendas, selecione a opção Inativo para Vendas.
O sistema guarda as informações dos excluídos, no caso de exclusão errada por parte do usuário. Esta Lista é salva automaticamente pelo sistema e pode ser consultada ao selecionar o status Excluído.

  1. (Opcional) Clique em  Visualizar para consultar a Lista de Funcionários/Vendedores.

  2. Clique em Confirmar.

Cadastrar Conta Corrente

O cadastro de Conta Corrente é necessário para o cadastro de cartões, para definir onde serão recebidos os valores referentes às vendas em cartão.

  1. Acesse o sistema NetFinan.

  2. Clique em Conta Corrente.

  3. Clique em Incluir.

  4. Configure os dados da conta: 

Campo

Descrição

Banco

Selecione o banco a qual a conta bancária pertence.

Agência

Digite o número da agência.

Conta Corrente

Digite o número da conta-corrente.

Gerente da Conta

Informe o gerente responsável pela conta.

Nome da Conta

Defina o nome de identificação da conta no sistema.

Limite Créd

Configure o limite de crédito que a conta possui.

Grupo da Conta

Selecione o grupo a qual a conta está incluída.

Empresa

Selecione a empresa da conta.

  1. Clique em Confirmar.

Cadastrar Cartões

Os cartões são utilizados como forma de pagamento nas vendas.

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral - Retaguarda.

  3. Selecione a opção Cartões.

  4. Clique em Incluir.

  5. Na tela temos as seguintes informações:

Campo

Descrição

Administradora

Nome que será mostrado ao aparecer a opção de seleção de cartão.

Exemplo:

Mastercard® Débito, Mastercard® Crédito...

Tipo de Operação

Marque se o tipo de operação será Crédito, Débito ou PIX.

Assim você pode cadastrar a forma de pagamento PIX, por exemplo, para utilizá-la na loja.
Neste caso, as informações de prazos e taxas serão armazenadas zeradas e informações de bandeira e credenciadora ficarão em branco e desabilitadas.

Bandeira

Campo para ser selecionada a bandeira a qual o cartão pertence.

Ativo

Esse campo mostra se o cartão cadastrado está ativo ou inativo.

Recalcula Prazos

Recalcula os prazos dos cartões existentes na base de dados caso haja alteração do prazo do cartão.

Código Auxiliar

Esse campo é utilizado quando existe integração com algum sistema de conciliação financeira.

Nome para Identificação TEF

Esse nome é para o sistema reconhecer automaticamente a bandeira de um cartão quando for utilizado o TEF.

Credenciadora Padrão

Campo para selecionar qual credenciadora o cartão está vinculado. Campo obrigatório em caso de utilização de NFC-e.

Lojas

Nessa parte serão informadas os seguintes dados:

  • Loja
    Campo para selecionar a filial que irá utilizar o cartão.

  • Conta Corrente para Crédito
    Conta Corrente cadastrada no sistema NETFINAN que será vinculada para a baixa do cartão.

  • Prazo Rotativo
    Prazo utilizado em única parcela com prazo médio de 30 dias.

  • Taxa Rotativo (%)
    Percentual de taxa cobrada pela bandeira utilizada.

  • Prazo Parcelado
    Prazo utilizado em duas ou mais parcelas com prazo médio de 30 dias entre as parcelas.

  • Taxa Parcelado (%)
    Percentual de taxa cobrada pela bandeira utilizada.

  • TEF
    Habilitar campo caso seja vinculado a um TEF.

  • Credenciadora
    Campo obrigatório em caso de utilização de NFC-e.

  1. Para salvar as informações inseridas clique em Confirmar.

Cadastrar Comissão por Forma de Pagamento

  1. Acesse o sistema NetFinan.

  2. Clique em Metas/Comissão / Comissão por forma de pagamento.

  3. Clique em Incluir.

  4. Informe o período.

  5. Selecione a loja.

  6. Configure a alíquota de comissão por forma de pagamento.

  7. Clique em Confirmar.