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Criando novo cenário - Agenda.

No grupo Cenário e Filtro da tela principal do Agenda estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema.


Filtrar Agendamentos


  1. Clique em  Novo filtro.jpg , no menu principal do Agenda.

  2. Insira as informações necessárias nos campos de filtro, incluindo o seguinte campo caso necessário:

    Campo

    Descrição

    Data do agendamento

    Data inicial e final do agendamento. Caso utilize a barra de rolagem neste campo, serão exibidas as opções de filtro Constante para composição da data inicial e Constante para composição da data final. Através desses recursos, a data informada manualmente será perdida e você configura a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.

    Exemplo:

    Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

    • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

    • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerará o período até 10/10/2018

    O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "Xdiamês ou ano:
    1º dia da semana;
    1º dia do mês;
    1º dia do ano;
    Último dia da semana;
    Último dia do mês;
    Último dia do ano.

    Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar esse campo, basta clicar em Recolher


    Tipos de contato

    Ao incluir tipos de contato na seleção, a tela de resultados exibirá colunas (máximo 300) conforme o número de contatos cadastrados para a pessoa selecionada, priorizando o contato principal. Por exemplo, ao adicionar o tipo "Telefone," surgirá uma coluna com o título "Tipo de contato: Telefone" para cada telefone cadastrado.

    (light-on) Lembrando apenas que esta opção não atua como filtro de pessoas e que o endereço informado no agendamento impactará diretamente o resultado exibido.


  3. Clique em Filtrar

    Dica:

    Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário para que você possa consultar o filtro informado com o resultado obtido, sem precisar filtrar novamente.


 

 

Criar Cenário


Após filtrar os agendamentos, você tem a possibilidade de salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os agendamentos no aplicativo. 


  1. Clique em  Novo filtro.jpg , no menu principal do Agenda.

  2. Realize o Filtro dos agendamentos.

  3. Clique em Salvar no menu. 

  4. Preencha as Informações do cenário.

    Ao utilizar este cenário, o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações sobre o cenário de filtro utilizado descritas em Descrição complementar do cenário. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta Recuperar o cenário.


  5. Clique em Gravar



Recuperar Cenário


  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Selecionar

 

Renomear Cenário


  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Renomear

  4. Altere o nome do cenário.

  5. Clique em Selecionar.

Excluir Cenário


  1. Clique em Recuperar, no menu principal do Agenda

  2. Selecione o cenário.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.