Criar Cenário e Filtro no BI – Faturamento - Bimer Desktop

Documento

Possibilita realizar um levantamento de todas as notas (venda, entrada, compra, devolução de compra e devolução de entrada) criadas no sistema Faturamento já enviadas à SEFAZ e autorizadas, cujo liberador de estoque tenha sido executado. Desta forma, seu modo de visualização é apresentado no BI - Faturamento como um documento fiscal.

Pedido de venda

Possibilita realizar um levantamento detalhado dos Pedidos de venda gerados dentro de um determinado período.

Pessoas sem movimentação

Possibilita realizar um levantamento de Pessoas que não possuem nenhuma venda "Impressa" dentro do filtro informado.

Venda por grupo de produto (colunado por empresa)

Possibilita realizar um levantamento das vendas realizadas de cada empresa por grupos de produtos. Ao selecionar esse modo de visualização, o sistema considerará os seguintes critérios:

• Somente serão exibidas as vendas com documentos já impressos ou enviados e que já foram processados pelo Liberador de estoque;

• Todos os filtros da aba 'Filtros adicionais' ficarão disponíveis para refinar o resultado desejado;

• O quadro Campos visíveis ficará desabilitado, visto que o resultado terá um padrão para exibição colunado por empresas.

Venda por produto x mês (valor)

Possibilita visualizar os valores dos produtos vendidos por mês dentro do período informado. O resultado desse modo de visualização irá exibir sempre as colunas "Cód. produto", "Produto", "Ano", "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro", "Média", "Total", por isso não será possível adicionar campos na tela de filtro, no quadro Campos visíveis.

Venda por produto x mês (quantidade)

Possibilita visualizar as quantidades dos produtos vendidos por mês dentro do período informado. O resultado desse modo de visualização irá exibir sempre as colunas "Cód. produto", "Produto", "Ano", "Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro", "Média", "Total", por isso não será possível adicionar campos na tela de filtro, no quadro Campos visíveis.

Tipos de movimento da operação

Selecione um ou mais tipos de movimentos da operação a ser considerado no filtro. O Filtro será realizado de acordo com o tipo de movimento da operação informada no documento.

Status do item do pedido de venda

Selecione um ou mais opções de filtro de forma que o sistema considere no filtro os seguintes status abaixo:

Campos visíveis

Permite selecionar as colunas que ficarão visíveis na tela de resultado, com base no Modo de visualização selecionado no filtro.

Datas

Período da movimentação (Dt. venda)

O período das vendas a serem exibidas no relatório

Este ícone aparece ao lado dos campos que pedem um período. Ao usá‑lo, a data digitada é perdida e você define a data inicial e final para que o período seja atualizado com base na data atual.

Considerar a data do último processamento dos itens

• Marcada: o resultado irá considerar também a data em que os itens do pedido foram cancelados ou excluídos no momento de gerar a nota fiscal/Ordem de entrega. Desta forma, o período da movimentação informado poderá incluir itens nos quais a data de emissão do pedido de venda não faz parte. Quando isto ocorrer, o item cancelado ou excluído poderá apresentar um valor faturado negativo, pois o sistema exibirá apenas o valor creditado por ocasião do cancelamento ou atendimento com corte, desconsiderando o valor faturado do item quando da emissão do pedido de venda.

• Desmarcada: o sistema não irá considerar a data de processamento, filtrando os pedidos somente pela data de emissão.

Hora da emissão do documento

Ao informar a hora da emissão, o sistema irá exibir os documentos que tenham sido emitidos dentro do intervalo especificado.

Diversos

Calcular prazo médio com base nos vencimentos dos títulos para cartão de crédito

Marque esta opção para que o sistema calcule no relatório do BI, o prazo médio para vendas feitas com cartão de crédito, conforme exemplo:

Exibir valor da devolução no campo VL. Total vendido

Marque esta opção para que o sistema calcule o valor devolvido referente ao valor total do faturamento.

Ratear valores dos itens (repr.venda)

Marque esta opção para que o resultado no campo "VL Faturamento" informe o valor total e o valor reteado entre os representantes.

Considerar carta de crédito

• Marcada: o sistema calcula o campo valor recebido (modo de visualização por Pedido de venda) do documento somando a(s) carta(s) gerada(s).

• Desmarcada: o sistema calcula o valor recebido (modo de visualização por Pedido de venda) do documento sem somar a(s) carta(s) de crédito(s) em caso de devolução ou troca do documento.

Processar documentos cancelados

Marque esta opção para que o sistema exiba somente os documentos cancelados no Faturamento.

Processar pedidos cancelados

Marque esta opção para que o sistema exiba somente os pedidos cancelados no Pedido de Venda.

PDV

Processados pelo PDV

• Marcada: o resultado considerará apenas as movimentações realizadas pelo sistema PDV. Um dos critérios para filtrar essas movimentações é a operação usada no cupom fiscal, conforme as opções do Configurador do FatPDV (FatPDVCfg) em Ferramentas/ Opções/ aba Check out/ Operações. Assim, o resultado pode incluir registros não movimentados pelo PDV, mas que usam alguma das operações definidas nessa configuração.

• Desmarcada: o resultado considerará apenas as notas já enviadas e autorizadas pela SEFAZ de origem e cujo liberador de estoque foi executado, fazendo com que sejam exibidas no BI - Faturamento como documento fiscal.