Devolver Venda no Nota Fácil - Bimer Desktop

A nota de devolução é o documento emitido quando ocorre a devolução de mercadorias. Ela pode ser emitida tanto quando a empresa recebe de volta itens vendidos quanto quando devolve produtos aos fornecedores.

A devolução da venda anula os efeitos da operação, conforme a legislação. Ela deve seguir o mesmo tratamento tributário vigente na saída da mercadoria; portanto, a nota fiscal de devolução deve ser emitida de acordo com a nota fiscal de origem.

Além da devolução, também é possível realizar a troca de itens nas notas.

Configurações necessárias

Configurar o caixa para emitir NF-e

1. Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Caixas (Nota Fácil).

2. Selecione o caixa que emitirá a NF-e.

3. Clique em Editar.

4. Na aba Dados, marque a opção Caixa emite NF-e.

5. Configure as opções de impressão do DANFE.

6. Clique em OK.

Criar tipos de documento para devolução

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque / Tipo de Documento.

2. Crie um tipo de documento para cada finalidade:

   1. Devolução de Cupom (ex.: 00001 - DEVOLUÇÃO DE CUPOM): não é necessário vinculá-lo a um modelo fiscal.

   2. Devolução de DF-e (ex.: 00002 - DEVOLUÇÃO DE DF-e): posteriormente, vincule-o à empresa de venda cujo modelo fiscal (ICMS) (ex.: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MOD. 55) seja utilizado para a emissão do Cupom Fiscal.

3. Cadastre as demais informações pertinentes ao tipo de documento criado.

4. Clique em OK.

Vincular o tipo de documento à nota fiscal

1. Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota Fiscal.

2. No quadro Tipos de documento para nota fiscal, selecione o tipo de documento criado para a rotina de devolução de NF-e (ex.: 00002 - DEVOLUÇÃO DE DF-e).

3. Clique em Gravar.

Criar tipos de operação para devolução de Cupom Fiscal e DF-e

Emissão de Cupom Fiscal

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque / Operação.

2. Crie uma operação específica para a rotina de devolução de Cupom Fiscal.

3. Marque o tipo de movimento: Devolução.

4. Acesse a aba Documento / Geral e informe o tipo de documento de devolução (ex.: 00001 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE CUPOM).

5. Cadastre as demais informações pertinentes à operação.

6. Clique em OK.

Emissão de Documento Fiscal eletrônico (DF-e)

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque / Operação.

2. Crie uma operação específica para a rotina de devolução de DF-e (ex.: 00002 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE DF-e).

3. Marque o tipo de movimento: Devolução.

4. Acesse a aba Documento / Geral e informe o tipo de documento de devolução (ex.: 00001 - DEVOLUÇÃO DE DF-e).

5. Cadastre as demais informações pertinentes à operação.

6. Clique em OK.

Criar tipos de baixa para devolução

Baixa total sem numerário

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Tipo de Baixa.

2. Crie um tipo de baixa específico para a rotina de devolução total (ex.: 00005 - BAIXA TOTAL SEM NUMERÁRIO).

3. Marque a opção Baixa final.

4. Clique em OK.

Baixa parcial sem numerário

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Tipo de Baixa.

2. Crie um tipo de baixa específico para a rotina de devolução parcial (ex.: 00006 - BAIXA PARCIAL SEM NUMERÁRIO).

3. Clique em OK.

Configurar as opções do Nota Fácil

1. Clique em Opções, no menu do Nota Fácil.

2. Acesse a aba Operações e informe as operações de devolução de venda e de DF-e (movimentam estoque) (ex.: 00001 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE CUPOM e 00002 - OPERAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE DF-e).

3. Acesse a aba Padrões.

   1. Informe os tipos de baixa total e parcial para devolução (sem numerário) (ex.: 00005 - BAIXA TOTAL SEM NUMERÁRIO e 00006 - BAIXA PARCIAL SEM NUMERÁRIO).

   2. Informe a forma de pagamento padrão para troca.

4. Clique em Gravar.

Devolver venda

1. Informe a Empresa de venda no filtro principal do Nota Fácil.

2. Localize o documento com o status DF-e emitida ou Finalizada (aguardando emissão do documento).

3. Selecione o documento que deseja devolver.

4. Clique com o botão direito do mouse no documento e selecione Devolução ou Troca.

5. Clique em Devolver todos ou selecione apenas os itens que deseja devolver.

6. Clique em Devolver.

7. Opcional: marque a opção Gerar carta de crédito no contas a pagar para manter em aberto o título a receber originado pela venda e criar, no contas a pagar, um título com o valor total a devolver como carta de crédito para o cliente.

8. Verifique as informações dos títulos da venda selecionada e clique em Gravar.

9. Clique em Gerar para emitir a nota fiscal de devolução.

10. Confirme a devolução.

Trocar itens

1. Informe a Empresa de venda no filtro principal do Nota Fácil.

2. Localize o documento com o status DF-e emitida ou Finalizada (aguardando emissão do documento).

3. Clique com o botão direito do mouse no documento e selecione Devolução ou Troca.

4. Informe a quantidade do item e clique em Trocar.

5. Selecione o novo produto e preencha as informações de quantidade, preço e valor unitário, entre outras. Em seguida, clique em Finalizar.

6. Selecione o vendedor responsável pela troca e clique em Gravar.

7. Selecione a forma de pagamento e clique em Gravar.

8. Clique em Gerar para emitir a nota fiscal de devolução.

9. Confirme a devolução.

10. Clique em Gerar NFC-e ou Gerar NF-e, conforme o documento que deve ser emitido para a venda.