Entrada de Notas - NetEstoque - NetEstoque | erp4me | Centro de Aprendizagem

Utilize o recurso Entrada de Notas para lançar ou fazer a manutenção das notas fiscais. O NetEstoque condiciona a entrada de notas fiscais à aprovação gerencial, bloqueando automaticamente pedidos em rascunho, pendentes ou rejeitados.

Nota: É necessário cadastrar previamente tabela de preço do tipo Contábil. Esse cadastro deve ser feito no sistema Retaguarda, em Tabelas de Preços

Lançar Entrada de Notas com IVA (CBS/IBS)

A entrada de mercadorias no NetEstoque foi aprimorada para suportar o preenchimento automático de tributos da Reforma Tributária. Ao importar pedidos de compra, o sistema calcula as bases e alíquotas de CBS e IBS de forma inteligente, utilizando a classificação tributária dos produtos e a localização fiscal da sua filial.

O que mudou?

Automação de IVA: Preenchimento automático de alíquotas e valores de CBS, IBS Estadual e IBS Municipal
Classificação Padrão: Caso um produto não tenha classificação tributária no cadastro, você pode definir uma Classificação Padrão durante a importação para evitar travamentos.
Flexibilidade: Funciona tanto na digitação direta de pedidos quanto na pesquisa visual múltipla.

Passo a Passo: Lançar Nota

Acesse o sistema NetEstoque
Clique no menu Estoque
Selecione a opção Entrada de Notas
Preencha as informações gerais nas abas Dados da Nota / Itens e Valores / Pagamentos

Importar Pedidos com Cálculo de IVA

Para vincular pedidos de compra e automatizar os impostos, utilize uma das opções abaixo:

A. Usando "Procurar Pedido" (Pesquisa Visual)

Clique em Procurar Pedido
Localize e marque os pedidos ou itens desejados na lista.
Clique em Transportar Pedido
Responda à pergunta: "A nota fiscal do fornecedor calcula IVA (CBS/IBS)?".
- Se clicar em Sim: O sistema iniciará o processamento tributário.
- Se clicar em Não: O fluxo seguirá o padrão antigo, sem preencher as colunas de IVA.

B. Usando "Pedido" (Digitação Direta)

Clique no botão Pedido
Informe o número do pedido e clique em OK
Responda à pergunta: "A nota fiscal do fornecedor calcula IVA (CBS/IBS)?".

Tratamento de Classificação Tributária

Ao confirmar o cálculo de IVA, o sistema validará cada item:

Produtos com Classificação: O sistema busca automaticamente a alíquota em Referências e preenche o grid (Quantidade × Valor Unitário).
Produtos SEM Classificação: O sistema exibirá uma lista (combo) de Classificação Tributária. Selecione uma classificação padrão para que ela seja aplicada a todos os itens sem cadastro nesta nota.

Dica: Os totais de IVA são atualizados automaticamente ao final da importação. Caso precise alterar o custo ou CST manualmente, o sistema manterá a compatibilidade com os campos de impostos.

Finalização

Confira na tela o preenchimento automático das colunas: CLASSTRIB, CSTIBSCBS, VALOR_BASE_IVA, e as alíquotas de CBS/IBS.
(Opcional) Clique em Visualizar para consultar o Espelho de Entrada de Nota e conferir os totais de IVA recalculados.
Clique em Confirmar para gravar a nota e atualizar o estoque.

Dica: Os totais de IVA são atualizados automaticamente ao final da importação. Caso precise alterar o custo ou CST manualmente, o sistema manterá a compatibilidade com os campos de impostos.

Filtrar Notas

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas
Preencha os parâmetros de filtragem:
1. Informe se deseja filtrar notas do Tipo: Entrada ou Saída
2. Informe a Série das notas que deseja filtrar.
3. Marque se deseja filtrar por data de Cadastro, Emissão ou Entrada
4. Informe o período das notas.
5. Informe o intervalo entre a numeração das notas que você deseja filtrar.
6. Marque a opção Excluída caso queira filtrar notas excluídas.
7. (Opcional) Clique em Filtros para utilizar as opções adicionais de filtragem.

Fornecedor

Para filtrar por fornecedores de produtos, siga os passos:

Clique em Fornecedores.
Selecione os fornecedores.

Dica:

Caso queira ir marcado os registros em sequência, basta ir clicando em Marca, na parte inferior da tela de filtro.
Se quiser marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona.
Caso precise fazer uma nova filtragem, clique em Limpar Filtros.

(Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o fornecedor específico.
No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
Clique em Confirmar.

Grupo Lojas

Para filtrar por grupo de lojas, siga os passos:

Clique em Grupo Lojas.
Selecione os grupos de lojas.

Dica:

(Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o grupo de lojas específico.
No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
Clique em Confirmar.

Marca

Para filtrar por marca de produto, siga os passos:

Clique em Marca.
Selecione as marcas.

Dica:

(Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição a marca específica.
No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
Clique em Confirmar.

Salto

Para filtrar por tamanho do salto, se tratando de calçados, siga os passos:

Clique em Salto.
Selecione os tamanhos dos saltos.

Dica:

Para marcar os registros em sequência, clique em Marca na parte inferior da tela de filtro. Para marcar todos de uma vez, clique na coluna Seleciona. Para nova filtragem, clique em Limpar Filtros.

(Opcional) Utilize o campo Localizar, para localizar pela descrição o tamanho do salto específico.
No campo Tipo, selecione as opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer resultados iguais ou diferentes do informado no campo Localizar.
Marque o campo Inativos(as) caso queira filtrar cadastros inativos.
Clique em Confirmar.

Clique em Procurar.

Emitir Espelho de Entrada de Notas

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota cujo espelho de entrada você deseja emitir.
Clique em Visualizar.

Alterar Nota

Ao acessar a nota em modo de edição, as formas de pagamento vinculadas serão validadas. No retorno dessa validação, caso tenha a informação de data de baixa ou conciliação, o acesso à nota será no modo consulta. O mesmo ocorrerá caso tente excluir uma nota com seu título baixado no . A integração com deve estar configurada e o parâmetro ‘Bloquear alteração de títulos baixados/conciliados’ marcado. A versão do e da API tem que estar 11.01.04.00 ou superior.

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja alterar.
Altere as informações necessárias.
Clique em Confirmar.

Consultar Nota

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja consultar.
Clique em Consultar.

Excluir Nota

Uma validação do sistema impedirá a exclusão de notas que tenham título baixado no . A integração com o deve estar configurada e o parâmetro ‘Bloquear alteração de títulos baixados/conciliados’ marcado.

Acesse o sistema NetEstoque.
Clique no menu Estoque.
Clique na opção Entrada de Notas.
Faça a filtragem das notas.
Selecione a nota que você deseja excluir.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.