Estes campos tem por objetivo permitir ao usuário configurar um layout em HTML que será utilizado na rotina de envio para cliente nas telas onde não é possível informar um modelo de envio para cliente.
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Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Opções/ Envio para cliente.
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Selecione o Layout padrão a ser utilizado por padrão caso não esteja configurado um layout na rotina em que não é possível informar um modelo de envio para cliente.
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Configure os modelos de layout conforme as abas apresentadas e suas respectivas rotinas:
CRM
Campo
Descrição
CRM, Carta de crédito, Extrato de utilização de cartas de crédito
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou dados da pessoa) em Cartas de crédito/ Extrato/ Extrato de utilização de cartas de crédito/ Envio para cliente.
CRM, Contas a receber, Extrato financeiro
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou dados da pessoa) em Contas a receber/ Extrato/ Extrato financeiro/ Envio para cliente.
CRM, Seleção de pessoas, Aviso de reajuste
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM em Seleção de pessoas/ Envio para cliente/ Aviso de reajuste de cobrança/ Aviso de reajuste/ Enviar e-mail.
Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Aviso de reajuste.
CRM, Contas a receber, Seleção de títulos
Selecione o layout a ser utilizado na rotina de envio de boletos e notas ficais através do CRM em Contas a receber/ Seleção de títulos.
Faturamento
Campo
Descrição
Pedido de venda, Cadastro de pedido de venda
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Pedido de venda em Cadastro ou edição de um pedido de venda/ botão "EC" (Envio para cliente)
Financeiro
Emissão de boletos em massa
Campos
Descrição
Emissão de boletos em massa padrão
Selecione o layout a ser utilizado no módulo BIFinanceiro em Seleção de títulos/ Emitir boletos/ Emissão de boletos dos títulos selecionados/ Envio para cliente.
Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Emissão de boletos dos títulos selecionados.
Emissão de boletos em massa por Empresa
Selecione o layout a ser utilizado por Empresa na emissão de boletos em massa ao executar a tarefa "GeEnviaBoletoRemessa" pelo Gerente Eletrônico.
Caso o cliente possua títulos de mais de uma Empresa, serão enviados mais de um e-mail, ou seja, será enviado um e-mail por Empresa.
Impressão das boletas de cobrança
Campos
Descrição
Contas a receber, impressão das boletas de cobrança padrão
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Contas a receber em Ferramentas/ Imprimir boletos/ Impressão de boletas de cobrança/ Envio para cliente.
Contas a receber, impressão das boletas de cobrança por Empresa
Selecione o layout a ser utilizado na impressão das boletas de cobrança por Empresa.
Caso não haja um layout configurado para a Empresa, será utilizado o layout informado no campo acima Contas a receber, impressão das boletas de cobrança padrão.
Impressão de boleto bancário individual
Campos
Descrição
Impressão de boleto bancário individual padrão
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM em Contas a receber/ Imprimir boleto/ Impressão de boleto bancário/ Envio para cliente.
Este layout será utilizado em todos os módulos que possui a tela de Impressão de boleto bancário.
Impressão de boleto bancário individual por Empresa
Selecione o layout a ser utilizado na impressão de boleto bancário por Empresa.
Caso não haja um layout configurado para a Empresa, será utilizado o layout informado no campo acima Impressão de boleto individual padrão.
Outros
Campos
Descrição
Contas a receber, Geração de carta de cobrança
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Contas a receber em Ferramentas/ Gerar carta de cobrança/ Carta de cobrança/ Envio para cliente.
Conta corrente, BI conta corrente
Selecione o layout a ser utilizado no módulo Conta corrente em Ferramentas/ BI conta corrente/ /Extrato via envio para cliente.
Renegociação de títulos a receber, Extrato de renegociação
Selecione o layout a ser utilizado no módulo CRM (ou Dados da pessoa) em Renegociações/ Extrato de renegociação/ Envio para cliente.
Este layout também será utilizado na tela de extrato de renegociação, na tela de renegociação de títulos a receber.
Demonstrativo da renegociação
Selecione o layout a ser utilizado no módulos: CRM em Contas a Receber e Renegociações, e FinTelecobranca em Detalhamento da cobrança, que permite gerar um relatório como se fosse uma "linha do tempo" da renegociação.
Para a construção do layout do financeiro, são disponibilizados pelo Bimer às seguintes variáveis:
[TEXTOINFORMATIVO]
[NMPESSOA]
[CDPESSOA]
[NMCURTOPESSOA]
[TITULO]
[DESCRICAO]
[DTENVIO]
[NMUSUARIO]
[EMAILUSUARIO]
[DSTITULOS]
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Clique em Gravar.