Nesta rotina, configura-se o filtro dos pedidos, pré-pedidos e documentos auxiliares da venda cadastrados que devem ser apresentados de acordo com a empresa de venda.
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Clique na aba correspondente ao tipo de documento (Pré-pedidos, Pedidos de venda ou Documentos auxiliares), na tela principal do Pré-pedido.
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Informe o período inicial e final da emissão do documento.
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(Opcional) Informe o Representante para visualizar somente pedidos, pré-pedidos e documentos auxiliares de um representante específico vinculado à venda.
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Clique em Atualizar Filtro.
Dica:
Para ganho de performance do sistema na exibição do resultado de pedidos, clique para que o sistema exiba a coluna Valor total informando o total dos pedidos de venda, pré-pedidos e documentos auxiliares. Esse recurso não é exibido quando a base está configurada para trabalhar com consignação.
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Em seguida, serão apresentados os documentos com base no filtro informado. Caso consulte os Pedidos de Venda, o sistema considera no filtro os seguintes status:
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Status |
Descrição |
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A |
O pedido está aberto aguardando liberação. |
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L |
Pedido de venda liberado e pronto para ser faturado. |
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T |
Pedido totalmente atendido. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para esse pedido e todos os produtos foram entregues. |
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X |
Pedido atendido com corte. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para parte dos produtos e a quantidade restante não será mais entregue. |
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P |
Pedido atendido parcialmente. Foi gerada Nota Fiscal, cupom fiscal ou ordem de entrega para parte dos produtos e a quantidade restante será entregue posteriormente. |
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C |
Pedido cancelado. |
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D |
Pedido devolvido. |
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R |
Pedido parcialmente devolvido. |