Neste tutorial, vamos mostrar como Gerenciar Conta no Erp4me Contador para otimizar a gestão de suas licenças e garantir mais agilidade no seu dia a dia. Esse recurso otimiza a gestão das suas contas e licenças. Assim, você Contador não precisa lidar com processos manuais, como comprar licenças individualmente, depender do cliente para adquirir ou cancelar produtos e ainda perder tempo buscando informações dispersas.
Utilize as funcionalidades de gerenciamento da conta.
Gerenciar Conta no Erp4me Contador
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Acesse o Erp4me Contador.
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No canto superior direito, clique na engrenagem / Gerenciar Conta.
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Dados da Empresa
Nesta área é onde você consulta as informações cadastrais da empresa que constam no Bimer, ou seja, de informações básicas a dados mais específicos como a classificação nacional de enquadramento da empresa (CNAE), que deve ser correspondente à principal atividade econômica da empresa, pois também é utilizada na emissão da NFS-e.
Observação! Essas informações não podem ser alteradas pelo Erp4me Contador (escritório), assim como é possível nos dados da empresa no ERP4ME. Se você contador também possui o Erp4me, esses podem estar diferentes por esse motivo. Caso precise alterar os dados da empresa no Erp4me Contador é necessário entrar em contato com a Alterdata. -
Assinaturas
Aqui você contador faz o cadastro dos seus clientes conforme o seu pacote de assinaturas, ou seja, se o seu pacote lhe dá direito a 10 licenças, você pode cadastrar até 10 clientes. Você também pode ir aumentando o seu pacote, basta entrar em contato com a ADM Alterdata. Você também pode consultar o total do que você tem cadastrado e configurado para seu controle ou metas.
Dica! Utilize a busca o campo de pesquisa para localizar clientes específicos.
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Desativar Cliente
Ao desativar clientes, este entrará em período de carência de 30 dias, antes desse período faça uma cópia de backup para não perder acesso ao sistema, o que também inviabilizaria o processo de exportação das notas fiscais.
Dica! Após os 30 dias, será atribuído o status Devolvido. Neste caso as ações possíveis serão Ativar ou Remover.
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Clique no
Menu de Ações. -
Clique em Desativar.
Observação! O campo de e-mail vinculado virá desabilitado. Ele sempre será o endereço do responsável e o contato de e-mail principal do CRM (Alt) Alterdata.
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Preencha o Nome do solicitante.
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Digite CONFIRMO.
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Clique em Confirmar.
Informação! O cliente ficará com status Em Carência, por onde você também pode consultar o período de carência a passar o cursor do mouse. Nesse status, nenhuma ação será habilitada no Menu de Ações. Após o período de carência, o cliente pode ser reativado ou removido.
Remover
Ao remover cliente, você estará liberando espaço no seu pacote.
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Clique no
Menu de Ações. -
Clique em Remover.
Atenção! Para adicionar novamente um cliente com status devolvido, é necessário entrar em contato com a ADM (Alt) Alterdata.
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Preencha o Nome do solicitante.
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Digite CONFIRMO.
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Clique em Confirmar.
Ativar
Para reativar um cliente com status Devolvido:
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Clique no
Menu de Ações. -
Clique em Ativar.
Informação! O sistema será liberado de forma imediata, porém ele não pode ser removido novamente. Será possível colocá-lo Em Carência novamente pelo período padrão, 30 dias.
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Clique em Avançar.
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Preencha o Nome do solicitante.
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Digite CONFIRMO.
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Clique em Confirmar.
Dica! No Erp4me, em Seleção de Empresas, as empresas estarão listadas. Você contador pode convidar outros usuários (proprietário da empresa, os funcionários dele) para essa base.
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Clique em Gravar.
Ferramentas de Ajuda
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Acesse o Erp4me Contador.
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No canto superior direito, clique em
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Clique em
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda
Ferramentas de ajuda do erp4me.one -
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one. -