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Lojas- Retaguarda

Utilize as funcionalidades do cadastro de Lojas do Retaguarda.

Cadastrar Loja

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Lojas.

  4. Clique em Incluir. 

  5. Clique nas abas apresentadas, para cadastrar a loja:

Dados Cadastrais

  1. Clique na aba Dados cadastrais.

  2. Preencha os campos de acordo com os dados da loja, que além dos dados básicos são:

    1. Selecione se é pessoa Física ou Jurídica.

    2. Informe o Tipo de loja.

    3. Informe a Rede.

    4. Informe separação interna da empresa que rateará despesas e receitas no campo Centro de Custo.

    5. Informe a tributação que será aplicada às notas no campo Tabela Tributação (ECF).

    6. Informe o profissional contábil responsável no campo Contador.

    7. Informe a filial Filial de Faturamento.

    8. Caso a loja seja uma franquia:

    • Marque a opção Franquia caso a loja seja uma franquia.

    • Selecione a loja matriz no campo Matriz Franquia.

  1. Informe a Apuração ICMS (SPED).

  2. No quadro Tabelas Permitidas, selecione as tabelas de preços que serão usadas pela loja:

Campo

Descrição

Permitir Venda

Marque esta opção para autorizar a loja realizar vendas.

Tabela de Custo

Selecione uma opção para determinar como serão usadas as tabelas de preço no sistema para esta loja.

  • Aquisição
    Selecione esta tabela para ser utilizada apenas no caso de aquisições de mercadorias (compras e entradas).

  • Gerencial
    Selecione esta tabela para ser utilizada de forma gerencial, ou seja, na geração de relatórios e na decisão de escolha para o Custo da Mercadoria Vendida (CMV).

  • Venda
    Selecione esta tabela para ser utilizada apenas em vendas e saídas.

Tela Transferência

Marque esta opção para determinar quais tabelas poderão ser usadas na tela de transferência de mercadorias.

Tela Entrada Nota

Marque esta opção para selecionar as tabelas que poderão ser usadas na entrada de notas fiscais.

Produto

Marque esta opção para definir as tabelas que aparecerão na tela de produtos ao localizar um produto no momento da pesquisa.

Pedido Compra

Marque essa opção para que as tabelas que possam ser usadas na criação de pedidos de compra.

Faturamento

Marque essa opção para definir quais tabelas poderão ser usadas no cadastro e emissão de NF-e

Consulta

Marque essa opção para definir as tabelas que aparecerão em outras telas do sistema.

Armazenar Estoque

Selecione uma opção para determinar como serão registrados o armazenamento do estoque no sistema para esta loja. 

  • Aquisição: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas no caso de aquisições de mercadorias (compras e entradas).

  • Gerencial: Selecione esta tabela para ser utilizada de forma gerencial, ou seja, na geração de relatórios e na decisão de escolha para o Custo da Mercadoria Vendida (CMV).

  • Venda: Selecione esta tabela para ser utilizada apenas em vendas e saídas.

Excluir

Marque essa opção para impedir o uso da tabela em questão.

  1. Clique em para copiar as configurações da tabela para outra loja.

  2. Descreva alguma Observação Pedido que julgar necessário.

  3. (Opcional) Marque a opção Inativo para inativar a loja no sistema.

Configurações

Na aba Configurações determine as configurações para uma loja específica, um grupo de lojas ou para todas as lojas de uma rede.

  1. Clique na aba Configurações .

  2. Marque as opções conforme a necessidade da loja:

Campo

Descrição

A loja deve armazenar as tentativas de vender produto sem estoque

Marque esta opção para que sempre que um vendedor tentar vender um produto que não tiver estoque o sistema irá armazenar a informação desta tentativa, informando o produto.

A loja recebe pedido de compra

Marque esta opção para a loja receber os pedidos cadastrados na retaguarda através do NetLink.

A loja trabalha com estoque negativo

Marque esta opção para que a loja possa fazer a venda mesmo que o produto não esteja no estoque do sistema mas está disponível no estoque da loja.

CPF na nota

Marque esta opção para o sistema pedir CPF na nota.

Diretório para armazenar arquivos

Clique para preencher o diretório para exportação offline de dados.

Exportar dados

Marque essa opção para a loja exportar dados para a Matriz.

Se esta opção não for marcada a Matriz não receberá os dados da loja na integração.

Faturamento

Marque esta opção para que a loja possa realizar a rotina de emissão de notas como por exemplo de troca e devolução.

Faz transferência

Marque esta opção para permitir que a loja trabalhe com a rotina de transferência de mercadorias.

Gera comissão de retirada

Marque esta opção para que ao fazer uma venda para outro funcionário da loja é gerada a comissão para o vendedor que realiza a venda.

Para que seja calculada a comissão preciso ter o valor da comissão no cadastro do vendedor ou uma meta cadastrada.

Gerar entrada de nota pelo faturamento

Marque esta opção para o sistema crie uma nota de entrada, ao escolher a opção movimentar estoque na nota fiscal eletrônica.

Gestor de pedidos

Marque esta opção para que Gestor de pedidos fique disponível na loja no Gestor Ecommerce.

Habilitar QTD. no F3 do pré venda

Marque esta opção para habilitar o a tecla F3 para fazer a consulta de produto no NetPaf.

Hora para a loja enviar movimento

Defina algum horário para a loja enviar a informação de movimentação para Matriz.

Itens que cabem na nota faturamento

Informe o número máximo de itens que podem caber em uma nota.

Loja com gerenciamento de estoque

Marque esta opção para a loja possa realizar movimentações de estoque.

Não abre sábado/domingo/ feriado

Marque estas opções para informar os dias em que a loja não funcionará. 

Não será possível abrir o sistema NetLoja neste dia da semana. Para a matriz, estas configurações não fazem diferença.

Recebe Distribuição

Marque esta opção para a loja estar habilitada a receber distribuição de mercadorias.  Com ela habilitada as outras opções irão aparecer para informar qual tabela será exibida no romaneio de distribuição (custo ou varejo) e percentual (%) para distribuição.

Recebe o arquivo CLIENTES

Marque essa opção para receber arquivos de informação em relação a cadastro de clientes.

Recebe o arquivo de SALDOS

Marque essa opção para receber arquivos de informação do estoque.

Recebe o arquivo DIVERSOS

Marque esta opção para receber dados de forma manual.

Recebe Promoção

Marque esta opção para que a loja possa receber qualquer valor de promoção.

Trabalha com 2° comissionado

Marque essa opção caso a loja trabalhe com 2° comissionado.

Trabalha com vale eletrônico(Givex)

Marque essa opção caso a loja trabalhe com o vale eletrônico (Givex).

Travar processamento de inventário quando houver transferência ou distribuição em divergência

Marque esta opção para não ser possível processar inventário se houver alguma divergência em transferência ou distribuição de mercadoria que ainda não foi resolvida.

Valor de custo da distribuição

Selecione o custo que será usado na rotina de distribuição.

Dica:

É recomendável selecionar a opção Custo Total.

Valor de venda da distribuição

Selecione o valor de venda que será praticado na rotina de distribuição.

Dica:

É recomendável selecionar a opção Varejo.

  1.  No quadro Enviar Movimento Para, selecione a matriz franqueadora, para que ela receba as movimentações da franquia.

No caso do cadastro da matriz franqueadora, este quadro não deverá ser preenchido pois ela recebe movimentação de todas as lojas e franquias, mas não envia para ninguém.

  1. No quadro Configurações de franquia, escolha uma ação conforme a necessidade da franquia:

Essas configurações estão habilitadas caso do cadastro Lojas na aba Dados Cadastrais a opção Franquia e a loja matriz esteja informada no campo Matriz Franquia.

Recebe preço 1

Marque esta opção para a franquia receber o preço sugerido da franqueadora.

Recebe preço 2

Marque esta opção para a franquia receber o preço 2 que, no sistema, caracteriza uma promoção.

Alterar preço

Selecione se a franquia poderá alterar os preços para mais, para menos ou ambos.

Controle de compra

Selecione se a franqueadora poderá realizar algum procedimento com a nota/pedido do franqueado 

Recebe configurações das lojas

Marque esta opção para apenas a matriz franqueadora poderá realizar as configurações das franquias, desmarque para as franquias terão autonomia de configurar suas lojas independente do que a matriz franqueadora determinar.

Cadastra pedidos de compra

Marque esta opção para definir se a franquia trabalhará ou não com pedidos de compra.

  1. No quadro E-mail Log Produtos S/ Estoque, informe um e-mail para caso a loja faça a venda de algum produto que não esteja disponível no estoque.

Para que esta opção funcione corretamente, é preciso configurar o envio de e-mails pelo sistema na aba E-mail.

  1. No quadro E-mail de Fechamento, informe um e-mail  para receber informações de encerramento do caixa quando a loja fizer o fechamento no NetPaf.

  2. (Opcional) No quadro Promoção Fiscal, escolha uma das opções de acordo com o estado da nota fiscal.

  3. No quadro Recebimento de caixa, preencha os campos:

    1. Marque a opção Habilitar Configurações de Recebimento.

    2. Informe a Conta Corrente.

    3. Informe o Centro de Custo.

  4. Clique em Transferir Estoque para transferir todo o estoque da loja atual para uma nova loja.

  5. Clique em Fornecedor para selecionar os fornecedores que a loja irá receber as transferências.

Arquivos Enviados

A aba Arquivos Enviados é habilitada na operação de consulta ou edição da loja e mostra as sincronizações de informação da matriz para as lojas.

A sincronização é feita através da aba comunicação no Retaguarda.

Arquivos Recebidos

A aba Arquivos Recebidos é habilitada na operação de consulta ou edição da loja mostra os arquivos recebidos pela matriz que vieram das lojas.

Clique em Excluir Arquivo para fazer a exclusão do arquivo selecionado.

Metas

Na aba Metas você pode cadastrar todas as metas da loja.

  1. Clique no quadro % por Semana e informe as metas das do mês e da semana.

  2. Clique em % por Dias da Semana e informe as metas dos dias da semana.

  3. Informe o período da meta.

NF-e/NFC-e/SAT/MF-e

  1. Informe a inscrição estadual do substituto tributário.

  2. Preenchas as informações de Tributação.

    1. Informe o regime tributário

    2. Clique nas opções Habilitar Tributação de PIS/COFINS para informar a tributação e alíquota de PIS e COFINS.

    3. Informe o Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN).

  3. Marque a opção Calcula IVA, caso a loja esteja sujeita à apuração desse imposto.

  4. No quadro NFC-e - CSC (Código de Segurança do Consumidor), informe o identificador e o Token no Código de Segurança do Consumidor ( CSC/ Token).

  5. Informe a assinatura no campo do Código de Vinculação SAT / MF-e.

  6. Clique em Confirmar.

E-mail

Incluir Configuração de E-mail

  1. Clique em Incluir.

  2. (Opcional) No campo Configurações pré-definidas, escolha o provedor de e-mail desejado (ex.: Gmail, Yahoo, etc.) para carregar os parâmetros automáticos.

  3. Preencha as informações do e-mail e ajuste as preferências do provedor.

  4. Informe o Setor.

  5. Informe o ID E-mail (identificador do e-mail antes do @).

  6. Informe o Usuário e a Senha.

  7. (Opcional) Marque a opção Não deixar uma cópia das mensagens no servidor.

  8. Clique em Testar para validar a conexão.

  9. Clique em Confirmar.

Alterar Configuração de E-mail

  1. Selecione a configuração de e-mail que deseja alterar.

  2. Clique em Alterar.

  3. Atualize as informações necessárias.

  4. Clique em Confirmar.

Excluir Configuração de E-mail

  1. Selecione a configuração de e-mail que deseja remover.

  2. Clique em Excluir.

  3. Confirme a exclusão do registro.

Atributos

Na aba Atributos marque a que grupo (atributos) essa loja pertence.

Exemplo

A quais Franquias ou Lojas Próprias pertence.

Integrador TEF

A aba Integrador TEF permite que as transações financeiras sejam otimizadas e realizadas de maneira segura.

O TEF é instalado pela empresa contratada pelo cliente, o que é feito pelo sistema é apenas a configuração.

  • Zoop

    1. Informe o Selle ID;

    2. Marque a opção Habilitar Tef Zoop;

    3. Informe o seu Market Place;

    4. Informe o Publish Able Key (chave publicável).

  • Quickon Cashback

    1. Marque a opção Habilitar;

    2. Informe a chave Token.

  • QuickOn Boleto

Ao habilitar esta opção, será exibido na tela de lançamento de caixa e despesa nos sistemas NetPaf (Cadastro Geral/ Caixa/Despesa e Retaguarda (Cadastro Geral/ Caixa/Despesa), o recurso Gerar Boleto. Ao clicar nesse botão, informe valor desejado.

    1. Marque a opção Habilitar;

    2. Informe a chave Token.

  1. Clique em Confirmar.

Filtrar Lojas

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Lojas.

  4. Marque a opção de filtragem de sua preferência.

Você de filtrar Lojas Próprias, Franquias, Lojas Próprias / Franquias, Feira / Representante ou as Lojas Inativas no sistema.

  1. (Opcional) Faça a filtragem por período dos movimentos das loja.

    1. Clique em Pesquisar Movimentos

    2. Informe o período.

    3. Clique em Mostrar Somente Erros para verificar se os movimento das lojas já foram recebidos.

    4. Clique em Pesquisar.

    5. (Opcional) Clique em Retornar para voltar para a listagem das lojas.

Consultar Loja

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Lojas.

  4. Filtre a loja.

  5. Clique na Loja.

  6. Clique em Consultar .

  7. Realize a consulta da loja.

Alterar Loja

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Lojas.

  4. Filtre a loja.

  5. Clique na Loja.

  6. Clique em Alterar .

  7. Realize todas as alterações necessárias

  8. Clique em Confirmar.

Excluir Loja

  1. Acesse o sistema Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Lojas.

  4. Filtre a loja.

  5. Clique na Loja.

  6. Clique em Excluir.

  7. Confirme a exclusão.