Nota Fiscal Eletrônica - Bimer UP

Central de NF-e e Envio de Notas Web

Aprenda a configurar, utilizar e dar suporte à Central de NF-e no BimerUP. A rotina permite consultar, acompanhar e transmitir notas fiscais eletrônicas vinculadas a pedidos de venda, mantendo as validações fiscais e técnicas do Bimer Desktop para dar mais controle ao envio de documentos fiscais.

Este guia cobre pré-requisitos, configurações necessárias, operação da central, envio de notas, gestão de DANFE, Linha do Tempo, situações operacionais e suporte.

Importante: a rotina de envio das notas fiscais pelo BimerUP funciona apenas para notas geradas a partir de pedido. O pedido e a nota fiscal podem ter sido gerados pelo Desktop ou pelo Web.

Antes de começar

Antes da configuração, valide os pré-requisitos abaixo.

Observação: o ambiente Web depende das configurações fiscais e técnicas do Desktop.

Configuração da Central de NF-e

1. Preparar as configurações do ambiente no Bimer Desktop

Acesse Configurador > Geral > Empresas > Cadastro > Certificado digital> Emissão de DF-e.

1. Valide se o certificado digital da empresa está armazenado no banco de dados por meio do arquivo .pfx ou de certificado do Windows exportável.

2. Acesse Configurador > Geral > Opções > Geral e habilite Trabalhar com NF-e.

3. Acesse Configurador > Geral > Empresas > Emissão de notas e habilite Possui NF-e para a empresa emissora.

4. Acesse Configurador > Faturamento > Opções > Dados gerais > Comunicação com a SEFAZ e mantenha ativa a responsabilidade Faturamento / Emissor MDF-e. Ainda nesta configuração, preencha o caminho raiz dos diretórios de XMLs para armazenamento dos arquivos gerados e retornados pela SEFAZ.

5. Valide o ambiente no Diagnóstico Bimer antes do primeiro envio de um novo cliente.

As configurações fiscais e técnicas ficam validadas para envio de NF-e pelo BimerUP.

2. Configurar Tipo de documento e Operação no Bimer Desktop

Acesse Configurador > Estoque > Tipo de Documento e Tipo de Operação.

1. Abra o cadastro de Tipo de Documento.

2. Marque o tipo para uso em emissão de notas fiscais ou ordens de entrega, conforme a operação da empresa.

3. Preencha a Série e o Número sequencial.

4. Vincule o Tipo de documento ao Tipo de Operação usada no envio da NF-e.

O tipo de documento fica preparado para gerar notas fiscais vinculadas a pedidos de venda.

Observação: a Central exibe e envia apenas notas vinculadas a pedidos. O pedido e a nota podem ter sido gerados pelo Desktop ou pelo Web.

Como operar a Central de NF-e

Acessar a Central de NF-e e Envio de Notas Web

Acesse BimerUP > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica.

1. Abra a Central de NF-e pelo menu Nota Fiscal Eletrônica.

2. Se preferir iniciar pelo pedido, acesse BimerUP > Faturamento > Pedido de venda > Pedidos.

   1. No pedido, clique nos três pontos (⋮) e selecione Notas Fiscais.

3. Selecione a Empresa cujas notas serão visualizadas.

A Central de NF-e abre com a lista de documentos disponíveis para consulta e envio.

Usar recursos da tela

Acesse BimerUP > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica.

• Use a AVA para abrir a opção Artigo ou iniciar o Tour de funcionalidades.

• Clique em Pesquisar para localizar rapidamente informações na lista.

• Clique em Atualizar para recarregar os dados da tela.

• Clique em Configurações para recarregar as configurações da base.

• Acesse a Lista de Envio para acompanhar notas na fila de processamento.

As ferramentas da Central ficam disponíveis para consulta, atualização e acompanhamento da rotina.

Filtrar, pesquisar e acompanhar status

Acesse BimerUP > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica > Filtros.

1. Abra o painel de Filtros.

2. Informe o Número da NF-e, Número do pedido, Cliente, Status ou Período de emissão.

3. Use atalhos de período, como últimos 15 dias ou mês atual, quando a consulta for recorrente.

4. Marque ocorrências como Cancelado ou Devolvido, quando necessário.

5. Clique sobre o Status da nota rejeitada ou com erro para visualizar o motivo da rejeição ou do erro.

A lista exibe as notas conforme os filtros selecionados e permite consultar detalhes do status.

Enviar NF-e e tratar verificações

Acesse BimerUP > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica.

1. Após gerar e liberar o pedido, acesse a nota na Central de NF-e.

2. Na coluna Ações, clique na seta de opções.

3. Selecione Enviar NF-e para encaminhar o documento à fila de transmissão.

4. Acompanhe a evolução pela Lista de Envio e atualize a tela quando necessário.

5. Se a nota for rejeitada ou apresentar erro, clique sobre o Status para consultar o motivo.

6. Corrija inconsistências cadastrais, como endereço inválido, no Bimer Desktop.

7. Depois da correção, retorne ao Bimer UP e reenvie a NF-e, se a situação permitir.

A nota segue para a fila de envio e o status é atualizado conforme o retorno do processamento.

Gerenciar DANFE e Linha do Tempo

Acesse BimerUP > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica > Ações.

1. Selecione Pré-visualizar DANFE para visualizar o DANFE antes mesmo de a nota fiscal ser enviada.

2. Selecione Visualizar DANFE para notas já autorizadas.

3. Clique em Linha do Tempo para rastrear documentos vinculados, ancestrais e descendentes, como o pedido original que gerou a nota.

4. Baixe o XML ou o DANFE da nota fiscal, quando disponível.

5. Use Copiar Chave de Acesso para copiar os 44 dígitos da NF-e.

A Linha do Tempo exibe os vínculos do documento e disponibiliza arquivos fiscais para consulta ou download.

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