PdvUP - Moda Up | Centro de Aprendizagem

Por meio do PdvUP, é possível realizar vendas de forma otimizada. O sistema funciona como uma frente de loja, na qual os vendedores registram as vendas e emitem os cupons fiscais.

Máquinas homologadas

Até o momento, as máquinas de cartão homologadas para utilização do sistema são as disponibilizadas pela integração configurada.

Nos pagamentos via Pix, o QR Code é exibido na tela do equipamento — máquina de cartão ou computador — para que o cliente faça a leitura com o celular.

Para realizar esta rotina, a Loja deve estar configurada para trabalhar com NFC-e, e as configurações necessárias para pagamentos com cartão devem estar concluídas.

Configurações Necessárias

O PdvUP pode funcionar integrando com a base da loja ou diretamente com a base da retaguarda.
Nas duas hipóteses, é preciso instalar uma API para fazer a comunicação com o banco de dados.

Quando usa o banco da loja, os dados das vendas serão armazenados nele e depois enviados para a matriz via sincronização.

É preciso instalar a API para que essa integração local funcione. Por ora, apenas a equipe de Desenvolvimento possui esse instalador.

Integração com o Banco Local

Acesse https://modaup.alterdata.com.br/.
Clique em Configurações para informar seu servidor, caso seja seu primeiro acesso e a sua base de dados não integre com o Interfacenet.

Opção	Descrição
Ativar configuração de servidor local	Marque para habilitar o campo Endereço HTTP(s) correspondente. Neste campo, deve ser informado o endereço do servidor local onde o modaUP vai buscar e salvar os dados. Esta opção deve ser configurada quando você tiver os módulos de sincronização instalados localmente. A configuração local permite operar o modaUP apontando para a base da loja. O PdvUP pode ser usado pelo POS (point of sale, ou "ponto de venda"), local onde o cliente paga suas compras, e cada vendedor atua como um caixa.
Ativar configuração dos Serviços	Marque esta opção para habilitar o campo Endereço HTTP(s) e informe o endereço do servidor de impressão. Para descobrir o endereço HTTP do servidor, no computador em que o serviço de impressão está instalado, execute o arquivo “InUp - Serviço Impressão”, disponível na área de trabalho ou em `C:\ALTERDATA\ServicoImpressao`.
Ativar Impressão via Serviço	Esta opção só aparece quando Ativar configuração dos serviços está habilitada e o endereço HTTP(s) foi preenchido. Marque esta opção para ativar o serviço de impressão e permitir que o sistema realize impressões.
Configuração TEF	Selecione qual TEF - Transferência Eletrônica de Fundos, será responsável pelas transações financeiras referentes a compras por cartão: Cielo, PayGo ou Rede. Esta opção será exibida somente na configuração realizada diretamente no TEF.
Ativar emissão por SAT	Marque para habilitar a configuração do aparelho SAT. Informe o Código de Ativação SAT, o Modelo SAT e a versão do aparelho. Para utilizar o aparelho SAT, é necessário ter previamente o serviço de impressão e o próprio aparelho SAT instalados e funcionando corretamente.
Utiliza TEF	Marque esta opção para integrar o TEF e processar pagamentos com cartões de crédito e débito. A integração preserva a autorização e o NSU das transações, facilita a conciliação e atende às legislações estaduais que exigem o TEF. Esse recurso é destinado às transações eletrônicas tradicionais, sem SMART POS. Esta configuração é exclusiva para integração com a SITEF.

Integração com o banco da matriz

Para integrar as informações diretamente ao banco da matriz, não é necessário utilizar as opções de configuração na abertura do moda UP. Basta que a loja tenha o sistema instalado. As operações realizadas serão integradas ao sistema da matriz e, depois, enviadas ao sistema da loja por sincronização.

Emissão de NFC-e

O PdvUP foi desenvolvido para facilitar a emissão de NFC-e na loja. Antes de iniciar, confirme se as configurações estão corretas:

O certificado digital deve estar instalado no servidor local ou na matriz para o qual o moda UP está direcionado.
O cadastro da loja deve conter todas as informações necessárias e a tabela de faturamento deve estar configurada:
- Na aba Configurações do cadastro da loja, marque a linha 16 (faturamento).
- Na aba NF-c/NFC-e/SAT/MF-e, informe o CRT, os códigos de tributação e o CSC.
- Cadastre os cartões com a loja vinculada.
- Cadastre o número de série fiscal, o CFOP e as configurações automatizadas do documento fiscal eletrônico.

Configurar terminal

É possível selecionar o terminal utilizado nas transações TEF. O PdvUP identifica automaticamente o equipamento em uso e verifica se o terminal já está vinculado a ele. Quando necessário, o vínculo é realizado automaticamente. As configurações ficam salvas para os próximos acessos; use Recarregar configurações para atualizar os dados.

O terminal deve ser previamente configurado no Gestor de Terminais. Na tela de Login do PdvUP / Configurações, verifique se o endereço HTTPS está correto e acessível pela rede. Se Ativar impressão via serviço não estiver marcado, o sistema poderá tentar imprimir pelo navegador, o que pode causar falhas de formatação.

Configurar impressora padrão

A impressora também deve estar configurada no Gestor de Terminais. Na tela de Login do PdvUP / Configurações, verifique o endereço HTTPS e a disponibilidade na rede.

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Clique em Configurações / Impressora.
Selecione a impressora.
Clique em Confirmar.

Dica: As opções da impressora são exibidas quando a configuração Ativar configuração de impressão está habilitada nas configurações do servidor, na tela de login. O sistema armazena a impressora selecionada; contudo, se o cache do navegador for limpo, será necessário configurá-la novamente.

Se o sistema for utilizado em máquinas de cartão, verifique se elas estão na mesma rede da impressora configurada. Caso contrário, a impressão poderá não funcionar corretamente.

Configurar certificado digital

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Clique em Configurações / Certificado.
Selecione o Certificado e informe os dados de registro.
Clique em Confirmar.

Dica: Ao informar os dados do certificado digital, selecione o Tipo do certificado: Específico, quando ele estiver vinculado somente à filial selecionada; ou Genérico, quando estiver vinculado às filiais selecionadas. O sistema recupera as informações conforme o CNPJ informado. Se for utilizado o CNPJ de uma filial com o tipo Específico, o certificado será exibido somente para essa filial. Com o tipo Genérico, será exibido para a filial do CNPJ e para a matriz.

Abrir caixa

A abertura de caixa inicia um novo dia de trabalho e permite registrar as vendas e os pagamentos com maior controle.

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Selecione a empresa Filial.
Informe a Data de abertura do caixa.
Clique em Confirmar.
Para fechar o caixa, clique em Fechamento de Caixa.

Observações: A abertura do caixa só pode ser realizada depois que o movimento da data informada for finalizado. Portanto, a data de abertura deve ser posterior ao último movimento finalizado. Se a data for diferente da data atual, não será possível realizar vendas. Se o caixa tiver sido fechado com um valor, esse valor será utilizado como fundo de caixa.

Dica: Feche o caixa que possui movimento não finalizado antes de prosseguir com a abertura.

Realizar venda

Para realizar esta rotina, o Alterdata Pay deve estar configurado para trabalhar com Link Cartão.

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Realize a abertura do caixa.
Selecione a tabela de preço utilizada na venda e na troca.
Selecione o funcionário responsável.
Opcionalmente, informe o Cliente ou cadastre um novo.

Dicas:

O campo Cliente utiliza preenchimento automático. Digite parte do nome para localizar e selecionar o cliente.
Ao informar o cliente, é possível atualizar seus dados pelo botão Editar.
Para inativar um cliente, clique em Editar, marque Inativo e clique em Confirmar. Depois de inativado, o cliente não será exibido nas pesquisas. Para reativá-lo, desmarque a opção Inativo.
Ao cadastrar ou editar clientes, o sistema informa os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos ou corrigidos.

Informe o produto pelo nome, referência ou código de barras e informe a quantidade.
Se o produto tiver Grade, selecione os itens conforme a cor e o tamanho e clique em Adicionar.

Dica: Na Grade do Produto, posicione o mouse sobre a quantidade em estoque para visualizar o detalhamento.

Detalhamento do estoque

Saldo: quantidade total do produto em estoque na loja.

Reservado: quantidade reservada para uma venda pendente.

Disponível: quantidade disponível para venda no momento.

Escolha uma forma de pagamento:

Formas de pagamento

Campo	Descrição
Dinheiro	Informe o valor recebido para que o sistema calcule o troco.
Cartão	Selecione esta opção para pagamentos com cartão POS não integrado.
Pix	Selecione esta opção e siga as etapas: Clique em Pix. Confirme o valor. Escaneie o QR Code exibido na tela. Opcionalmente, clique em Imprimir para imprimir o QR Code. A identificação do pagamento é automática. Se necessário, clique em Verifica Pix para buscar a informação no QuickOn ou em Cancelar Pix para anular o pagamento. Para habilitar a impressão, o serviço de impressão e a impressora padrão devem estar configurados. Serão impressas duas vias do comprovante: uma para o estabelecimento e outra para o cliente.
Cashback	Permite que o cliente utilize o saldo disponível como bônus. Consulte o saldo disponível para resgate e o valor disponível nesta venda.
Venda vale	Gera um crédito para o cliente utilizar em uma compra futura, como um cartão-presente.
Pin	Informe o PIN para ativar a promoção.
Desconto	Inclua o desconto em valor ou percentual. Dica: Ao aplicar o desconto, escolha entre Dinheiro e Porcentagem. Se os produtos do carrinho forem alterados, o sistema recalculará os valores com base na opção escolhida.

Utilize as outras ações, de acordo com a sua necessidade:

Campo	Descrição
Troca	Clique em Troca quando houver um item para trocar. Comportamentos da troca Valor da venda maior que o valor da troca: será emitida a NFC-e da venda com a diferença paga pelo cliente. Apenas troca: sem diferença de valor, será registrada somente a troca, sem emissão de NFC-e. Valor da troca maior que o valor da venda: será gerado um vale com o valor excedente. Em Consulte a venda, associe a troca à venda usando CPF, telefone, número da NFC-e ou comprovante de troca. Para habilitar essa opção, marque Habilitar controle de troca por associação de venda nas configurações da loja. Em Produtos para troca, informe o produto devolvido e a quantidade. Clique em Confirmar.
Pré-venda	Clique para restaurar uma pré-venda.
Consulta de preços	Clique para consultar o preço de um produto.
Controle de embalagem	Configure a embalagem da venda. Para utilizar o recurso, habilite Habilitar controle de embalagem em Administrativo / Configurações das Lojas. Informe o tipo de embalagem. Informe a quantidade. Clique em Inserir. Clique em Confirmar. É possível inserir vários tipos de embalagem.
Integrar promoção	Para aplicar uma promoção integrada: Clique em Integração Promoção. Selecione a promoção. Clique em Finalizar. Informação: O desconto concedido será exibido no resumo da venda.
Consultar estoque	Localize um produto e consulte sua quantidade em estoque.

Opcionalmente, habilite:
1. Emitir NF-e? para emitir esse documento. Caso contrário, será emitida uma NFC-e.
2. É orçamento? para emitir um orçamento em vez de uma NFC-e.
3. É presente? e informe uma mensagem personalizada ou selecione uma mensagem padrão.
Clique em Finalizar Venda.
Confirme a venda.
Selecione o tipo de nota fiscal para enviá-la à impressora configurada.

Para clientes pessoa jurídica, o sistema permite somente a geração de NF-e.

Selecione como o DANFE será disponibilizado ao cliente: E-mail ou Imprimir.

A opção exibida depende da configuração Habilitar envio da DANF-e via e-mail ao finalizar venda com NFC-e, disponível no sistema Retaguarda, em Manutenção / Configuração das Lojas. É possível imprimir a NFC-e sem enviá-la por e-mail, exibir os botões E-mail e Imprimir para escolha do usuário ou enviar a NFC-e automaticamente por e-mail.

Fechar caixa

O fechamento de caixa permite consultar as vendas do dia ou de um turno, visualizar o resumo dos valores e encerrar as atividades e movimentações.

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Clique em Configurações / Fechamento de Caixa.
Selecione o Status de Fechamento.
Informe uma Observação, se necessário.
Clique em Confirmar.

Lançamento de caixa

No menu do moda UP, clique em Varejo / PdvUP.
Clique em Configurações / Certificado.
Realize o Lançamento de Caixa.