Relatório Geral de Pessoas - Shop Simples

Relatório Geral de Pessoas

O relatório Geral de Clientes ou Relatório Geral de Pessoas (Clientes, Fornecedores e Funcionários), permite emitir uma lista de , e Funcionários ativos ou inativos cadastrados em determinado período. Nesta listagem, poderá ser incluído clientes que estejam com o crédito bloqueado e aprovado, além da possibilidade de salvar o relatório em formatos distintos.

1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Pessoas.

2. Clique em Relatório Geral de Pessoas.

3. Selecione o modelo de relatório desejado.

   Você pode ordenar o relatório de Geral de Clientes por Característica. Basta personalizar o modelo de um novo relatório e incluir esta ordenação.

   Veja como:  

   

   
   
   

4. Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.
   
   

   Saiba mais sobre os parâmetros de emissão do relatório...  

   Digite sua busca abaixo...

   Campo	Descrição
   Tipo de período	Defina se o tipo de período considerado será o de cadastro, última compra, clientes realizaram ou não compras no período informado. Caso marque o tipo de período por Data de Aniversário: Informe a data inicial e final do período. Informe o mês inicial e final do período. No quadro, "Clientes" marque se deseja filtrar apenas clientes Com e-mail cadastrado ou Sem e-mail cadastrado.
   Período	Informe o período de análise do relatório. Caso queira filtrar clientes que nunca compraram, deixe o período em branco.
   Situações	Defina as situações que serão consideradas: Situação do Crédito Defina se os clientes com situação de crédito aprovado, bloqueado ou se ambas situações serão consideradas pelo relatório. Situação Cadastral Defina se o relatório considerará somente os clientes com cadastro ativos, inativos ou ambos. Tipo de Pessoa Defina se o relatório considerará apenas os clientes pessoa física, jurídica ou se ambos serão considerados. Categoria de Pessoas Defina se apenas clientes, fornecedores ou funcionário serão considerados pelo relatório.
   Apura análise de crédito	Marque este campo para ser incluído no relatório a análise de crédito. Para isso, o limite de crédito do cliente e o valor dos títulos em aberto que o mesmo possui serão utilizados. Caso o limite de crédito seja excedido, na coluna "Créd. Bloq.?" será atribuído o status "Sim". Ao ser excedido o limite de crédito do cliente, o sistema se comportará conforme a configuração definida no campo Com limite de crédito excedido que se encontra em Configurações e Manutenção / Opções / Análise de Crédito. Desta forma, os campos para a análise de crédito serão habilitados nas opções avançadas do Relatório Geral de Pessoas.
   Mais Opções	Para utilizar as opções avançadas do Relatório Geral de Pessoas, siga os passos: Clique em Mais Opções para utilizar a opções: Campos Personalizados Inclua os campos personalizados desejados como opções de filtro do relatório. Análise de Crédito Para habilitar o preenchimento dos campos de análise de crédito, a opção Apura análise de crédito deve estar marcada. Para realizar esta análise preencha os campos:    Informe a faixa de valores de limite de crédito. Selecione a opção desejada: Limite de crédito excedido Marque esta opção para que os clientes cujo limite de crédito tenha se excedido sejam incluídos na análise do relatório. Títulos a vencer Marque esta opção para que os clientes possuem títulos a vencer sejam incluídos na análise do relatório. Títulos vencidos Marque esta opção para que os clientes possuem títulos vencidos sejam incluídos na análise do relatório. Clique em Aplicar.

   
   

   
   
   

5. Clique em Avançar para utilizar as opções de filtro do relatório.

6. Clique em Concluir.