Relatórios Financeiros - Retaguarda

Utilize os Relatórios Financeiros do Retaguarda. 

1. Acesse o sistema Retaguarda.

2. No menu do canto esquerdo, clique em Relatório Financeiros.

3. Escolha o relatório que você quer fazer a emissão.
   
   

   Fechamento Diário

   1. Marque a opção Fechamento Diário.

   2. Informe a Data do Movimento.

   3. Em Vendas, informe os tipos de vendas.

   4. Em Diversos, informe se as informações estarão exibidas em colunas.

   
   

   Fechamento Periódico

   1. Marque a opção Fechamento Periódico.

   2. Informe o Período do Relatório.

   3. Informe se deseja emitir relatório do Tipo: Analítico, Resumido ou Consolidado.

   4. Em Vendas, informe os tipos de vendas.

   5. Informe a faixa de Valores vendas.

   
   

   Demonstrativo de Resultado

   1. Marque a opção Demonstrativo de Resultado.

   2. Informe o Período do Relatório.

   3. Informe se deseja emitir relatório do Tipo: Analítico, Resumido ou Consolidado.

   4. Em Vendas, informe os tipos de vendas.

   5. Em Diversos, informe se o regime em questão é Caixa ou Competência.

      Regimes de Caixa x Competência

      Na prática, regime de Competência são registros contábeis contabilizados na hora em que são consumados.
      Já no regime de Caixa as despesas e receitas são contabilizadas quando entram em caixa, e não no momento que são realizadas as compras ou ofertadas as prestações de serviço.

      
      

   6. Em Custo, informe se será considerado o custo Bruto ou Total.

   7. (Opcional) Marque a opção Processar Pedidos de Venda pela data de Faturamento.

   8. (Opcional) Marque a opção Mostrar todas as classificações mesmo sem lançamento.

   
   

   Vendas por Vendedor

   1. Marque a opção Vendas por Vendedor.

   2. Informe o Período do Relatório.

   3. Informe se deseja emitir relatório do Tipo: Analítico, Resumido ou Consolidado.

   4. Em Vendas, informe os tipos de vendas.

   
   

   Outros Operações

   1. Marque a opção Outras Operação.

   2. Informe o Período do Relatório.

   3. Em Vendas, informe os tipos de vendas.

   4. Em Diversos, informe se deseja considerar operações somente com pagamento em vale ou também operações com pagamento com vale.

   
   

   Caixa / Despesas

   1. Marque a opção Caixa / Despesas.

   2. Informe o Período do Relatório.

   3. Em Diversos, informe se deseja considerar estornos de vales, sangria.

   
   

   Vales

   1. Marque a opção Vales.

   2. Informe a Período do Relatório.

   3. Em Data, informe se será considerada a data de emissão ou de utilização do vale.

   
   

   Vendas Perdidas

   1. Marque a opção Vendas Perdidas.

   2. Informe o Período do Relatório.

   
   

   Pré-Venda

   
   

   Pré-Venda

   Conceitualmente, o processo que pode ser definido como uma peneira, não aquelas para selecionar o provável novo craque do futebol , mas os prospects com maior potencial para serem convertidos em clientes ! Por meio dele também pode-se viabilizar a compra do produto por um preço ou condição especial, o que torna a compra na pré-venda mais atrativa.

   
   Para extrair relatórios daquelas reservas antecipadas do produto, siga os passos:

   1. Marque a opção Pré-Venda.

   2. Informe o Período do Relatório.

   
   

   
   

   Dica! Maque a opção Visualizar Relatórios de Estoque para utilizar os Relatórios de Estoque.

   
   

   
   
   

4. (Opcional) Utilize as opções adicionais de filtragem.  
   
   

   1. Clique em Filtros.

   2. No quadro Filtros, clique na opção referente a informação que você quer filtrar.

   3. Marque o registro correspondente.

   4. Confirme a marcação do registro.

   5. Confirme os parâmetros de filtragem informados.
      
      
      

5. Clique em Visualizar para consultar as informações do relatório selecionado de acordo com os parâmetros informados.