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Atendimentos - Immobile CRM

Os atendimentos do Immobile CRM são visualizados na aba de Atendimentos, localizada na tela principal.

Acessar a Aba Atendimentos

Para acessar a área basta clicar na aba Atendimentos, na tela principal do sistema.

Iniciar um Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe os campos:

Campo

Descrição

Cliente

Informe o cliente do atendimento.

Assunto

Insira o assunto de referência do atendimento.

Prioridade

Informe o nível de prioridade junto aos demais.

Início do atendimento

Inclua a data e a hora em que foi iniciado.

Previsão de término de atendimento

Informe a previsão de encerramento do atendimento.

Texto Padrão

Informe o código do texto padrão que será usado no atendimento. Caso informe um código inexistente no sistema, será possível cadastrar um novo texto.

Descrição do atendimento

Preencha o parecer com as informações.

Tipo de atendimento

Selecione o tipo de atendimento.

Departamento

Selecione o departamento referente ao atendimento.

Caso necessário você pode cadastrar um novo departamento clicando no botão Incluir.

Pessoa de contato

Informe a pessoa de contato.

Tipo de contato

Insira o tipo de contato.

Usuário

Informe o usuário do atendimento.

Data para contato

Inclua a próxima data de contato.

Spy system

Informe o usuário que receberá um spy system, um e-mail enviado pelo sistema, sobre o atendimento.

Realizar o encerramento apenas pelo usuário de abertura

Marque esta opção para que o atendimento só possa ser finalizado pelo usuário de abertura.

Restringir visualização para que fique visível somente para o usuário de destino

Selecione esta opção para que apenas o usuário de destino tenha permissão para visualizar o atendimento.

Restringir visualização aos integrantes do departamento selecionado

Marque esta opção para que o atendimento fique disponível para visualização apenas para os usuários que fazem parte do departamento selecionado.

  1. Informe os dados do atendimento, como cliente, assunto, prioridade, etc.

  2. Clique em Gravar para salvar o atendimento.

Atualizar um Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Selecione o atendimento.

  3. Clique em Parecer.

  4. Preencha a descrição do parecer.

  5. Informe a data para próximo contato.

  6. Clique em Gravar.

  7. Selecione a próxima fase do atendimento seguindo o fluxo de trabalho ou defina outra fase marcando o campo Outra Fase.

  8. Clique em Ok para salvar o parecer.

Encerrar um Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Selecione o atendimento.

  3. Clique em Parecer.

  4. Preencha a descrição do parecer.

  5. Clique em Gravar.

  6. Selecione a fase de encerramento.

  7. Clique em Ok.

Quando encerrado o atendimento, não pode mais receber pareceres adicionais e nem ter sua fase alterada.

Filtrar Atendimentos

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Configure os filtros conforme desejado.

  3. Clique em Filtrar.

Localizar um Atendimento

É possível localizar um atendimento na tela principal digitando a informação a ser localizada no campo de busca, na parte superior direita dos atendimentos.

Você pode localizar por qualquer informação que é apresentada como, por exemplo, pelo nome do cliente, fase ou assunto.

Exportar Atendimento

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Clique em Exportar.

  3. Insira o nome do arquivo.

  4. Selecione o local onde o arquivo será salvo em sua máquina.

  5. Clique em Salvar.

Imprimir Relatório

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.

  2. Clique em Visualizar.

  3. Clique em Imprimir.

  4. Realize o processo de impressão.

Visualizar o Contato do Atendimento

É possível visualizar os dados de contato do cliente referentes ao atendimento. Para isso, selecione o atendimento e clique em Contato, no grupo Atendimentos. 

Para que estas informações sejam demonstradas no Immobile CRM elas precisam estar inseridas no cadastro do cliente, no sistema origem deste.

Acessar o Histórico do Atendimento

Para acessar o histórico de pareceres, dê um duplo clique no atendimento desejado.

Também é possível visualizar o histórico na lista de atendimentos.

Salvar Cenário

Este recurso possibilita salvar o cenário de colunas utilizado para consultar ou replicar em outro computador de maneira facilitada.

  1. Clique na aba Atendimentos.

  2. Configure as colunas da maneira que preferir.

  3. Clique em Salvar Cenário.

Recuperar Cenário

  1. Clique na aba Atendimentos.

  2. Clique em Recuperar Cenário.

  3. Selecione o cenário a ser recuperado.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

  1. Clique na aba Atendimentos.

  2. Clique em Avaliar Recurso.

  3. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 

  4. (Opcional) Faça um comentário sobre o recurso.

  5. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.

  6. (Opcional) Informe seu nome para contato.

  7. Clique em Enviar.