Por meio desta opção você pode cadastrar os clientes da corretora.
Cadastrar Cliente
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Clique no Menu Principal
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Clique em Clientes.
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Clique em Novo Cliente.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Nome
Informe o nome do cliente.
Ativo
Marque se está ativo ou não.
Telefone 1
Informe o primeiro telefone de contato do cliente.
Telefone 2
Inclua o segundo telefone de contato.
Email
Informe o e-mail de contato do cliente.
Cidade
Inclua a cidade do cliente.
Bairro
Informe o bairro.
Endereço
Inclua o endereço completo do cliente.
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Clique em Salvar.
Editar Cliente
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Clique no Menu Principal
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Clique em Clientes.
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Localize o cadastro do cliente desejado.
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Arraste-o para esquerda.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Salvar.
Ligar Para Cliente
Por meio desta opção você pode realizar uma ligação para o telefone inserido no cadastro do cliente.
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Clique no Menu Principal
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Clique em Clientes.
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Localize o cadastro do cliente desejado.
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Arraste-o para a esquerda.
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Clique em Ligar.
Filtrar Clientes
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Clique no Menu Principal
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Clique em Clientes.
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Clique em Filtrar
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Configure os filtros necessários.
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Clique em Ok.