Por meio desta opção você pode cadastrar os clientes da corretora.
Cadastrar Cliente
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Clique no Menu Principal.
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Clique em Clientes.
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Clique em Novo Cliente.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Nome |
Informe o nome do cliente. |
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Ativo |
Marque se está ativo ou não. |
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Telefone 1 |
Informe o primeiro telefone de contato do cliente. |
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Telefone 2 |
Inclua o segundo telefone de contato. |
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Informe o e-mail de contato do cliente. |
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Cidade |
Inclua a cidade do cliente. |
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Bairro |
Informe o bairro. |
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Endereço |
Inclua o endereço completo do cliente. |
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Clique em Salvar.
Editar Cliente
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Clique no Menu Principal.
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Clique em Clientes.
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Localize o cadastro do cliente desejado.
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Arraste-o para esquerda.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Salvar.
Ligar Para Cliente
Por meio desta opção você pode realizar uma ligação para o telefone inserido no cadastro do cliente.
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Clique no Menu Principal.
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Clique em Clientes.
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Localize o cadastro do cliente desejado.
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Arraste-o para a esquerda.
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Clique em Ligar.
Filtrar Clientes
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Clique no Menu Principal.
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Clique em Clientes.
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Clique em Filtrar.
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Configure os filtros necessários.
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Clique em Ok.