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Contratos - Immobile Financeiro

Por meio desta opção você pode cadastrar os contratos utilizados nas cobranças.

Cadastrar Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Clique em Novo.

  4. Selecione o cliente relativo ao contrato.

  5. Configure as abas:

    Geral

    Na aba Geral insira os informações gerais do contrato.

    Informe os campos:

    Campo

    Descrição

    Sistema 

    Selecione para qual sistema o contrato é referente.

    Cliente

    Informe o cliente relativo ao contrato.

    Início

    Inclua a data de início do contrato (esta deverá ser igual ou maior que a data de rescisão assinalada para o contrato anterior da unidade).

    O preenchimento deste campo é obrigatório e não poderá ser alterado após a gravação do contrato.

    Fim

    Informe a data prevista para término do contrato de locação. O preenchimento deste campo é obrigatório.

    O contrato que não for rescindido após atingir esta data será considerado como "Vigente Vencido", ou seja, estará vigorando por prazo indeterminado.

    Aditamento

    Informe a data na qual foi efetuado algum aditamento ao contrato (este campo só estará disponível para preenchimento em contratos que já estejam gravados).

    Plano

    Selecione o plano de serviços do contrato.

    Serviços

    Clique no botão adicionar condomínio diamond.png para adicionar um plano de serviços.



    Cobrança

    Na aba Cobrança ficarão os dados que serão considerados na emissão de cobranças para a unidade alugada.

    Informe os campos:

    Campo

    Descrição

    Vencimento

    Dia de vencimento

    Insira a data de vencimento da cobrança a ser lançada no Contas a receber .

    Referência da cota

    Este campo determina qual deve ser a referência mês/ano descrita para os lançamentos de acordo com as opções:

    • Corrente: é descrita a referência correspondente ao mês da cobrança;

    • Anterior: é descrita a referência correspondente ao mês anterior ao da cobrança.

    Décima terceira mensalidade

    Gerar 13ª mensalidade

    Marque esta opção para gerar a décima terceira mensalidade.

    Vencimento

    Insira a data de vencimento.

    Reajuste

    Periodicidade

    Informe a periodicidade de reajuste do aluguel .

    Índice de reajuste

    Possibilita selecionar da tabela de Indexadores o valor utilizado para o reajuste do aluguel .

    Reajuste

    Inclua a data em que o valor deve ser ajustado.

    Multa

    Multa de X% após 1 dia do vencimento

    Este campo estabelece o percentual de multa sobre o valor da cobrança a ser realizada após a data de vencimento.

    Lançamentos para contrato vencido

    Manter lançamento integral da cota

    Com esta opção marcada, o sistema continua realizando lançamentos mensais no contas a receber com valor integral.

    Lançar pró-rata no mês do vencimento do contrato e integral para os próximos meses

    Marque esta opção para que seja lançado o pró-rata da diferença de dias até o fim do mês no qual o contrato se encerra e, para os próximos meses, mantenha o lançamento do valor integral.

    Não realizar lançamento após o vencimento do contrato

    Marque esta opção para que, após o vencimento do contrato, não sejam mais realizados lançamentos para esse contrato.



    Rescisão

    Na aba Rescisão insira os dados de rescisão de contrato.

    Só informe os dados desta aba se o contrato tiver sido rescindido.



  6. Clique em Gravar.


Editar Contrato

É possível alterar contratos que não possuam contas a receber no status de Baixado ou com data de vencimento anterior ao dia atual.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato. 

  4. Clique em Editar.

  5. Faça as alterações necessárias.

  6. Clique em Gravar.


Excluir Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato.

  4. Clique em Excluir.

  5. Clique em Confirmar para concluir a exclusão.


Reajustar Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato.

  4. Clique em Reajustar.

  5. Informe o início do reajuste.

  6. Informe o valor.

  7. Informe o motivo do ajuste.

  8. Clique em Gravar.


Renovar Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato.

  4. Clique em Renovar.

  5. Confirme a renovação do contrato.

    Ao efetuar a renovação, o contrato atual é rescindido e um novo, inicialmente contendo os mesmos dados do contrato anterior, é gerado.


  6. Clique em Ok.


Suspender Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato.

  4. Clique em Suspender.

    Os lançamentos relacionados ao contrato permanecerão abertos após a suspensão.


  5. Confirme a suspensão do contrato.


Arquivar Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato.

  4. Clique em Arquivar.

    É possível arquivar apenas contratos que foram rescindidos.


  5. Confirme o arquivamento do contrato.


Rescindir Contrato

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Selecione o contrato vigente.

  4. Clique em Rescindir.

    Se existirem lançamentos no contas a pagar referentes a este contrato, eles serão excluídos.


  5. Confirme a rescisão do contrato.


Emitir Relatórios

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Clique no botão Relatórios Contratuais.

  4. Marque a opção Emissão do contrato.

  5. Clique em Avançar.

  6. Configure as opções necessárias para a emissão.

  7. Clique em Avançar.

  8. Informe os dados das testemunhas.

  9. Clique em Gerar.


Pendências Contratuais

Para saber como lidar com Pendências contratuais, clique aqui.

Dica:

Se houve alguma pendência contratual, o sistema abre automaticamente a tela de Pendências ao acessar os Contratos, possibilitando os devidos ajustes.


Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso de Contratos.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Gestão de Contratos / Contratos, no grupo Operacionais.

  3. Clique em Avaliar Recurso.

  4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 

  5. (Opcional) Faça um comentário sobre o recurso.

  6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.

  7. (Opcional) Informe seu nome para contato.

  8. Clique em Enviar.