Credor - Condomínio

Por meio da opção Credor Unknown Attachment é possível cadastrar as empresas, profissionais ou órgãos para os quais deverão ser efetuados pagamentos através do módulo Contas a Pagar.

Os credores cadastrados poderão ser dos seguintes tipos: prestador de serviço, seguradora, fornecedor, órgão público e administradora.

Cadastrar Credor

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.

2. Clique em Credores.

3. Clique em Novo.

4. Informe o código de identificação do credor.
   

5. Clique na aba Geral para informar os dados gerais do credor. 

   Dica!

   Ao informar o CEP, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente.

   
   

6. Clique na aba Pagamentos para informar os campos:
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   Campo		Descrição
   Agrupar documentos em cheque		Selecione como os documentos serão agrupados para pagamento em cheque: agrupar com documentos de qualquer credor, agrupar somente com documentos deste credor ou não agrupar os documentos.
   Agrupar mesmo que o documento esteja vencido		Marque esta opção caso o documento possa ser agrupado com outros documentos em um mesmo cheque mesmo que ele esteja vencido.
   Favorecido		Indique se o cheque deverá ser nominal ao banco de pagamento ou ao próprio credor.
   Indicar favorecido		Preencha este campo caso a informação descrita no campo Credor não possa ser utilizada para preencher o campo favorecido do cheque.
   Configuração do credor pode ser alterada no contas a pagar		Marque esta opção caso a configuração descrita no cadastro possa ser alterada quando for efetuado algum lançamento no Contas a Pagar vinculado a este credor.
   Dados para depósito	Conta de depósito	Informe o Banco, a Agência, o Tipo de Conta e o Número.
   	Chave PIX	Selecione o tipo de chave pix, e informe a chave.
   Bloquear pagamento		Marque esta opção caso tenha que ser bloqueado, no Contas a Pagar, a baixa de qualquer documento que esteja vinculado a este credor.
   Incluir nome e referência no histórico contábil		Marque esta opção caso deseje incluir o credor no relatório do histórico contábil.

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7. Clique em Gravar.

Editar Credor

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.

2. Clique em Credor.

3. Selecione o cadastro.

4. Clique em Editar.

5. Faça as alterações necessárias.

6. Clique em Gravar.

Excluir Credor

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.

2. Clique em Credor.

3. Selecione o cadastro.

4. Clique em Excluir.

5. Confirme a exclusão.

Localizar Credor

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.

2. Clique em Credor.

3. Informe o credor.

4. Clique no credor para acessar seus dados.

Emitir Relatório

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar

2. Clique em Credor.

3. Clique em Relatórios.

4. Selecione os tipos de credores que devem ser emitidos no relatório, prestador de serviço, fornecedor, seguradora ou todos.

5. Selecione a ordem em que os itens serão demonstrados no relatório.

6. Selecione o layout.

7. (Opcional) Clique em Visualizar impressão para verificar o relatório antes de sua impressão.

8. Clique em Imprimir.