Cadastro de Tarefas - Pack Tarefas

Este módulo permite cadastrar as obrigações que o escritório contábil precisa controlar, estas serão utilizadas para fazer o controle automático das obrigações referentes aos setores da empresa.

Nova Tarefa

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Clique em Novo.

3. Preencha as informações da tarefa a ser cadastrada:
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   Tarefa avulsa para empresa

   
   

   Campo	Descrição
   Tarefa	Descreva o nome da tarefa.
   Prioridade	Selecione qual a classificação de prioridade da tarefa. Alta, Média, Normal ou Baixa.
   Entregar	Informe a data cuja tarefa deve ser finalizada.
   Duração em dias	Informe quando a tarefa terá o seu início. Exemplo: Se você coloca 2 dias e informa que a entrega será no dia 30/12/2021, o início da tarefa começa no dia 28/12/2021.
   Entrega legal	Informe a data de entrega permitida. Qual a diferença entre data de Entregar e Entrega legal? A diferença é que a Entrega legal é uma tarefa que, se passar da data, haverá multa. Um exemplo é a SEFIP, a entrega legal dela é todo dia 07 de cada mês e, se passar desta data, ocorre a multa. Já a Entregar, é uma data cujo escritório estipula que a tarefa fique pronta, pois, com isso, dá tempo de revisar e esta não fica em atraso para a entrega legal.
   Competência	Informe o mês que a competência pertence.
   Setor	Selecione o setor (sistema) da respectiva tarefa. Contábil, Financeiro, Fiscal ou DP.
   Empresa	Selecione a empresa.
   Responsável	Marque os responsáveis pela tarefa.
   Informações Complementares	Descreva uma observação que julgar necessário referente à tarefa.
   Revisão	Selecione quem será o responsável por revisar a tarefa e quantos dias.
   Retificação	Marque se deseja realizar a Retificação do documento referente à tarefa. Selecione a retificação. Informe o Motivo da retificação.

   
   

   
   

   Tarefa pessoal

   
   

   Campo	Descrição
   Tarefa	Descreva o nome da tarefa.
   Data	Informe a data de finalização da tarefa.
   Prioridade	Selecione qual a classificação de prioridade da tarefa. Alta, Média, Normal ou Baixa.
   Comentário	Descreva uma observação que julgar necessário referente à tarefa.

   
   

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4. Clique em Incluir.
   
   

Editar Tarefa

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Selecione a tarefa.

3. Clique em Editar.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Gravar.
   
   

Excluir Tarefa

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Selecione a tarefa.

3. Clique em  Excluir. 

4. Confirme a exclusão.
   
   

Vincular Tarefa a um Grupo

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Clique em Vincular Grupo. 

3. Dê um duplo clique no grupo a ser vinculado à tarefa.

4. Clique em Adicionar Tarefa.

5. Marque a tarefa.

6. Clique em Incluir.

7. Clique em Gravar.
   
   

Vincular Tarefa a uma Empresa 

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Clique em Vincular Empresa. 

3. Dê um duplo clique na empresa a ser vinculada à tarefa.

4. Clique em Adicionar Tarefa.

5. Marque a tarefa.

6. Clique em Incluir.

7. Clique em Gravar.

Relatório de Tarefa

Permite visualizar um relatório de todas as tarefas que foram cadastradas nesta rotina.

1. No menu do Pack Tarefas, clique em Cadastro de Tarefas.

2. Clique em Relatórios.