Nesta opção você realiza as configurações do sistema Pack CRM.
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Clique no menu de aplicação / Configurações Opções.
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Nas abas apresentadas, configure as opções do Pack CRM.
Geral
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Campo |
Descrição |
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Cobrança |
Informe o tipo de lançamento que corresponde à cobrança de mensalidade dos seus clientes utilizando a Lupa. Marque também se deseja que apenas os tipos selecionados sejam apurados nos gráficos financeiros. |
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eContador |
Marque se o sistema deve realizar integração com o eContador e informe o intervalo de tempo para atualização automática do sistema. |
Atendimentos
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Marque as opções relativas ao atendimento.
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Determine o nível a ser considerado como urgente, no campo Considerar atendimentos com prioridade X, ou menor, como urgentes.
Processamento Agendado
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Campo |
Descrição |
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Atualizar |
Marque a opção do processamento que deseja atualizar. |
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Processamento |
Consulte os tipos de processamento que podem ser atualizados pelo sistema.
Exemplo: Mês corrente é fevereiro, dia de processamento 10, na data 10/02/2018 será efetuado o processamento de lançamentos para o período 01/01/2018 a 31/01/2018. |
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Dia do mês |
Selecione o dia em que ocorrerá a atualização. Caso o mês corrente não possua o dia informado o sistema irá efetuar o processamento no próximo dia útil. |
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Clique em Confirmar.