O que este Agente faz?
O Integrador Conta Azul é um robô criado para simplificar a rotina financeira e contábil, realizando a extração automática de dados do cliente diretamente para o sistema.
-
Ele realiza a leitura de arquivos OFX e extratos bancários, utilizando inteligência para encontrar contas a pagar e a receber.
-
Realiza uma varredura automática ao final de cada mês, buscando apenas os lançamentos "Liquidados" referentes ao mês imediatamente anterior.
-
Envia os extratos importados da Conta Azul em tempo real para integração direta no eEscriture.
Requisitos para usá-lo
Para habilitar o Integrador Conta Azul, o cliente e o escritório devem cumprir os seguintes critérios:
-
Plano eContador Master: O recurso é exclusivo para assinantes deste plano, para adquirir clique aqui
-
Credenciais de Acesso: É necessário que o cliente final possua as credenciais de acesso para permitir a conexão com a sua Conta Azul.
Benefícios
A utilização do Integrador Conta Azul transforma o fluxo de trabalho tanto para o escritório de contabilidade quanto para a empresa:
-
Para o Escritório Contábil: Eliminação drástica do retrabalho. O contador não perde mais dias cobrando extratos e documentos dos clientes, criando uma "esteira de produção" automática que garante o fechamento contábil logo nos primeiros dias do mês. Estima-se uma economia de até 20 horas mensais com automação. A funcionalidade também permite gerenciar múltiplos vínculos de empresas (CNPJs) em um único agente.
-
Para o Cliente (Empresário): Maior conformidade e agilidade, eliminando a obrigação de exportar e enviar arquivos financeiros manualmente todos os meses.
Como configurar para utilizar: O processo de configuração ocorre inteiramente na Central de Agentes, sem a necessidade de abrir o módulo de extratos.
Ativação Global do Agente
O processo de configuração ocorre inteiramente na Central de Agentes, sem a necessidade de abrir o módulo de extratos.
-
Acesse a Central de Agentes e localize o card "Integrador Conta Azul".
-
Altere a chave no canto superior direito do card para ativar o agente ou clique no botão verde ? Ativar agente dentro da tela de detalhes.
Vínculo e Autorização
-
Na tela do agente, selecione > Empresas integradas.
-
Ative a chave individual ao lado da empresa que deseja conectar.
Pausas e Reativações:
-
Se precisar interromper a busca para uma empresa, basta desativar a chave dela.
-
Ao reativar, a busca financeira será retomada automaticamente a partir da data de reativação.
Autenticação
-
Ao ativar a chave, uma nova aba do navegador será aberta redirecionando para a tela de login/autorização da Conta Azul; O usuário deve informar os dados e conceder a permissão.
O usuário é responsável pelas credenciais de acesso para conectar ao Conta Azul.
