eTarefas - Guia Completo sobre as Tarefas do Cliente - eContador Sollo

Neste guia, você vai aprender de forma simples e prática como cadastrar, filtrar e acompanhar as tarefas que precisam ser entregues pelo seu cliente ao escritório.
Além disso, vamos mostrar como o cliente é notificado sobre a tarefa e como ele pode realizar o envio do documento para concluir a execução dela.

Cadastrar Tarefas do Cliente

No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
Clique em Cadastro de tarefas.
No canto superior direito, selecione Tarefas do cliente.

Clique em Nova tarefa.

Cadastro

Campo	Descrição
Nome	Descreva o nome da tarefa.
Descrição	Adicione informações extras à tarefa, se precisar.
Departamento	Selecione o associado a tarefa.
Recorrência da tarefa	Selecione se a tarefa ocorre de forma Anual, Mensal, Trimestral ou Semestral.
Competência	Este campo habilita se você selecionar alguma Recorrência da tarefa. Selecione a competência da obrigação da tarefa, ou seja, a qual mês, ano, trimestre ou semestre ela se refere.
A partir de	Selecione a partir de que data a tarefa deve ser iniciada.
Prazo de entrega final	Informe a data (anual) ou dia (mensal, trimestral ou semestral) final cuja tarefa deve ser concluída.

Vínculo de empresas

No Vínculo de empresas, selecione as empresas que serão associadas a tarefa.

Informações adicionais

Na aba Informações adicionais, você pode adicionar o texto que será enviado para o cliente na notificação.

No Layout de notificação, substitua:
- @NomeDestinatario: pelo nome do usuário cliente.
- @Periodo: pela competência da tarefa.
- @Tarefa: por nome da tarefa.
Se desejar, personalize o restante do texto da notificação.

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Clique em Cadastrar.

Como o Cliente Recebe a Notificação

Próximo ao período de vencimento, o cliente irá receber um lembrete via e-mail e através do eContador App para que ele não esqueça de lhe enviar a documentação.

Como o Cliente Envia o Documento para dar Baixa na Tarefa

Dica: Se o cliente clicar no botão Documentos no e-mail enviado, ele será direcionado automaticamente para a área de envio de documentos no eContador e isso irá facilitá-lo no envio do arquivo!

1. No campo Título, selecione o título sugerido na tela.
  
  Exemplo:
  
  Se foi cadastrada uma tarefa de Extrato Bancário no momento de envio do documento, deverá ser selecionado o título Extrato Bancário + Período, ou seja, o mês a que se refere aquele extrato.
2. Preencha os demais campos conforme necessidade.
3. Clique em Salvar.

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Acompanhar Tarefas do Cliente

No Dashboard do eTarefas você consegue obter um panorama visual de todas as tarefas cadastradas.
A aba conta com filtros e gráficos para você consultar conforme for necessário.

No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
Clique em Dashboard.
No canto superior direito, selecione Dashboard do cliente.

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1 - Opções de Filtragem

Selecione se deseja filtrar as tarefas por Empresa, Departamento, Status ou pelo Nome da tarefa.

2 - Status das Tarefas

Este grupo exibe as situações de todas as tarefas com base no filtro.

3 - Tarefas da Empresa

Neste grupo, você consegue visualizar todas as tarefas da empresa no intervalo de um ano.

Dica: Ao clicar sobre o íconenas tarefas Concluídas, é possível visualizar e fazer o download do arquivo correspondente a tarefa.

4 - Ações dos Cards

Esta tela aparece ao clicar sobre os status de cada card. Nela, você tem as informações de cada tarefa e, no card Recebidos, é possível visualizar e fazer o download dos arquivos correspondentes a cada tarefa.