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Acesse o Configurador Bimer, em Geral / Opções / Pessoa/ Adicionais.
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Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Campo
Descrição
Característica padrão para pessoa inadimplente
Adicione a característica padrão para pessoa inadimplente.
Descrição para mensagem de característica inadimplente
Informe a descrição que o sistema deverá utilizar quando um cliente possuir a característica informada como inadimplente. Esta mensagem irá aparecer em diversos sistemas, como CRM, FatPreVenda, entre outros.
Característica para pessoa inadimplente por Empresa
Adicione a característica para pessoa inadimplente por Empresa.
Não é permitido informar mais de um registro para mesma Empresa.
Caso for informado algum registro neste campo, o campo Característica padrão para pessoa inadimplente será desabilitado.
Diretório para salvar etiquetas
Selecione o diretório no qual será salvo as etiquetas.
Grupo
Campo
Descrição
Representante (pessoa relacionada)
Obrigar o cadastro de representante como pessoa relacionada
Marque esta opção para ser permitido finalizar o cadastro somente caso tenha sido informado um representante como pessoa relacionada. Caso esteja desmarcada, é permitido finalizar o cadastro mesmo que não tenha sido informado um representante como pessoa relacionada.
Para o sistema efetivamente bloquear o cadastro é necessário que a categoria da pessoa esteja selecionada no Configurador Bimer / Geral / Opções / Pessoa - Pessoa relacionada.
Caso esta opção seja marcada, as seguintes categorias terão o bloqueio: Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Representantes, Terceiros, Prospectados, Funcionários, Dependentes e Suspect.
Limitar número de representantes por cliente
Marque esta opção para limitar o número de representantes por cliente e selecione o número limite máximo de representantes.
Pessoa para repasse (Representante/ Funcionário)
Trabalhar com
Selecione o tipo de pessoa para repasse deseja trabalhar: Representantes, Funcionários ou Ambos.
Ao selecionar uma pessoa
Selecione se deseja sugerir o principal, todos os relacionados ou não sugerir. Ao marcar sugerir o principal ou todos os relacionados, selecione a opção do tipo principal de pessoa.
Não permitir que o representante/funcionário principal da pessoa seja removido quando sugerido pelo sistema
Esta opção só será habilitada caso a opção Sugerir o principal esteja marcada.
Ao marcá-la não será possível remover a pessoa de repasse que o sistema sugeriu automaticamente.
Solicitação de senha para alteração de alíquota de repasse
Marque esta opção para que o sistema solicite senha para a alteração de alíquota de repasse.
Sugerir o usuário do sistema para o repasse
Ao marcar esta opção:
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Nos sistemas Pedido de Venda, Faturamento, Ordem de Serviço e Emissão Otimizada de NF-e é sugerido como pessoa de repasse a Pessoa Correspondente informada no Cadastro de Usuários.
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No sistema CRM / aba Vendas (follow up) é sugerido como vendedor principal a Pessoa Correspondente informada no Cadastro de Usuários.
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Nos sistemas Pré-Pedido e Documento Auxiliar de Venda é sugerido como pessoa de repasse o Representante do usuário configurado em Configurador do PDV / Arquivo / Tabelas / Configuração de usuários.
Independente dessa configuração, no sistema Documento Auxiliar de Venda também pode ser sugerida a pessoa correspondente do usuário logado, informado no Cadastro de usuários e a pessoa da configuração Pessoa para repasse (Representante/Funcionário).
Esta configuração terá efeito somente caso a categoria da pessoa seja representante ou funcionário.
Sugerir a representação para o repasse caso o usuário do sistema seja funcionário de uma representação
Esta opção só será habilitada caso a Sugerir o usuário do sistema para o repasse esteja marcada.
Ao marcá-la, caso o usuário do sistema seja funcionário de uma representação, será incluído a representação no repasse em seu lugar.
Importação de dados da Receita Federal
Importação pública/comercial
Marque se a importação de dados será pública ou comercial, para identificar qual o plano (serviço) que será utilizado para realizar a importação de dados da API.
A importação de dados da Receita Federal é realizada através de uma API de consulta de CNPJ para recuperação de informações de empresas que se relacionam com a sua empresa.
Token
Insira o token. Esta configuração é necessária para importação comercial.
O token é fornecido ao contratar um plano comercial.
Número de consultas por minuto
Selecione o número de consultas por minuto. Esta configuração tem efeito somente no aplicativo GEImportaDadosReceitaFederal ao realizar a importação de dados da Receita Federal de forma automática.
Mantendo a configuração em 0 (zero), a rotina interpretará que o número de consultas por minuto é infinito.
Para mais informações, acesse o site: https://www.receitaws.com.br.
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