Administrador de Relacionamentos - BW.

 Aqui você tem acesso a rotina do CRM - Administrador de Relacionamento.

1. Acesse o menu suspenso do BimerUp.
2. Clique em   CRM / Administrador de Relacionamento  para ter acesso ao recurso.

 Informe o Código da Pessoa ou clique na lupa para uma busca rápida.

 Neste campo, você pode consultar quais categorias a pessoa está cadastrada e selecionar de acordo com seus critérios de consulta.  As opções da pessoa, exibida no CRM dependem da categoria selecionada e dos acessos liberados para cada usuário do sistema no Cadastro de usuários.

O Spy System permite consultar o usuário responsável pelo monitoramento da pessoa selecionada ou adicionar seu próprio usuário para acompanhar as interações dessa pessoa.

Essa ferramenta envia e-mails automáticos aos usuários, fornecendo notificações dos atendimentos registrados no CRM da pessoa selecionada.

O recurso Fatores Críticos informa atendimentos vencidos ou próximos do vencimento, destacando assuntos urgentes. Eles identificam setores que precisam continuar o atendimento e encaminhá-los para resolução.

Atendimentos vencidos há mais de cinco dias aparecem na tela de fatores críticos. Todavia, no Configurador Bimer , é possível personalizar quais atendimentos são considerados fatores críticos. Se não especificado, todos serão considerados.

• Atendimentos que devem entrar nos fatores críticos:   Configurador Bimer em  CRM / Opções / Atendimentos/ Tipos de atendimento / Fatores Críticos.

• Atendimentos que não devem entrar nos fatores críticos: Configurador Bimer  em  CRM / Opções / Atendimentos/ Tipos de atendimento / Não entra nos fatores críticos.

 É utilizado no acesso rápido para envio de e-mails, sem precisar sair da aplicação. 

 Aqui você consulta as Características da Pessoa selecionada. Essas características possibilitam diferenciar cada cliente, propiciando um atendimento diferenciado para cada um, por exemplo: cliente ouro, comércio, prestação de serviço, etc.

As opções da pessoa, exibida no  CRM - Administrador de Relacionamentos   dependem da categoria selecionada e dos acessos liberados para cada usuário do sistema no Cadastro de usuários. Todavia, u ma pessoa que pertença a mais de duas categorias de pessoas, terá um único código.

Ao localizar uma pessoa no CRM, são apresentadas também as características da pessoa selecionada, essas características possibilitam diferenciar cada cliente, propiciando um atendimento diferenciado para cada um.

1. Informe o Código da Pessoa ou clique na lupa para uma busca rápida.
2. Selecione a categoria da pessoa.
3. Selecione uma Categoria da Pessoa, caso possua mais de uma, pois as opções exibidas no CRM dependem da categoria selecionada, além dos acessos liberados para cada usuário no Cadastro de usuários.
4. Acesse as abas apresentadas, conforme a sua necessidade.
   

   Endereço 

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   Permite que você consulte os dados cadastrais da pessoa.

   1. Clique em Endereço.
   2. Selecione um dos endereços da pessoa, caso haja (principal, entrega, cobrança, etc.).
   3. Clique em Mais detalhes para consultar os dados da pessoa.
      
      

   (light bulb) Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM- Administrador de Relacionamentos 

   Atendimentos

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   Ao  criar um atendimento  no  CRM , você controla todo o histórico do cliente com a sua empresa através de  pareceres , desde o primeiro contato até as centenas de outros que seguirão.

   1. Clique em Atendimento .
   2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
   3. (Opcional) Clique em para consultá-los.
   4. Clique em para criar um. 
      Saiba mais sobre o preenchimento dos campos:

      Page lookup error: page ".Atendimentos v10.00.14.00" not found.

      If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

   5. Escolha uma ação para a pessoa selecionada:
   6. Informe o código do atendimento ou, na mesma linha do atendimento exibido, selecione uma opção:
      • Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;
      • Histórico :  permite   consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;
      • Detalhes   : permite   consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;
      • Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;
      • Alterar data de contato interno : permite  alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;
      • Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.
        
        

   (light bulb) Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo CRM- Consulta de Atendimento .

   Produção

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   É utilizada pel os os desenvolvedores do setor de produção do segmento de software, para que possam administrar suas pendências.

   1. Clique em Produção.
   2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
   3. (opcional) Clique em para consultá-los.
   4. Clique em  para criar um.  
      Saiba mais sobre o preenchimento dos campos:

      Page lookup error: page ".Atendimentos v10.00.14.00" not found.

      If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

      
      
   5. Escolha uma ação para a pessoa selecionada:
      • Parecer : permite que você dê continuidade a um atendimento que está aguardando conclusão, acrescentando informações para solucionar o assunto abordado pelo atendimento criado;
      • Histórico : permite  consultar o histórico dos pareceres que foram incluídos no atendimento;
      • Detalhes: permite   consultar as principais informações do atendimento, tais como: pessoa, produto, tipo de atendimento, data de abertura, etc;
      • Alterar assunto : o assunto do atendimento, visa facilitar a busca do atendimento posteriormente. Aqui, você também pode editar o assunto incluído no momento da criação do atendimento;
      • Alterar data de contato interno : permite  alterar a data de contato interno, indicada para o usuário de próximo contato do atendimento em aberto;
      • Duplicar atendimento : permite clonar o atendimento selecionado por meio dos principais dados do atendimento original. A sua duplicidade será indicada no parecer automaticamente.
        
        

   (light bulb) Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo  CRM - Produção .

   A Receber

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   Disponibiliza  os recursos necessários para analisar todos os títulos a receber da pessoa focada, de tal forma que se tenha rápido acesso às informações de recebimentos e títulos baixados.

   1. Clique em A receber.
   2. Selecione uma opção de busca para títulos: Abertos ou Baixados.
   3. Clique em Detalhes , na opção do título exibido para consultar suas particularidades.
      
      

   (light bulb) Para maiores detalhes do título selecionado, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo  A Receber .

   Conta Corrente

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   Utilizado para consultar o fechamento das comissões e repasses dos vendedores e representantes.

   Esta seção será habilitada somente se no cadastro do usuário logado, possuir uma pessoa correspondente nas categorias: funcionário ou representante.

   1. Clique em Conta Corrente .
   2. Selecione uma opção de busca para os lançamentos: Visualização: Por lançamento ou Por item; Status: Em Aberto, Pendentes ou Fechado.
   3. Clique em Filtrar.
   4. Selecione um fechamento de Conta-corrente.
   5. Clique em Detalhes , na opção do lançamento exibido para consultar suas particularidades.
      
      

   (light bulb) Para maiores detalhes do lançamento, acesse o módulo Conta-Corrente.

   Contratos

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   Permite a consulta das cobranças enviadas aos clientes, bem como analisar  cobranças periódicas, referentes a contratos de manutenção de qualquer tipo de prestação de serviços.

   1. Clique em Contratos.
   2. Selecione as opções de busca para as cobranças: Fixos, Variáveis, Cobrados, Doados, Supensa e/ou Paralisada.
   3. Clique em Detalhes , na opção da cobrança exibida para consultar suas particularidades.
      
      

   (light bulb) Para maiores detalhes da cobrança selecionada, bem como as configurações necessárias para esta rotina, acesse o módulo  Manutenção de Contratos .

   Pessoa Relacionada

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   Aqui é possível  consultar  as pessoas com quem ela tem algum tipo de relacionamento, como, por exemplo, representantes, funcionários, outros clientes, etc;

   1. Clique em Pessoa Relacionada.
   2. Indique o Código, nome ou nome curto da pessoa relacionada.
   3. Clique em Visualizar para analisar os detalhes da pessoa.

   (light bulb) Para maiores detalhes do contrato selecionado, bem como as configurações necessárias, acesse a seção Pessoa Relacionada no CRM - Administrador de Relacionamento. 

     Agendamentos

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   Disponibiliza os recursos necessários para que você registre e monitore todos os compromissos da pessoa focada.

   1. Clique em  Agendamentos .
   2. Selecione uma opção de busca para atendimentos: Abertos ou Encerrados.
   3. (opcional) Marque uma das opções de visualização dos agendamentos: anteriores e/ou excluídos.
   4. Clique em  para criar um. 
      Saiba mais sobre o preenchimento dos campos:

      
      

      1. Informe o Tipo de agendamento .

      2. Dependendo da configuração do Tipo de agendamento no Configurador Bimer, em Geral/ Atendimento/agendamento, o sistema poderá solicitar algumas informações complementares, tais como: Valor, Tipo de atendimento, Produto e/ou Local da agenda.
         

      3. (Opcional) Clique em Gerar agendamento recorrente para adicionar datas de agendamentos de forma personalizada, até 31 dias diferentes. 

         Gerar agendamentos personalizados:

         1. Informe a Data inicial do agendamento.
         2. (Opcional) Informe o horário inicial e final ou marque a opção Dia todo para que o agendamento seja reservado de 00h:00 até 23h:59.
         3. Selecione o período para Repetir o agendamento. De acordo com o período de repetição selecionado (diário, mensal, quinzenal, etc.) os campos de preenchimento serão alterados.
         4. Informe até quando os agendamentos serão criados ou selecione a opção Ou após para informar quantos agendamentos após a data inicial serão criados.
         5. Clique em Gerar.

      4. Em Datas Agendadas, informe a Hora inicial e final relativa ao evento. 

      5. (Opcional) Clique em Adicionar para inserir mais de uma data de agendamento e, sem seguida, Replicar horários caso queira copiar o horário do primeiro dia para os demais.
         

      6. (Opcional) Em Usuários Agendados insira outros usuários ao agendamento além do que está logado e clique em Adicionar para incluí-los.

         Dica:

         Para localizar o usuário, basta digitar as primeiras inicias do login. 

         Outra dica incrível para otimizar o processo de agendamento é a capacidade de selecionar simultaneamente todas as pessoas pertencentes ao mesmo 'login' para um único agendamento. Para fazer isso, na tela inicial do agendamento, vá até a seção Grupo de usuários, insira o login do grupo desejado e, em seguida, clique na data desejada para agendar de forma eficiente para todos os membros desse grupo.

      7. (Opcional) Clique em Disponibilidade para localizar intervalos comuns entre as agendas livres dos Usuários Agendados, de maneira que o sistema exiba-os de forma otimizada e por data, facilitando encontrar disponibilidade na agenda de um determinado grupo de usuários. 

         Verificar disponibilidade:

         1. Informe a Data (limite de 31 dias), bem como o horário inicial e final a ser consultado.
         2. Informe a Duração mínima em que deve ser levado em conta o intervalo entre os agendamentos.
         3. Selecione a opção Sábados e Domingos, caso queira considerá-los na busca.
         4. Clique em Desconsiderar tipos de agendamento para incluir os agendamentos que NÃO devem ser exibidos.
         5. Clique em Consultar.
         6. Na tela de resultado, clique na data de sua preferência para verificar os períodos disponíveis (de acordo com a Duração mínima) neste dia.
         7. Selecione o(s) período(s) para agendamento.
         8. (Opcional) Clique em Personalizar para alterar o período do agendamento selecionado.
         9. Clique em Gerar.

      8. Selecione a Pessoa do agendamento. Clique em Adicionar caso queira inserir o mesmo agendamento para mais de uma pessoa.

      9. Descreva uma  Observação  que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de agendamento informado, clique em  Observação padrão  para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado.

      10. Clique em Descreva uma  Observação  que julgue necessário referente ao agendamento ou, dependendo do tipo de agendamento informado, clique em  Observação padrão  para selecionar e preencher de acordo com o parecer padrão configurado.

          Ao criar ou editar um agendamento, este recurso será desabilitado caso o tipo de agendamento não tenha sido configurado com uma Observação padrão no Configurador Bimer ou que esteja inativado.

      11. Clique em Salvar.

   5. Ao selecionar o agendamento, aqui você conta com os seguintes recursos rápidos:
      • Detalhes do agendamento : permite   consultar as principais informações do agendamento, tais como: pessoa, endereço, tipo de agendamento, produto, etc;
      • Editar Agendamento : permite editar um agendamento , ccaso ele ainda não tenha sido efetuado, ou seja, não é permitida a edição de um agendamento cuja data seja retroativa.
      • Excluir Agendamento : é utilizado para remover os agendamentos realizados. Todavia, não é permitido excluir agendamentos marcados como realizados, tampouco bloqueado por outro usuário.

   
   

   (light bulb) Para maiores detalhes do agendamento selecionado, acesse o módulo  Agenda ou sua Agenda Web , aqui mesmo no Bimer UP.