Você pode pensar no Ambiente como o sistema que você utilizava antes de começar a usar os da Alterdata, pode ser uma antiga empresa provedora de softwares ou equipamentos. Os ambientes cadastrados podem ser utilizados no contato de venda.
Para trocar o nome de exibição do ambiente no contato da venda, navegue em Opções / Contato (vendas follow-up) / Complementar / Geral e preencha a Descrição do campo e da tabela.
Exemplo: Nome do ambiente cadastrado como TOTVS será exibido como Software anterior. Isto é, troca o nome do ambiente para o informado no campo genérico que será utilizado no contato de venda.
Cadastrar Ambiente
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Clique em Novo.
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No campo Descrição, informe o nome do ambiente a ser cadastrado.
Ex.: Nome do Software anterior. -
Clique em Ok.
Localizar Ambiente
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Clique em Localizar.
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Selecione o Campo a ser localizado.
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Insira no campo Procurar por, a informação relativa ao campo selecionado.
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Clique em Localizar.
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Selecione o ambiente.
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Clique em Ok.
Editar Ambiente
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Localize o ambiente.
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Clique sobre o ambiente para selecioná-lo.
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Clique em Editar.
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Altere as informações.
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Clique em Ok.
Excluir Ambiente
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Localize o ambiente.
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Clique sobre o ambiente para selecioná-lo.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Visualizar Ambiente
Permite visualizar um relatório de todos os ambientes que foram cadastrados nesta rotina.
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Clique em Visualizar.
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Selecione o campo no qual será ordenado o relatório.
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Clique em Ok.
Maximize a tela para melhor exibição do relatório.
Imprimir Ambiente
Permite imprimir todos os ambientes que foram cadastrados nesta rotina.
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Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Ambiente.
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Selecione o campo no qual será ordenado o relatório.
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Clique em Imprimir.