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Cadastrar Pessoa - CRM Admin.

Com o CRM - Administrador de relacionamentos, além da possibilidade de consultar todo o histórico do cliente, você também pode cadastrar uma nova pessoa ou, até mesmo, editar algumas informações do seu cadastro.

O CRM - Administrador de relacionamentos não permite a Exclusão da Pessoa, somente cadastro e alteração. Esta rotina pode ser realizada no módulo Cadastro de Pessoas ou, ainda, você pode Inativar a pessoa por meio do BI-Pessoa, caso possua acesso liberado no Cadastro de Usuário para estas rotinas.



Cadastrar Pessoa

  1. Clique em Cadastrar Pessoa image-2023-3-3_10-53-26.png  na tela principal do CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Informe o nome da pessoa a fim de verificar se ela já está cadastrada no sistema. Caso não esteja, clique em nova.png Novo.

  3. Informe o nome da pessoa e um nome curto que será utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  4. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  5. Informe o CPF/CNPJ. 
    (light bulb) Para facilitar o preenchimento do novo cadastro, utilize o recurso de Importação dos Dados da Pessoa Jurídica image-2023-3-3_11-0-22.png  presente no campo CNPJ. Este recurso é um facilitador que permite importar os principais dados da pessoa, cadastrado junto à Receita Federal, para o Bimer.

  6. Cadastre os dados da pessoa:

    Page lookup error: page "Cadastrar Cliente no Pessoa" not found.

    If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.

  7. Clique em Gravar. 

Localizar Pessoa

  1. Clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Escolha os Campos principais para filtrar sua busca.

  3. Insira no campo Texto a pesquisar a informação relativa aos campos selecionados.

  4. Marque os parâmetros da

    configuração do filtro de acordo com seus critérios de busca.

    Saiba Como Utilizar os Favoritos na Localização de Pessoas

    Facilite o acesso aos seus contatos mais importantes!

    Selecione a pessoa na lista e clique em  (star) Adicionar Pessoa na lista de Favoritos. Você pode salvar até 30 pessoas, que serão exibidas no topo do sistema, otimizando sua visualização e agilizando suas consultas.  

    (light bulb) Mas Lembre-se: sua lista de favoritos é exclusiva para o seu usuário, oferecendo uma experiência totalmente personalizada.  


  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa e clique em Ok para abrir o CRM da pessoa selecionada. 

  7. Selecione a Categoria para ter acesso às opções da pessoa, que será exibido conforme o seu cadastro.


Consultar Dados da Pessoa

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.


Editar Dados da Pessoa

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. Altere os campos necessários, conforme a sua necessidade:

    Clique em Editar para alterar os Dados cadastrais.No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente .No quadro Pessoas de Contato, clique em Editar o registro selecionado .

  4. Clique em Gravar.


Incluir Tipo e Pessoas de Contato

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png e, em seguida, em Adicionar um registro incluiritem.jpg  no quadro Pessoas de contato.

  4. Preencha os campos com as informações da Pessoa e Tipos de contatos. 

    Dica:

    Utilize a seta image-2023-3-3_11-20-52.png do quadro Tipos de contatos para selecionar quais tipos deseja cadastrar.


  5. Clique em Ok e, em seguida, em Gravar.


Editar Tipo e Pessoas de Contato

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png

  4. No quadro Pessoas de contato, selecione um registro a ser alterado.

  5. Clique em Editar o registro selecionado image-2023-3-3_10-40-41.png .

  6. Altere os campos necessários.

    Dica:

    Utilize a seta image-2023-3-3_11-30-21.png do quadro Tipos de contatos para excluir algum registro.


  7. Clique em Ok e, em seguida, em Gravar.


Excluir Tipo e Pessoas de Contato

  1. Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar Lupa.jpg  no CRM - Administrador de relacionamentos.

  2. Clique em Visualizar o endereço da pessoa corrente image-2023-3-3_7-37-31.png  presente ao lado do nome do cliente.

  3. No quadro Endereço, clique em Alterar o endereço corrente  image-2023-3-3_10-40-41.png

  4. No quadro Pessoas de contato, selecione um registro a ser alterado.

  5. Clique em Remover o registro selecionado image-2023-3-3_11-37-15.png .

  6. Confirme a exclusão deste contato.

  7. Clique em Gravar.