Cadastro de Funcionários / Vendedores - Shop | Centro de Aprendizagem

Cadastro de Funcionários e Vendedores

Use o cadastro de Funcionários e Vendedores do Shop para manter os dados de colaboradores, vendedores e gerentes vinculados às rotinas comerciais da empresa. Neste guia, você encontra o passo a passo das principais operações e pode consultar os Detalhamento de Campos para entender a finalidade de cada campo.

Antes de começar

Confirme se o usuário possui permissão para acessar a aba Vendedores e o menu Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Verifique se o login que será vinculado ao colaborador já está criado no Cadastro de Usuários do Shop.
Cadastre previamente informações complementares, como CEP, bairro, cidade, características e metas de comissão, quando forem utilizadas.
Para integração financeira, confirme se o Wcash/Cash (Livro Caixa) está configurado.

Regra crítica: o campo Vincular ao usuário deve receber um login válido e não pode estar vinculado a outro funcionário/vendedor. Se isso ocorrer, o sistema exibirá uma mensagem de ajuda informando em qual cadastro o login já foi utilizado.

Cadastrar funcionário ou vendedor

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Clique em Incluir.
Preencha os dados do colaborador que será cadastrado.

Dados Principais

Mantenha o cadastro como Ativo ou altere a situação para inativar o funcionário/vendedor, se necessário.
Em Vincular ao usuário, informe o login do usuário que será associado ao cadastro do funcionário/vendedor.
Preencha as informações principais do colaborador.
Informe os dados documentais, observando se o cadastro é de pessoa física ou jurídica.
Informe os meios de contato, como telefone, celular, e-mail e outros.
Defina se o colaborador é Vendedor ou Gerente.
Preencha as informações de comissão, salário, percentual de comissão e regras de redução por forma de pagamento ou prazo.
Preencha as informações de faturamento, como dia fixo de vencimento, data de faturamento padrão e limite mensal de compras.
Informe a empresa do cadastro, quando houver rede de lojas integrada ao IShop / Concentrador.

Dica: se precisar cadastrar dados complementares durante o preenchimento, utilize as opções de cadastro relacionadas, como CEP, bairro e cidade.

Complementar

Informe as características do funcionário/vendedor.
Registre observações relevantes para o cadastro.
Informe a data de admissão.
Preencha os valores das metas mensais.
Informe a meta de venda, conforme as metas previamente definidas em Vendedores / Mais / Metas de Comissão.

Dica: as características devem estar previamente cadastradas no Cadastro de Características.

Integração Wcash

Atenção: para realizar esta integração, o Cash (Livro Caixa) deve estar previamente configurado.

Incluir conta de integração: clique em incluir, selecione a conta, confirme em OK e grave a inclusão.
Alterar conta de integração: clique em alterar, selecione a nova conta e confirme em OK.
Remover conta de integração: clique em remover, selecione a conta e confirme em OK.

Clique em Gravar para concluir o cadastro.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastrar funcionário ou vendedor

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ativo	Aba Dados Principais	Define se o cadastro pode ser utilizado nas rotinas do Shop.
Vincular ao usuário	Aba Dados Principais	Associa o funcionário/vendedor a um login do Cadastro de Usuários.
Dados principais	Aba Dados Principais	Registra as informações cadastrais básicas do colaborador.
Documentos	Aba Dados Principais	Armazena os documentos exigidos conforme pessoa física ou jurídica.
Contatos	Aba Dados Principais	Registra telefone, celular, e-mail e outros meios de contato.
Vendedor/Gerente	Aba Dados Principais	Define o papel do colaborador e a forma de participação nas comissões.
Comissão e salário	Aba Dados Principais	Determina salário, percentual de comissão e regras de cálculo.
Faturamento	Aba Dados Principais	Controla vencimentos, data de faturamento e limite mensal de compras.
Empresa	Aba Dados Principais	Indica a empresa do cadastro em ambientes com rede de lojas.
Características	Aba Complementar	Classifica o funcionário/vendedor conforme características previamente cadastradas.
Metas mensais	Aba Complementar	Define objetivos mensais para acompanhamento estatístico.
Conta de integração	Aba Integração Wcash	Vincula o cadastro às contas usadas na integração com o Cash/Livro Caixa.

Ajustar metas dos funcionários

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Localize o cadastro do funcionário/vendedor que será alterado.
Clique em Editar.
Clique em Metas dos Funcionários.
Selecione o funcionário desejado na tela Metas dos Funcionários.
Clique no mês da meta que será ajustada.
Informe o valor da meta mensal.
Clique em OK.

Atenção: se a soma das metas mensais dos funcionários ou vendedores exceder o total da meta mensal da empresa, o sistema poderá ajustar automaticamente a divergência. Confirme com Sim ou Sim/p Todos somente quando desejar aplicar o ajuste.

Exemplo: se a meta da empresa for R$ 160.000,00 e houver oito funcionários com R$ 20.000,00 cada, uma meta individual de R$ 20.001,00 poderá ser compensada com o ajuste de outro funcionário para R$ 19.999,00.

📋 Detalhamento de Campos — Ajustar metas dos funcionários

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Metas dos Funcionários	Cadastro de Funcionários / Vendedores > Editar	Abre a rotina de manutenção das metas individuais.
Funcionário	Tela Metas dos Funcionários	Identifica o colaborador que terá a meta ajustada.
Mês da meta	Tela Metas dos Funcionários	Define o período mensal que receberá o novo valor.
Valor da meta mensal	Tela de ajuste da meta	Registra o objetivo financeiro do colaborador para o mês selecionado.

Duplicar funcionário

A duplicação cadastral agiliza a criação de funcionários/vendedores a partir de cadastros já existentes, reduzindo retrabalho e mantendo informações integradas.

Dica: use cadastros interligados para aproveitar dados já cadastrados de clientes ou fornecedores e complementar apenas as informações específicas do funcionário/vendedor.

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Clique em Duplicar.
Escolha se a duplicação será feita A partir de um fornecedor ou A partir de um cliente.
Informe se o funcionário cadastrado será ou não um vendedor.
Na tela Busca de Pessoas, localize o cadastro de origem.
Clique em Selecionar.
Complemente as abas do cadastro com as informações necessárias.
Clique em Gravar.

📋 Detalhamento de Campos — Duplicar funcionário

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Duplicar	Cadastro de Funcionários / Vendedores	Abre as opções de criação por cadastro interligado.
A partir de um fornecedor	Menu Duplicar	Cria o funcionário/vendedor usando dados de um fornecedor existente.
A partir de um cliente	Menu Duplicar	Cria o funcionário/vendedor usando dados de um cliente existente.
Busca de Pessoas	Fluxo de duplicação	Localiza e seleciona o cadastro que servirá como origem.

Editar funcionário

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Localize o cadastro do funcionário que será alterado.
Clique em Editar.
Altere os dados necessários.
Se precisar ajustar metas, clique em Metas dos Funcionários, revise os valores e confirme.
Clique em Gravar.

Atenção: ao alterar metas, valide se a soma das metas dos funcionários não ultrapassa a meta da empresa antes de confirmar ajustes automáticos.

📋 Detalhamento de Campos — Editar funcionário

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Editar	Cadastro de Funcionários / Vendedores	Abre o cadastro selecionado para manutenção.
Metas dos Funcionários	Tela de edição do cadastro	Permite revisar ou ajustar metas individuais.
Gravar	Tela de edição do cadastro	Salva as alterações realizadas.

Localizar funcionário

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Clique em Localizar.
Na tela Busca de Pessoas, selecione o cadastro desejado.
Clique em Selecionar.

📋 Detalhamento de Campos — Localizar funcionário

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Localizar	Cadastro de Funcionários / Vendedores	Abre a busca de cadastros existentes.
Busca de Pessoas	Tela de localização	Permite pesquisar e selecionar o funcionário/vendedor.
Selecionar	Tela Busca de Pessoas	Carrega o cadastro escolhido na rotina.

Consultar histórico de compras do funcionário

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Clique em Localizar.
Selecione o funcionário cujo histórico de compras deseja consultar.
Clique em Histórico de Compras.
Consulte compras, devoluções, últimos produtos comprados, frequência de compras e dados adicionais.
Se necessário, imprima as informações ou personalize as colunas da Lista/Tabela.
Feche a consulta ao finalizar.

Dica: para entender melhor os filtros da busca, consulte o tópico Busca de Pessoas.

📋 Detalhamento de Campos — Histórico de compras

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Histórico de Compras	Cadastro de Funcionários / Vendedores	Abre a consulta de movimentações do funcionário.
Últimas compras e devoluções	Tela Histórico de Movimentações	Filtra compras, devoluções ou ambos por período.
Últimos produtos comprados	Tela Histórico de Movimentações	Lista os produtos adquiridos em determinado período.
Personalizar Colunas	Tela Histórico de Movimentações	Permite reorganizar a Lista/Tabela conforme a necessidade do usuário.
Opções	Tela Histórico de Movimentações	Define período de pesquisa e layout de impressão.
Dados Adicionais	Tela Histórico de Movimentações	Exibe características, observações de crediário e observações do cadastro.

Consultar títulos do funcionário

Clique na aba Vendedores, na tela principal do Shop.
Clique em Cadastro de Funcionários / Vendedores.
Localize o cadastro do funcionário cujos dados serão consultados.
Clique em Títulos.
Consulte os títulos, carta de crédito e demais informações disponíveis.

📋 Detalhamento de Campos — Títulos do funcionário

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Títulos	Cadastro de Funcionários / Vendedores	Abre a consulta financeira vinculada ao funcionário.
Carta de crédito	Tela de títulos do funcionário	Apresenta valores disponíveis ou vinculados ao cadastro.
Demais informações financeiras	Tela de títulos do funcionário	Auxilia na conferência de pendências e movimentações financeiras.

Atalhos

Atalho	Ação	Onde usar
F9	Gravar	Telas de cadastro e manutenção, quando o atalho estiver disponível no Shop.

Aviso de ecossistema: em ambientes integrados, valide os impactos do cadastro no Wcash e no IShop/Concentrador. A configuração correta evita divergências de integração entre lojas, contas e informações financeiras.