Cadastro de Usuários - Bimer Desktop | Centro de Aprendizagem

👋 Bem-vindo à Documentação do Sistema Bimer - Cadastro de Usuários!

O sistema Cadastro de Usuários integra o pacote de Sistemas Gerais do Alterdata Bimer. Seu objetivo é cadastrar e armazenar as pessoas que terão acesso ao Bimer, vinculando o cadastro ao acesso aos módulos do sistema. Neste módulo é possível criar perfis de acesso e definir os módulos disponíveis para os usuários vinculados a cada perfil.

🔎 Busque no menu lateral ou escolha um tópico abaixo:

Visão Geral do Cadastro de Usuários

A interface do sistema Cadastro de Usuário tem como objetivo agilizar e facilitar o acesso e localização das ferramentas.

Os recursos presentes no sistema são organizados da seguinte maneira:

Diagrama Gliffy (convertido para imagem estática)

Definir Opções no Cadastro de Usuários

Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cadastro de usuários é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas.

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Opções.
Informe suas preferências nas opções apresentadas, incluindo os campos:

Detalhamento dos campos

Campo	Descrição
Mostrar somente os usuários ativos na navegação	Marque esta opção para exibir somente os usuários ativos na tela do cadastro de usuários, ao utilizar as setas de navegação localizadas no canto superior esquerdo da tela.
Permitir fixar módulos no Bimer.exe	Marque esta opção para que os usuários possam fixar os aplicativos mais utilizados no Bimer, a fim de facilitar a identificação e localização dos módulos. Além disso, os aplicativos fixados também passam a ser inicializados logo na abertura do Bimer, cada um em sua própria aba.
Nr. dias para expiração da senha	Informe o número de dias para que a senha de acesso dos usuários expire e seja necessário o cadastramento de uma nova.
Bloquear login após XX tentativas	Informe o número de tentativas em que os usuários podem ter para tentarem acessar o mesmo sistema Bimer. Caso não consiga acessar com a quantidade estipulada, o login do mesmo será bloqueado.

Clique em OK

Cadastrar Usuários no Cadastro de Usuários

Essa rotina possibilita o cadastro de novos usuários no sistema Bimer. Ao registrar um usuário individualmente, é possível configurar suas permissões de acesso, determinando o que ele pode ou não visualizar no sistema.

O cadastro de funcionário, diferente do cadastro de usuário, refere-se às pessoas na categoria funcionário, realizado no sistema Cadastro de Pessoa. Nele serão registrados os colaboradores da empresa, com dados pessoais, documentos e informações empregatícias. Quando uma pessoa é incluída nesse cadastro, ela fica vinculada à empresa do sistema como funcionário. Se o funcionário tiver apenas cadastro no Cadastro de Pessoa, ele não terá acesso aos sistemas Bimer como Usuário do sistema.

Novo Usuário

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.

A função Duplicar permite replicar informações completas de usuários existentes com apenas alguns cliques. Configure logins, senhas e replique informações como empresas e perfis de acesso, facilitando o cadastro de novos usuários.

Preencha os campos:

Detalhamento dos campos:

Campo	Descrição
Login	Informe um login para o usuário. Recomenda-se que cada um tenha login pessoal, para facilitar a identificação das rotinas individualmente por meio da auditoria do sistema no Configurador Bimer, por exemplo.
Data de expiração	Informe a data em que a senha cadastrada expira. Dica: É possível definir uma senha padrão para todos os usuários e configurar para que, no primeiro acesso, eles criem sua própria senha. Para isso, basta inserir a data atual no campo Data de Expiração. Assim, quando o usuário fizer login pela primeira vez, será solicitado que ele altere a senha.
Pessoa correspondente	Vincule o usuário a um funcionário ou representante cadastrado no sistema Cadastro de Pessoas permitindo que, desta forma, o usuário possa visualizar os repasses ou comissões geradas para o funcionário ou representante através do CRM/ aba Conta Corrente, por exemplo.
Último acesso	Para fins de controle gerencial, aqui fica registrada a data do último acesso do Usuário em questão, aos sistemas Bimer. Esta informação, também pode ser consultada na tela de resultado do filtro do BI Pessoa, na coluna <Dt. último acesso>.
Usuário ativo	Desmarque esta opção caso queira desativar o login do usuário em questão. O sistema Cadastro de Usuário não permite excluir um usuário, apenas inativá-lo.

Nas abas seguintes, cadastre os acessos do usuário incluindo os campos:

Perfis de acesso do usuário

Quadro	Descrição
Perfis do usuário	Informe um ou mais perfis de acessos ao usuário ou, ao clicar em Perfil individual, possibilita inserir manualmente os módulos que poderá acessar e limitar individualmente cada acesso.
Sistemas	Adicione os sistemas aos quais o usuário terá acesso.
Acessos	Realize a permissão ou a restrição de recursos específicos dos módulos que o usuário terá acesso. Esta permissão ou restrição, só pode ser realizada no quadro Acessos, caso o perfil selecionado no quadro Perfis de usuário seja o Perfil individual. Do contrário, só é permitida esta ação nos perfis de acessos ao usuário. Dica: Para localizar rapidamente um acesso, insira seu nome na área de pesquisa do quadro Acessos e clique em Unknown Attachment.

Configurações do usuário

Produtos Relacionados

Vendas (Follow-up)

Nesta aba são feitas as configurações para que, ao realizar um encerramento do contato de venda com os produtos ou características informados nesta aba, o sistema gere atendimentos automáticos para o usuário.

a. Marque a opção Criação de atendimentos após o encerramento de venda (follow-up).

b. Selecione uma opção de acordo com o seu critério:

Atendimento para o contato: o sistema cria um atendimento automático para o contato que criou o atendimento de venda.
Atendimento para cada produto: o sistema cria um atendimento automático para cada produto presente no atendimento de venda.

c. Selecione o tipo de atendimento desejado, bem como suas características para a geração do atendimento automático. Caso não informe nenhum critério, o usuário terá acesso a todos os tipos de atendimentos, bem como as características cadastradas no Bimer.

Consulta de Estoque

Nesta aba, você deve definir os produtos que o usuário terá acesso no módulo Consulta de Estoque. Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os produtos cadastrados no Bimer.

a. Marque a opção Utilizar os filtros abaixo no aplicativo Consulta de Estoque.

b. Selecione a família, grupos de produtos e/ou os produtos específicos que o usuário poderá acessar.

Cotação

Nesta aba, defina os produtos que o usuário acessará no módulo Cotação de Compras. Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os produtos cadastrados no Bimer.

a. Selecione a família, grupos de produtos e/ou os produtos específicos que o usuário poderá acessar.
b. Clique no botão Unknown Attachment.
c. Selecione a faixa de valor desejada.
d. Clique em Ok.

Dica:

Para aplicar uma mesma faixa de valor a todos os produtos de um quadro, primeiro adicione os produtos. Assim, o campo Faixa de Valor será habilitado para selecionar uma única faixa para todos os itens.

Compras

Nesta aba, você deve definir os produtos que o usuário terá acesso no módulo Pedido de Compras. Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os produtos cadastrados no Bimer.

a. Selecione a família, grupos de produtos e/ou os produtos específicos que o usuário poderá acessar.
b. Clique no botão Unknown Attachment.
c. Selecione a faixa de valor desejada.
d. Clique em Ok.

Dica:

Para vincular uma faixa de valor comum a todos os produtos de cada quadro, é preciso primeiro adicionar os produtos. Dessa forma, o campo Faixa de Valor será habilitado, permitindo a seleção de uma única faixa de valor para todos os itens.

Agenda Pessoal

Nesta aba, você deve definir os produtos que o usuário terá acesso no módulo Agenda. Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os produtos cadastrados no Bimer.

Pré-Pedido Web

Nesta aba, você deve definir os produtos que o usuário terá acesso no módulo Pré-Pedido do BimerUp. Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os produtos cadastrados no Bimer.

Pessoas

Nesta aba são definidos quais clientes e categorias de pessoa o usuário terá acesso, por exemplo: Cliente, Fornecedor, Transportadora, entre outras.

a. Marque a opção Este usuário possuirá acesso irrestrito a todas as pessoas ou selecione as categorias de acesso do usuário. Nesta opção, é obrigatório escolher o acesso a pelo menos uma categoria da pessoa.

b. Marque a opção Este usuário possuirá acesso irrestrito a todos os(as) (categoria selecionada) ou selecione as categorias que o usuário terá acesso. Nesta opção, caso não informe nenhum critério, o usuário terá acesso a todas as categorias cadastradas no Bimer.

Tipos de comercialização

Nesta aba, defina os Tipos de Comercialização que o usuário poderá acessar. Esses tipos são cadastrados no Configurador Bimer, em Faturamento/ Tipos de Comercialização e identificam o perfil do cliente na rotina de Política de Comercialização, criada para atender segmentos ou ramos em que itens são vendidos com preços diferenciados.

Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todos os tipos de comercialização cadastrados no Bimer.

Exemplo:

Na empresa A, o preço de um pneu é R$ 200,00. Para clientes taxistas, aplica-se 10% de desconto; assim, pagam R$ 180,00.

Unidades de negócio

Nesta aba, você define as Unidades de Negócio, criadas para diferenciar tipos de vendas como atacado, varejo e televendas, facilitando a apuração de resultados financeiros e crescimento.

Se o usuário não estiver vinculado a nenhuma unidade, será exibida uma mensagem obrigando o preenchimento do campo em filtros do BI Faturamento, BI Financeiro e Cockpit. Caso o usuário tenha vínculo com uma única unidade, o sistema preencherá o campo automaticamente.

Se nenhum critério for informado, o usuário terá acesso a todas as Unidades de Negócio cadastradas no Bimer.

O sistema preencherá automaticamente o campo de unidade de negócio somente se a base de dados estiver configurada para obrigar esse preenchimento no Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos / aba Unidade de negócio / Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio.

Prazo

Nesta aba serão definidos quais os prazos de pagamento o usuário terá acesso ao realizar uma venda, por exemplo. Caso não informe nenhum critério, terá acesso a todos os Prazos cadastrados no Bimer.

Tipos de baixa

Nesta aba serão definidos quais Tipo de Baixa o usuário terá acesso ao realizar a baixa de um título, por exemplo. Caso não informe nenhum critério, terá acesso a todos os Tipos de baixa cadastrados no Bimer.

Autorizador gerencial

Nesta aba serão definidos os parâmetros do usuário para trabalhar com a rotina de autorização gerencial. O Autorizador Gerencial restringe as solicitações de despesas e autorizações de compras somente aos colaboradores da empresa que estão autorizados para isso.

É possível que todas as despesas lançadas precisem ser autorizadas ou limitar as autorizações por faixa de valor por usuário. Com isso, é possível determinar uma “hierarquia” de autorizações para que a empresa tenha um controle mais rígido em relação às compras, requisições, cotações e pagamentos.

Padrões de preenchimento

Nesta aba deverão ser selecionadas uma empresa padrão de venda, empresa padrão do estoque e a empresa padrão do financeiro para que as mesmas sejam sugeridas ao usuário ao lançar uma ordem de serviço no módulo Bimer - Ordem de Serviço (FatOS).

Spice/PDV Alterdata

Nessa aba será definido se o usuário possuirá acesso ou não ao módulo Spice / PDV Alterdata.

Atenção:

Para que esta aba seja habilitada é necessário que o usuário tenha acesso ao sistema PDV-Alterdata.

Campo	Descrição
Acesso ao Spice / PDV Alterdata bloqueado	Marque esta opção para não permitir o acesso do usuário ao sistemas Spice / PDV Alterdata.
Senha	Deverá ser escolhida uma senha numérica de até seis dígitos para o acesso do usuário ao módulo Spice / PDV Alterdata.
Desconto máximo	Aqui você define uma alíquota de desconto máximo que o usuário poderá conceder em uma venda no módulo Spice / PDV Alterdata.

Clique em Salvar.

Demais Funções

Localizar Usuário

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre o usuário para selecioná-lo.
Clique em Ok.

Editar Usuário

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o Usuário.
Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.
Altere as informações.
Clique em Gravar.

Consultar Vínculo entre Usuários e Perfis do Usuário

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Usuário x perfil.
Preencha os campos para consultar as informações dos perfis de usuário.
Marque a opção de usuário ativos e/ou inativos para exibição.
Clique em Enter.
(Opcional) Clique em Exportar para baixar o resultado da pesquisa em uma planilha em Excel®.

Consultar Vínculo entre Usuários e Empresa

Clique em Usuários, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Usuário x Empresa.
Selecione no filtro o Usuário e/ou a Empresa para exibição.
Clique em Filtrar e serão exibidos os resultados da consulta.
(Opcional) Clique em Exportar para baixar o resultado da pesquisa em uma planilha em Excel®.
(Opcional) Clique em Relatório.

Cadastrar Perfil de Acesso para Usuários no Cadastro de Usuários

A criação do Perfil de Usuário permite cadastrar um único perfil para cada função, por exemplo, e utilizá-lo para vários usuários nos acessos individuais do usuário.

Novo Perfil de Usuário

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.
Informe o Nome do perfil.
Clique no botão do quadro Controle de acesso aos sistemas para incluir os módulos aos quais os usuários vinculados a esse perfil terão acesso.
Preencha os campos:

Detalhamento dos campos:

Campo	Descrição
Sistema	Sistema que os usuários terão acesso.
Arquivo	Este campo é preenchido automaticamente com o diretório aonde se encontra o sistema instalado em seu computador.
Número de cópias	Determina quantas vezes este sistema poderá ser aberto com o mesmo usuário. Se neste campo estiver selecionada a opção Apenas uma cópia, não será possível abrir o mesmo sistema duas vezes ao mesmo tempo com o mesmo usuário. Ex: Se estiver 01 vez, não é possível abrir o mesmo aplicativo duas vezes ao mesmo tempo com este usuário.
Inicializar o sistema automaticamente no Login	Marque essa opção caso deseje que o sistema seja aberto automaticamente quando logar no Shell.

Dica:

Clique nos botões Unknown Attachment Unknown Attachment para criar pastas e subpastas para otimizar a organização dos sistemas no Shell.

Clique em Ok.
Clique com o botão direito do mouse em um dos acessos do sistema, no quadro Controle de acesso aos módulos do sistema.
Selecione uma das opções de acesso de acordo com seu critério para o perfil em questão: Habilita, Desabilita ou Esconde.
Clique em Salvar.

Demais Funções

Localizar Perfil de Usuário

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre o perfil para selecioná-lo.
Clique em Ok.

Editar Perfil de Usuário

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o Perfil de Usuário.
Com o perfil exibido na tela, clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Salvar.

Excluir Perfil de Usuário

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o Perfil de Usuário.
Com o perfil exibido na tela, clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Consultar Vínculo entre Usuários e Empresa

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Consulta de usuário.
Preencha os campos para consultar as informações dos perfis de usuário.
Marque a opção de usuário ativos e/ou inativos para exibição.
Clique em Enter.
(Opcional) Clique em Exportar para baixar o resultado da pesquisa em uma planilha em Excel®.

Duplicar Perfil de Usuário

Clique em Perfil de Usuário, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o Perfil de Usuário.
Com o usuário exibido na tela, clique em Duplicar.
Confirme a duplicidade do perfil.
Informe o nome do novo perfil.
Clique sobre o sistema para selecioná-lo, no quadro Controle de acesso aos sistemas.
Clique com o botão direito do mouse em um dos acessos do sistema, no quadro Controle de acesso aos módulos do sistema.
Selecione uma das opções de acesso de acordo com seu critério para o perfil em questão: Habilita, Desabilita ou Esconde.
Clique em Salvar.

Definir Faixa de Valores no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite cadastrar faixa de valores que podem ser vinculadas ao usuário para efetuar pedidos de compra, definir um limite de crédito e/ou definir um limite para troca ou venda dentro do valor inferior ou superior estabelecido na faixa.

As configurações relacionadas ao status de pedido de compra que ultrapassa a faixa de valores estabelecida são realizadas no Configurador Bimer, em Estoque / Opções / Compras / Liberação.

Para vincular uma faixa de valores a um usuário acesse o Cadastro do usuário/ Aba Configurações de Usuário/ Produtos Relacionados/ Compras, no campo Faixa de Valor, que será habilitado após a informação do filtro de produtos. As faixas de valores também podem ser utilizadas em Cadastro do usuário/ Aba Configurações de Usuário/ Geral, nos campos Faixa para limite de crédito e Faixa para limite de troca/devolução.

Demais Funções

Cadastrar Faixa de Valores

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.
Cadastre a faixa de valor.
Clique em Ok.

Localizar Faixa de Valores

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre a faixa para selecioná-lo.
Clique em Ok.

Editar Faixa de Valores

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize a faixa.
Clique sobre a faixa para selecioná-la.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Excluir Faixa de Valores

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize a faixa.
Clique sobre a faixa para selecioná-la.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão da faixa.

Imprimir Faixas de Valores

Permite imprimir todas as faixas de valores que foram cadastradas nesta rotina.

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Imprimir.

Visualizar Relatório de Faixas de Valores

Permite visualizar um relatório de todas as faixas de valores que foram cadastradas nesta rotina.

Clique em Faixa de valores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Visualizar.

Definir Faixa de Alíquotas no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite cadastrar faixas de alíquotas que podem ser vinculadas ao usuário para que o mesmo possa conceder descontos em uma venda.

Para vincular uma faixa de alíquota a um usuário, acesse o Cadastro de usuários/ Usuários/ Aba Configurações do Usuário/ Geral/ Faixa de alíquota permitida para conceder desconto.

Demais Funções

Cadastrar Faixa de Alíquotas

Clique em Faixa de Alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.
Cadastre a faixa de alíquota.
Clique em Ok.

Localizar Faixa de Alíquotas

Clique em Faixa de alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre a faixa para selecioná-lo.
Clique em Ok.

Editar Faixa de Alíquotas

Clique em Faixa de alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize a faixa.
Clique sobre a faixa para selecioná-la.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Excluir Faixa de Alíquotas

Clique em Faixa de alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize a faixa.
Clique sobre a faixa para selecioná-la.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão da faixa.

Imprimir Faixas de Alíquotas

Permite imprimir todas as faixas de alíquotas que foram cadastradas nesta rotina.

Clique em Faixa de alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Imprimir.

Visualizar Relatório de Faixas de Alíquotas

Permite visualizar um relatório de todas as faixas de alíquotas que foram cadastradas nesta rotina.

Clique em Faixa de alíquotas, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Visualizar.

Vincular Usuários aos Atendimentos no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite vincular vários usuários a tipos de atendimentos ou características fazendo com que os atendimentos sejam criados automaticamente pelo sistema após o encerramento da venda (follow-up).

Para esta rotina, o usuário vinculado deverá estar habilitado para Criação de atendimentos após o encerramento de venda (follow-up), no Cadastro de Usuário, na aba Configurações do usuário/ Produtos relacionados/ Vendas (follow-up).

Vincular Usuários aos Atendimentos

Clique em Usuários x Atendimentos, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique no botão do quadro Tipos de atendimento.
Cadastre o vínculo de atendimento.

É possível definir regras para que os atendimentos automáticos do fechamento de vendas sejam criados apenas nos cenários desejados, utilizando como condição:

O tipo de movimento de cobrança do contato de venda, que será o primeiro critério de validação;
Características específicas cadastradas no cliente.

Esta configuração evita a criação de atendimentos desnecessários e garante um acompanhamento de pós-venda muito mais eficiente.

Clique em Ok.

Vincular Usuários às Características

Clique em Usuários x Atendimentos, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique no botão do quadro Características.
Cadastre o vínculo da característica.
Clique em Ok.

Vincular Usuários às Empresas e Setores no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite criar um vínculo de usuários com empresas e seus respectivos setores a fim de que os mesmos possam realizar movimentações de produtos nos sistemas Bimer.

Caso no Cadastro de Usuário, em Acesso a informações/ Empresas, já tenha sido concedido acesso à empresa e aos setores ao usuário, não será necessário criar este vínculo.

Criar Vínculo de Usuários com Empresas e Setores

Clique em Usuário x empresas x setores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.
Cadastre o vínculo do Usuário com o Setor.

Ao inserir a informação do setor, o campo Empresa será preenchido automaticamente conforme a empresa do setor selecionado.

Clique em Ok.

Demais Funções

Localizar Usuário Vinculado

Clique em Usuário x empresas x setores, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre o usuário para selecioná-lo.
Clique em Ok.
(Opcional) Clique em Mostrar também usuários inativos e/ou Mostrar também setores inativos para o filtro retornar, também, com esses critérios de busca.

Dica:

Utilize o campo de busca na área superior direita da tela para localizar uma informação no filtro. Essa busca é realizada em qualquer campo apresentado na listagem desta tela.

Editar Vínculo

Clique em Usuário x empresas x setores, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o usuário vinculado ao setor.
Clique sobre o setor para selecioná-lo.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Vincular Usuário às Categorias da Pessoa no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite criar vínculos de usuários com as categorias da Pessoa às quais ele terá acesso, tais como: Cliente, Fornecedor, Transportadora, entre outros.

Para utilizar esse recurso, o campo Haverá controle de acesso de pessoa por usuário deverá estar desabilitado no Configurador Bimer, em Opções/ Geral/ Pessoa/ Dados.

Criar Vínculo de Usuários com Categorias da Pessoa

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Novo.
Selecione os usuários para realizar o vínculo.
Selecione uma categoria para acesso.
1. (Opcional) Marque a opção Este usuário possuirá acesso irrestrito a todos(as) os(as) (Nome da categoria selecionada).
2. Selecione o acesso de acordo com a categoria selecionada.
(Opcional) Repita o passo 4 para selecionar cada categoria para acesso de acordo com sua necessidade.
Clique em Ok.

Demais Funções

Localizar Usuário Vinculado

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Localizar.
Selecione seu critério de pesquisa, em Campo a ser localizado.
Digite um trecho da sua busca em Procurar por.
Clique em Localizar.
Clique sobre o usuário para selecioná-lo.
Clique em Ok.

Editar Vínculo

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o usuário vinculado à pessoa.
Clique sobre a categoria para selecioná-la.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Excluir Vínculo

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Localize o usuário vinculado à pessoa.
Clique sobre a categoria para selecioná-la.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Imprimir Vínculos

Permite imprimir todos os vínculos que foram cadastrados nesta rotina.

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Imprimir.

Visualizar Relatório de Vínculos

Permite visualizar um relatório de todos os vínculos que foram cadastrados nesta rotina.

Clique em Acesso de usuário x pessoa, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique em Visualizar.

Consultar Vínculos de Usuários e Empresas no Cadastro de Usuários

Esta rotina permite consultar o vínculo entre os usuários selecionados e suas respectivas empresas de acesso concedido em seu cadastro.

Clique em Consulta usuários x empresas, no menu do Cadastro de Usuários.
Selecione os Usuários e as Empresas para realizar o filtro.
Clique em Filtrar.

Dica:

Utilize o recurso Alternar sempre que necessário para que você possa consultar o resultado do filtro informado sem que seja necessário criar o mesmo novamente.

(Opcional) Clique em Exportar para baixar o resultado da pesquisa em uma planilha em Excel®.
(Opcional) Clique em Relatório.

Auditar Spys no Cadastro de Usuários

A Auditoria de Spys possibilita realizar um levantamento dos usuários cadastrados para monitorando via Spy System dos atendimentos da Pessoa no CRM (Administrador de relacionamento). Após análise, é possível remover o envio de Spy.

Clique em Auditoria de Spys, no menu do Cadastro de Usuários.
Clique sobre o monitoramento para selecioná-lo.
Clique no botão .
Confirme a exclusão do registro selecionado.

Definir Hierarquia de Funções no Cadastro de Usuários

Esta rotina possibilita consultar a árvore hierárquica das funções exercidas dos usuários cadastrados e também definir as funções dos usuários de acordo com a hierarquia de funções cadastradas na organização.

Esta rotina permite vincular mais de um usuário para a mesma função. As Funções são cadastradas no Configurador Bimer, em Geral/ Outros cadastros/ Funções. Caso já tenham sido cadastradas as Funções exercidas do usuário no Cadastro de Usuário, em Configurações do Usuário/ Geral, não será necessário criar este vínculo, salvo para realizar alguma alteração no mesmo.

Exemplo:

01.1 Diretor
01.2 Gerente
01.3 Supervisor
01.4 Analista

Nesta hierarquia, o Diretor consegue visualizar todos os registros correspondentes a ele e os de todos os usuários que estão a ele subordinados e, assim, sucessivamente com os demais usuários e suas funções

Clique em Hierarquia de Funções, no menu do Cadastro de Usuários.
Informe o login do usuário no campo Localização por trecho.
Arraste o usuário para a função desejada para que seja realizado o vínculo do usuário com a função.