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Configurar Data Mining de Pessoas no Cadastro de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar filtros para analisar e encontrar padrões em grandes volumes de informação.

Exemplo:

A sua empresa quer oferecer um novo produto por e-mail a clientes que moram no centro da cidade. Crie um Data Mining, adicione os clientes do centro e execute a ação para todos de uma vez.


Cadastrar Data Mining

  1. Clique em Data Mining na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Escolha a opção desejada:

    • Gerar TXT padrão Outlook Express: Ao final é gerado um arquivo de texto com os dados das pessoas.

    • Enviar e-mail EDI Alterdata: Ao final é enviado um e-mail via EDI Alterdata.

    • Nenhuma das opções acima.

  4. Clique em Próximo.

  5. Informe o código e a descrição do data mining.

  6. Defina como deseja configurar o filtro:

Utilizar o assistente do data mining

Configure o data mining com filtros predefinidos:

  1. Clique em Próximo.

  2. Configure os filtros:

Campo

Descrição

Tipo de pessoa

Marque o tipo de pessoa a considerar na pesquisa: Jurídica ou Física.

Você pode marcar ambas para incluir todos os tipos.

Pessoa ativa

Defina a situação dos cadastros a incluir no filtro.

Datas

Informe os períodos de aniversário, atividade e cadastramento no sistema, conforme o tipo de pessoa.

Clientes com ou sem compra no período informado

Marque se deseja incluir clientes com compra ou sem compra e informe o período a considerar.

Selecione também os tipos de compra a incluir: notas/cupons fiscais, pedido de venda e ordem de entrega.

Faixa de CEP

Informe uma faixa de CEP para buscar apenas pessoas dentro dela.

Tipo de endereço

Marque qual tipo de endereço será considerado na pesquisa.

  1. Clique em Próximo e configure categorias de pessoas, características, pessoas relacionadas, etc.

Selecionar manualmente determinadas pessoas

Faça a seleção manual das pessoas.

  1. Clique em Próximo.

  2. Selecione as pessoas a incluir no data mining.

  1. Clique em Concluir.

Caso tenha selecionado a opção Gerar TXT padrão Outlook Express

  1. Selecione quais pessoas incluir no arquivo de texto: marcadas, não marcadas ou todas.

  2. Marque qual e-mail usar: da pessoa ou do produto vinculado à pessoa.

  3. Informe o caminho e o nome do arquivo de texto a ser gerado.

  4. Clique em Gerar.

Caso tenha selecionado a opção Enviar e-mail EDI Alterdata

  1. Marque qual e-mail usar: da pessoa ou do produto vinculado à pessoa.

  2. Selecione quais pessoas serão consideradas no envio: marcadas, não marcadas ou todas.

  3. Digite o assunto conforme necessário.

  4. (Opcional) Clique para Anexar arquivos image-20260722-114349.png ao e-mail.

  5. Clique para Enviar o e-mail image-20260722-114405.png .


Localizar Data Mining

  1. Clique em Data Mining na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o critério de pesquisa em Campo a ser localizado.

  4. Digite um trecho da busca em Procurar por.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione o data mining desejado.

  7. Clique em Ok.


Editar Data Mining

  1. Clique em Data Mining na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Selecione o data mining a editar.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Concluir.


Excluir Data Mining

  1. Clique em Data Mining na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Selecione o data mining a excluir.

  3. Clique em Remover.

  4. Confirme a exclusão.


Imprimir Relatório

  1. Clique em Data Mining na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Imprimir.

  3. Selecione a ordem dos itens no relatório.

  4. Marque se deve considerar pessoas com e-mail.

  5. Marque se deve filtrar os produtos que a pessoa possui.

  6. Selecione o arquivo layout RTM a ser usado.

  7. Selecione o arquivo RAF a ser usado.

  8. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.