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Cadastrar Suspects no Pessoa

Aqui você cadastra os suspects — pessoas que podem ter interesse na sua marca, mas cujo interesse ainda não se confirma na prática.

Cadastrar Suspect

  1. Clique em Suspects, na tela inicial do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa.

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para incluí‑la também como cliente.

  1. Digite o nome curto usado para identificar a pessoa no sistema.

  2. Selecione o tipo de pessoa: Física ou Jurídica.

  3. Informe o CPF/CNPJ.

Se o suspect for do tipo jurídico, você pode importar os dados da Receita Federal.

  1. Marque se o cadastro está Ativo.

  2. Preencha as abas laterais.

Endereços

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato para o endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contato.

    4. Clique em Ok.

  4. Na aba Distância para entrega, informe a distância relativa à empresa emitente de notas fiscais.

    Essa opção serve ao cálculo de tributação específica de ICMS sobre frete, conforme o RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver assinalada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

    Esta aba habilita‑se somente quando a base contém uma empresa do Estado do Espírito Santo.

  5. Clique em Ok.

Adicionais

Preencha as informações adicionais conforme o tipo de pessoa selecionado.

  • Se selecionou pessoa física:

    1. Preencha dados complementares: nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade, etc.

    2. Configure as abas e registre documentos como número da identidade, órgão expedidor, carteira de trabalho e número do PIS.

    3. Informe os nomes do pai e da mãe.

    4. Adicione uma observação sobre o cadastro.

    5. Configure cidades e locais de interesse do cadastro.

    6. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar. Você também pode Editar ou Remover chaves.

    7. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

    8. Digite o valor da chave (CPF/CNPJ, telefone ou e‑mail).

    9. Marque se a chave está ativa.

    10. Preencha a descrição da chave PIX.

    11. Clique em Ok.

    Vincule pessoas físicas ou jurídicas que prestaram serviço ou venderam um produto para a pessoa.

    1. Clique em Adicionar. Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

    2. Localize e selecione a pessoa desejada.

    3. Marque se a pessoa é sacador avalista principal.

    4. Clique em Ok.

Características

Vincule características ao cadastro.

  1. Clique em Adicionar.

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro.

  1. Clique em Adicionar.

  2. Preencha os dados do produto.

  3. Selecione os complementos do produto.

  4. Clique em Ok.

Histórico Produtos

Esta aba mostra a evolução dos status vinculados ao produto.

  1. Clique em Gravar.

Localizar Cliente

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Escolha o critério de pesquisa em Campos principais.

  4. Digite um trecho em Texto a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa desejada.

  7. Clique em Ok.


Editar Cliente

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a editar.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.


Excluir Cliente

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a excluir.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão.


Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Completo.

  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.

  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja imprimir no relatório.

    2. Selecione os tipos de endereço considerados.

    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.

    4. Defina o tipo de pessoa: Física, Jurídica ou Todas.

    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.

    6. Filtre pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system a incluir no relatório.

  6. Clique em Imprimir ou Visualizar o relatório.


Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Resumido.

  3. Selecione o arquivo de impressão.

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.

  1. Defina a ordem dos itens no relatório.

  2. Clique em Imprimir ou Visualizar o relatório.


Incluir Cliente na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa desejada.

  3. Clique em Etiqueta.

  4. Clique em Ok.


Selecionar Data Mining de Pessoas


Na opção Data Mining, você pode configurar filtros para analisar e encontrar padrões em grandes volumes de dados.

Exemplo:

Se sua empresa quer oferecer um novo produto por e‑mail a clientes do centro da cidade, crie um Data Mining com esses clientes e realize a ação para todos de uma vez.


  1. Clique em Suspects, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Data Mining.

  3. Selecione o data mining desejado.

  4. Clique em Ok.