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Cadastrar Convênios no Pessoa

Aqui você cadastra os convênios de cartão de crédito, plano de saúde, etc.

Cadastrar Convênio

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa. 

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como convênio.

  1. Digite o nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  2. Informe o CNPJ. 

Você pode importar os dados da receita federal pelo CNPJ da pessoa.

  1. Marque se o cadastro está Ativo.

  2. Preencha as abas laterais: 

Endereços

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato no endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contatos.

    4. Clique em Ok.

  4. Na aba Distância para entrega, informe a distância de entrega relativa à empresa emitente de notas fiscais. 

Opção usada para calcular a tributação específica do ICMS sobre o frete pelo sistema, conforme o RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver marcada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

Esta aba habilita‑se apenas quando a base inclui uma empresa do Estado do Espírito Santo.

  1. Clique em Ok.

Adicionais

Preencha as abas:

Geral

Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como número do CNAE, segmento, data de início das atividades, etc.

Complementar

Dados Bancários, Fiscais e Comerciais da Pessoa Jurídica

  • Dados Bancários e de Cobrança: Insira a conta bancária da empresa, definindo também o banco e a agência padrão de cobrança.

  • Chaves PIX:

    1. No painel Chaves PIX, clique no botão Adicionar (+).

      • 💡 Dica: Utilize os botões para Editar ou Remover chaves existentes.

    2. Selecione o Tipo de chave (ex.: CNPJ, E-mail, Telefone ou Chave Aleatória).

    3. Digite o Valor da chave.

    4. Marque se a chave está Ativa.

    5. Insira uma Descrição explicativa.

    6. Clique em Ok.

  • Estabelecimento hospitalar / Clínica médica: Define a regra para o resgate automático de alíquotas de ICMS e FCP no cálculo da aba Uso e Consumo em pedidos e notas fiscais (exceto para órgãos da administração pública federal, hospitais e clínicas).

    • Marcada: O sistema não resgata as alíquotas.

    • Desmarcada: Permite o resgate das alíquotas, desde que na configuração da operação (aba Dados) a opção Operação para consumidor final / uso e consumo esteja marcada e Consumidor final contribuinte esteja desmarcada.

  • Rede de clientes: Selecione o grupo ou rede comercial ao qual a pessoa jurídica pertence.

Sacador Avalista

Vincule as pessoas físicas ou jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

  1. Clique em Adicionar image-2023-6-30_9-27-48.png . 

Você também pode Remover image-2023-6-30_9-31-0.png pessoas já adicionadas.

  1. Localize e selecione a pessoa desejada.

  2. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

  3. Clique em Ok.

CNAE

 Esta aba permite o gerenciamento detalhado das atividades econômicas do cliente Pessoa Jurídica.

  1. Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.

  2. O Segmento principal de atuação será exibido automaticamente, caso esteja associado ao CNAE informado. Caso contrário, selecione-o manualmente.

  3. Cadastre a lista de códigos CNAE secundários da empresa e adicione novos CNAEs, conforme necessário.

Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar  image-2023-5-22_13-47-43.png . 

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png .

  2. Preencha os dados do produto.

  3. Selecione também os complementos do produto.

  4. Clique em Ok.

  1. Clique em Gravar.

Localizar Convênio

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.

  4. Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa desejada.

  7. Clique em Ok.

Editar Convênio

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser editada.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.

Excluir Convênio

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser excluída.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão da pessoa.

Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Completo.

  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.

  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.

    2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.

    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.

    4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.

    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.

    6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços, spy system e usuários que deseja incluir no relatório.

  6. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Resumido.

  3. Selecione o arquivo de impressão.

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.

  1. Marque a ordem dos itens no relatório.

  2. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Incluir Convênio na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa desejada.

  3. Clique em Etiqueta.

  4. Clique em Ok.

Selecionar Data Mining de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações. 

Exemplo:
A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.

  1. Clique em Convênios, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Data Mining.

  3. Selecione o data mining necessário.

  4. Clique em Ok.