Cadastrar Cliente no Pessoa - CadPess

O sistema oferece a sugestão automática da pessoa relacionada (representação ou filial) ao informar um CEP válido, a fim de otimizar o preenchimento de dados.

A rotina é acionada quando você cadastra ou altera o CEP no cadastro de pessoas. Ao digitar um CEP válido, o sistema preenche automaticamente os campos de cidade e bairro (se disponíveis). Com base nessas informações, a sugestão da pessoa relacionada é executada. Essa validação ocorre no momento da alteração de qualquer campo na tela de cadastro da pessoa, após o preenchimento automático da cidade e bairro pelo CEP.

• Se o campo "Pessoa Relacionada" estiver vazio: O sistema consulta o banco de dados e sugere a pessoa relacionada com base na cidade e bairro do cliente. Se o bairro estiver vazio, a busca considera apenas a cidade.

• Se o campo "Pessoa Relacionada" já estiver preenchido: Uma mensagem de diálogo será exibida com a pergunta: "A pessoa relacionada sugerida está diferente da pessoa relacionada cadastrada. Deseja alterar e aceitar a sugestão? Sim/Não".

  • Ao selecionar "Sim", o sistema atualiza o campo "Pessoa Relacionada" com a sugestão.

  • Ao selecionar "Não", o sistema mantém a pessoa relacionada previamente cadastrada.

Caso a pessoa relacionada já estiver preenchida na tela e for informado um CEP cuja região esteja vinculada a mais de uma pessoa relacionada, o sistema verificará se a pessoa relacionada previamente preenchida já consta na lista consultada.

Preencha os documentos da pessoa, como número da identidade e órgão expedidor, carteira de trabalho, número do PIS, etc.

Informe também os nomes do pai e da mãe da pessoa.

Digite uma observação sobre o cadastro da pessoa.

Configure as cidades e locais de interesse ao cadastro da pessoa.

Informe os dados bancários da pessoa e cadastre as chaves PIX conforme as orientações abaixo:

1. Contas Bancárias: cadastre as contas bancárias da pessoa.

2. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar.

3. Selecione o banco.

4. Informe o número da agência e o número da conta.

5. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.

6. Clique em Ok.

7. Chaves PIX: cadastre as chaves PIX da pessoa.

8. No campo Chaves PIX, clique em Adicionar.

9. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

10. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

11. Marque se a chave está ativa.

12. Preencha a descrição da chave PIX.

13. Clique em Ok.

Este recurso assegura que todos os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem controle de licenças, como, por exemplo, produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

Mas como isso funciona na prática?  

Primeiro, você deve cadastrar o tipo de licença informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Com a licença cadastrada, vincule-a ao cliente aqui, em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença. Não se esqueça de inserir a data de validade.

Agora, sempre que você criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

1. Clique em Adicionar . 

2. Selecione o tipo de licença.

3. Indique a Emissão e o Número da licença, bem como a sua validade.

4. Clique em Ok.

Vincule as pessoas físicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

1. Clique em Adicionar . 

2. Localize e selecione a pessoa desejada.

3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

4. Clique em Ok.

Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como Atividade complementar, data de início das atividades, etc.

Informe os dados complementares:

1. Cobrança: informe o banco e a agência utilizados pela pessoa.

2. Contas Bancárias: cadastre as contas bancárias da pessoa.

   1. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar.

   2. Selecione o banco.

   3. Informe o número da agência e o número da conta.

   4. (Opcional) Marque se a conta é a conta bancária principal da pessoa.

   5. Clique em Ok.

3. Chaves PIX: cadastre as chaves PIX da pessoa.

   1. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar.

   2. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

   3. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, telefone ou e-mail, por exemplo.

   4. Marque se a chave está ativa.

   5. Preencha a descrição da chave PIX.

   6. Clique em Ok.

4. Tipo de assinante para telecomunicação: selecione o tipo de telecomunicação que o cliente utiliza.

5. Estabelecimento hospitalar / Clínica médica: essa informação é referente às alíquotas de ICMS e FCP utilizadas no cálculo de ICMS na aba Uso e Consumo para o resgate dos pedidos e notas fiscais, exceto quando o destinatário for estabelecimento hospitalar, clínica médica ou entidade da administração pública federal.

   • Com a opção marcada: as alíquotas não serão resgatadas.

   • Com a opção desmarcada: as alíquotas poderão ser resgatadas caso os critérios restantes sejam seguidos na configuração da operação (aba Dados), com a opção Operação para consumidor final / uso e consumo marcada e a opção Consumidor final contribuinte desmarcada.

6. Rede de clientes: selecione a rede de clientes da pessoa jurídica.

Este recurso assegura que todos os documentos necessários estejam atualizados antes de liberar pedidos que exigem controle de licenças, como, por exemplo, produtos relacionados à vigilância sanitária, CRF, ANVISA, entre outros.

Mas como isso funciona na prática?  

Primeiro, você deve cadastrar o tipo de licença informando a descrição e a característica do produto que exige documentação específica. Com a licença cadastrada, vincule-a ao cliente aqui, em Pessoa/Clientes/Adicionais/Tipo de Licença. Não se esqueça de inserir a data de validade.

Agora, sempre que você criar um pedido de venda e emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema verificará automaticamente se a licença do cliente está válida.

1. Clique em Adicionar . 

2. Selecione o tipo de licença.

3. Indique a Emissão e o Número da licença, bem como a sua validade.

4. Clique em Ok.

Vincule as pessoas físicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

1. Clique em Adicionar . 

2. Localize e selecione a pessoa desejada.

3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

4. Clique em Ok.

 Esta aba permite o gerenciamento detalhado das atividades econômicas do cliente Pessoa Jurídica.

1. Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.

2. O Segmento principal de atuação será exibido automaticamente, caso esteja associado ao CNAE informado. Caso contrário, selecione-o manualmente.

3. Cadastre a lista de códigos CNAE secundários da empresa e adicione novos CNAEs, conforme necessário.

• Operação para notas fiscais: Informe a operação padrão do cliente para notas fiscais.

• Operação para ordens de entrega: Informe a operação padrão do cliente para ordens de entrega.

• Operação de fechamento para notas fiscais: Informe a operação padrão de fechamento do cliente para notas fiscais.

• Operação de fechamento para ordens de entrega: Informe a operação padrão de fechamento do cliente para ordens de entrega.

• Transportadora: Informe a transportadora padrão do cliente.

• Transportadora de redespacho: Informe a transportadora de redespacho padrão do cliente.

• Preço: Informe o preço padrão do cliente.

• Mensagem: Informe a mensagem padrão do cliente.

• Prazo: Informe o prazo padrão do cliente.

• Al. desconto: Informe a alíquota de desconto padrão do cliente.

• Cliente responsável pelo financeiro (envio de boletas) : Informe o cliente responsável pelo financeiro.

• Al. desc. pag.: Informe a alíquota de desconto no pagamento padrão do cliente. 

• Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa): Marque esta opção para que a tarifa de impressão do boleto a receber seja somada ao valor do título.

• Cobrar tarifa bancária somente para títulos emitidos a partir de: Esta opção é habilitada somente se marcada a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/ arquivo remessa).

a) Se a opção acima Cobrar taxa bancária (impressão de boleto/arquivo remessa) estiver marcada;
b) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver vazio;
c) Se o campo abaixo Data da taxa bancária estiver preenchido, e a data de emissão do título for igual ou maior que a data informada no campo de taxa bancária.

• • Ao informar ou alterar o campo de data da tarifa bancária em um dos contratos no sistema Manutenção de Contratos, irá refletir em todos os contratos do cliente e também no aplicativo Pessoa;

  • Ao informar ou alterar o campo de data da taxa bancária em um cliente no aplicativo Pessoa, irá refletir em todos os contratos do cliente no aplicativo Manutenção de Contratos;

  • Caso a data da taxa bancária fique em branco, o sistema gerará a tarifa bancária independente do dia de emissão do título.

• Envio automático de boleto pelo envio para cliente: Marque para que na geração de arquivo remessa seja possível filtrar os clientes para envio em massa de boletos.

• Tipo de comercialização: Informe o tipo de comercialização.

• Importação de dados:

  • Convênio: Informe o convênio para ser utilizado na importação de dados.

  • Natureza de lançamento: Informe a natureza de lançamento para ser utilizado na importação de dados.

• Trabalhar c/ recebimento futuro: Marque Sim para que o cliente efetue compras num determinado período para fazer o pagamento posteriormente.

• Fator para desconto: Informe o valor que poderá ser utilizado na fórmula para desconto promocional no FatPedido e Faturamento.

• A Fórmula para desconto deve ser criada no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Trabalhar com cálculo automático de desconto / Fórmula.

• Código externo: Informe o código externo dos itens do cliente.

• Tipo de pré-venda padrão: Informe o tipo de venda a ser utilizada na inclusão de pré-pedido para este cliente.
  Para habilitar esta configuração, este cliente precisa ter a característica de consignador.

• Desconto por família de produto: Informe as famílias de produtos e suas respectivas alíquotas de desconto que esta pessoa receberá automaticamente no momento de incluir o produto no pedido de venda ou na nota fiscal.
  
  Para utilizar esse desconto é necessário cadastrar uma característica específica para cliente atacadista em Configurador Bimer / Geral / Característica da pessoa.
  
  Essa característica então deve ser vinculada à pessoa no Cadastro de Pessoas e também no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Complementar / Característica de cliente atacadista.

Por fim, basta incluir as alíquotas desejadas:

1. Clique em Adicionar .

2. Selecione a família de produto.

3. Informe a alíquota de desconto aplicada na família.

4. Clique em Ok.

• Tipo de cliente para telecomunicação: Selecione o tipo do cliente para telecomunicação.

Cadastre os locais de trabalho do cliente:

1. Clique em Adicionar . 

2. Informe os dados do local, como nome da empresa, CEP, logradouro, etc.

3. Clique em Ok.

Cadastre as referências pessoais do cliente:

1. Clique em Adicionar . 

2. Informe os dados do local, como nome da pessoa de referência, CEP, logradouro, etc.

3. Clique em Ok.

Cadastre as referências comerciais do cliente:

1. Clique em Adicionar . 

2. Informe os dados do local, como nome, CEP, logradouro, etc.

3. Clique em Ok.

Cadastre os fiadores do cliente:  

1. Clique em Adicionar . 

2. Selecione o fiador a ser adicionado.

3. Clique em Ok.