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Cadastrar Funcionários no Pessoa

Aqui você pode cadastrar os funcionários de seus clientes.

Cadastrar Funcionário

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa. 

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como funcionário.

  1. Digite o nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  2. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  3. Informe o CPF/CNPJ. 

Caso o funcionário seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal pelo CNPJ da pessoa. 

  1. Marque se o cadastro está Ativo.

  2. Preencha as abas laterais:

Endereços

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato no endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contatos.

    4. Clique em Ok.

  4. Na aba Distância para entrega, informe a distância de entrega relativa à empresa emitente de notas fiscais. 

    Essa opção é utilizada para o cálculo de tributação específica de ICMS sobre frete realizado pelo sistema, conforme previsto no RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver assinalada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

    Esta aba é habilitada somente quando a base possui uma empresa do Estado do Espírito Santo.

  5. Clique em Ok.

Adicionais

Preencha as informações adicionais do cadastro conforme o tipo de pessoa selecionado:

  • Caso tenha selecionado pessoa física: 

    1. Preencha os dados complementares da pessoa, como nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade, etc.

    2. Configure as abas: 

      Preencha os documentos da pessoa, como número da identidade e órgão expedidor, carteira de trabalho, número do PIS, etc.

      Informe também os nomes do pai e da mãe da pessoa.

      Digite uma observação sobre o cadastro da pessoa.

      Configure as cidades e locais de interesse ao cadastro da pessoa.

      Ao incluir uma cidade ao cadastro de uma pessoa e depois cadastrar ou editar outra pessoa, a cidade que você adicionou ao primeiro cadastro pode ser escolhida para estabelecer uma relação entre a pessoa e o local. 

      Informe os dados bancários da pessoa e cadastre as chaves PIX:

      1. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar image-2023-6-30_9-27-42.png . 

        Você também pode Editar image-2023-6-30_9-30-51.png ou Remover image-2023-6-30_9-31-0.png chaves já adicionadas.

      2. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

      3. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

      4. Marque se a chave está ativa.

      5. Preencha a descrição da chave PIX.

      6. Clique em Ok.

      Vincule as pessoas físicas ou jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

      1. Clique em Adicionar image-2023-6-30_9-27-48.png . 

        Você também pode Remover image-2023-6-30_9-31-0.png pessoas já adicionadas.

      2. Localize e selecione a pessoa desejada.

      3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

      4. Clique em Ok.

  • Caso tenha selecionado pessoa jurídica:

    1. Preencha as abas:

      Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como número do CNAE, segmento, data de início das atividades, etc.

      Insira a conta bancária da pessoa jurídica, o banco e agência de cobrança e também os campos: 

      Campo

      Descrição

      Chaves PIX

      Cadastre as chaves PIX da pessoa:

      1. No campo Chaves Pix, clique em Adicionar image-2023-6-30_9-27-42.png . 

        Você também pode Editar image-2023-6-30_9-30-51.png ou Remover image-2023-6-30_9-31-0.png chaves já adicionadas.

      2. Selecione o tipo de chave a ser adicionada.

      3. Digite o valor da chave, ou seja, o CPF/CNPJ, o telefone ou e-mail, por exemplo.

      4. Marque se a chave está ativa.

      5. Preencha a descrição da chave PIX.

      6. Clique em Ok.

      Tipo de assinante para telecomunicação

      Selecione o tipo de telecomunicação que o cliente utiliza.

      Estabelecimento hospitalar / Clínica médica

      Essa informação é referente às alíquotas de ICMS e FCP utilizada no cálculo de ICMS na aba Uso e Consumo para o resgate dos pedidos e notas fiscais exceto quando o destinatário for estabelecimento hospitalar, clínica médica e entidade da administração pública federal.

      • Com a opção marcada: as alíquotas não serão resgatadas.

      • Com a opção desmarcada: as alíquotas poderão ser resgatadas caso os critérios restantes sejam seguidos quanto a configuração da operação (aba Dados), com a opção Operação para consumidor final / uso e consumo marcada e a opção Consumidor final contribuinte desmarcada.

      Rede de clientes

      Selecione a rede de clientes da pessoa jurídica.

      Vincule as pessoas físicas ou jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

      1. Clique em Adicionar image-2023-6-30_9-27-48.png . 

        Você também pode Remover image-2023-6-30_9-31-0.png pessoas já adicionadas.

      2. Localize e selecione a pessoa desejada.

      3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

      4. Clique em Ok.

       Esta aba permite o gerenciamento detalhado das atividades econômicas do cliente Pessoa Jurídica.

      1. Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.

      2. O Segmento principal de atuação será exibido automaticamente, caso esteja associado ao CNAE informado. Caso contrário, selecione-o manualmente.

      3. Cadastre a lista de códigos CNAE secundários da empresa e adicione novos CNAEs, conforme necessário.

Cadastros

Preencha as abas: 

Informações complementares

Configure as opções de horários, salário e os demais campos: 

Campo

Descrição

Função

Selecione a função exercida pelo funcionário. 

Preço utilizado para cálculo de repasses

Selecione o preço utilizado para cálculo de repasse.

Código do funcionário no DP

Informe o código do funcionário no Departamento Pessoal.

Código da empresa do funcionário no DP

Informe o código da empresa em que funcionário trabalha no Departamento Pessoal.

Funcionário é vendedor

Marque que o funcionário é um vendedor, essa opção é utilizada nos sistemas BI-Vendas e CRM Vendas.

Metas

Adicione as metas de venda do funcionário: 

  1. Clique em Adicionar  image-2023-5-22_13-47-43.png .

  2. Selecione a meta de venda.

  3. Selecione a empresa.

  4. Clique em Ok.

Comissão

Preencha os campos: 

Campo

Descrição

O funcionário terá comissão?

Marque esta opção para definir que o funcionário recebe comissão por vendas.

O funcionário terá comissão sobre

Selecione sobre qual valor será calculada a comissão do funcionário: Faturamento, Duplicata ou Ambos. 

Faturamento

Informe uma alíquota de comissão para vendas.

Duplicata

Informe uma alíquota de comissão para duplicatas.

Al. redução

Informe a alíquota de redução da comissão.

Essa alíquota é usada caso o representante esteja dividindo comissão com outro representante que não do mesmo o cliente.

A comissão será faixa

Marque para que a comissão não varie de acordo com o produto, operação e pessoa relacionada.

Abater o valor de ISS devido da base de cálculo da comissão do título a receber

Marque para que o valor de ISS devido (destacado) seja abatido do valor da base de repasse.

Frete por cidade/UF

Selecione o tipo de frete oferecido pelo representante em cada cidade/UF.

Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar  image-2023-5-22_13-47-43.png . 

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Regiões

Inclua as regiões de atuação do funcionário.

  1. Clique em Adicionar  image-2023-5-22_13-47-43.png .

  2. Selecione a região.

  3. (Opcional) Marque para definir como região principal.

  4. Clique em Ok.

Produtos

Vincule produtos ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar image-2023-5-22_13-47-43.png . 

    Dica!

    Você pode também adicionar por grupos image-2023-5-23_7-41-24.png para vincular vários produtos relacionados a certo grupo ao cadastro.

  2. Preencha os dados do produto.

  3. Selecione também os complementos do produto.

  4. Clique em Ok.

Histórico Produtos

Através desta aba é possível visualizar a evolução dos status vinculados ao produto.

  1. Clique em Gravar.


Localizar Funcionário

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.

  4. Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa desejada.

  7. Clique em Ok.


Editar Funcionário

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser editada.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.


Excluir Funcionário

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser excluída.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão da pessoa.


Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Completo.

  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.

  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.

    2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.

    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.

    4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.

    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.

    6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system que deseja incluir no relatório.

  6. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.


Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Resumido.

  3. Selecione o arquivo de impressão. 

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.⠀⠀⠀

  1. Marque a ordem dos itens no relatório.

  2. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.



Incluir Funcionário na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Funcionários, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa desejada.

  3. Clique em Etiqueta.

  4. Clique em Ok.



Selecionar Data Mining de Pessoas

Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações. 

Exemplo:
A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.


  1. Clique em Clientes, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Data Mining.

  3. Selecione o data mining necessário.

  4. Clique em Ok.