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Cadastrar Fornecedores no Pessoa

Aqui você pode cadastrar os fornecedores, utilizados no Bimer para a compra de produtos e emissão de notas fiscais. 

Cadastrar Fornecedor

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o nome da pessoa. 

Dica!

Você pode selecionar uma pessoa já cadastrada em outra categoria para também incluí-la como fornecedor.

  1. Digite o nome curto utilizado para identificação da pessoa no sistema.

  2. Selecione o tipo de pessoa, Física ou Jurídica.

  3. Informe o CPF/CNPJ.

Dica!

Caso o fornecedor seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal  pelo CNPJ da pessoa. 

  1. Marque se o cadastro está Ativo.

  2. Preencha as abas laterais: 

Endereço

  1. Clique em Adicionar para incluir um endereço da pessoa.

  2. Na aba Dados, preencha as informações do endereço.

  3. Na aba Contatos, clique em Adicionar.

    1. Selecione a pessoa de contato no endereço.

    2. Marque se é o contato principal.

    3. Selecione os tipos de contatos.

    4. Clique em Ok.

  4. Na aba Distância para entrega, informe a distância de entrega relativa à empresa emitente de notas fiscais. 

Essa opção é utilizada para o cálculo de tributação específica de ICMS sobre frete realizado pelo sistema, conforme previsto no RICMS do Estado do Espírito Santo, quando a opção Preencher informações referente ao ICMS sobre o frete no campo observação da NF-e na geração do XML estiver assinalada em Configurador Bimer / Faturamento / Opções do Faturamento / NF-e / Complementar.

Esta aba é habilitada somente quando a base possui uma empresa do Estado do Espírito Santo.

  1. Clique em Ok.

Adicionais

Preencha as informações adicionais do cadastro conforme o tipo de pessoa selecionado:

  • Caso tenha selecionado pessoa física: 

    1. Preencha os dados complementares da pessoa, como nascimento, estado civil, naturalidade, nacionalidade, etc.

    2. Configure as abas: 

Documentação/Filiação

Preencha os documentos da pessoa, como número da identidade e órgão expedidor, carteira de trabalho, número do PIS, etc.

Informe também os nomes do pai e da mãe da pessoa.

Observação

Digite uma observação sobre o cadastro da pessoa.

Outros

Configure as cidades e locais de interesse ao cadastro da pessoa.

Por exemplo:

Ao incluir uma cidade ao cadastro de uma pessoa e depois cadastrar ou editar outra pessoa, a cidade que você adicionou ao primeiro cadastro pode ser escolhida para estabelecer uma relação entre a pessoa e o local. 

Complementar

Dados bancários e chaves PIX da pessoa

  1. Contas bancárias

    1. No campo Contas bancárias, clique em Adicionar (+).

    2. Selecione o Banco.

    3. Informe o número da Agência e o número da Conta.

    4. (Opcional) Marque a opção para definir esta como a conta bancária principal da pessoa.

    5. Clique em OK.

    💡 Dica: É possível editar ou remover contas previamente cadastradas.

  2. Chaves PIX

    1. No campo Chaves PIX, clique em Adicionar (+).

    2. Selecione o Tipo de chave (ex.: CPF/CNPJ, telefone, e-mail ou chave aleatória).

    3. Digite o Valor da chave correspondente ao tipo selecionado.

    4. Marque se a chave está ativa.

    5. Preencha uma Descrição para identificar a chave.

    6. Clique em OK.

    💡 Dica: É possível editar ou remover chaves previamente cadastradas.

ℹ️ Informação: Na inclusão ou edição de títulos para esta pessoa, o sistema utilizará, por padrão, a conta marcada como principal. No entanto, se houver outras contas cadastradas, qualquer uma delas poderá ser selecionada manualmente.

Sacador Avalista

Vincule as pessoas físicas ou jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

    1. Clique em Adicionar . 

    2. Localize e selecione a pessoa desejada.

    3. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

    4. Clique em Ok.

Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

  • Caso tenha selecionado pessoa jurídica:

    1. Preencha as abas:

Geral

Preencha as informações gerais da pessoa jurídica, como número do CNAE, segmento, data de início das atividades, etc.

Complementar

Informe os dados complementares: 

Dados Bancários, Tributários e Cadastrais da Pessoa

  • Cobrança: Informe o banco e a agência padrão utilizados pela pessoa.

  • Contas Bancárias:

    ℹ️ Informação: No cadastro ou edição de títulos, o sistema utilizará por padrão a conta definida como principal. Se houver mais de uma conta cadastrada, o usuário poderá selecionar qualquer outra opção da lista.

    1. No campo Contas Bancárias, clique em Adicionar (+).

      • 💡 Dica: Utilize os botões para Editar ou Remover contas existentes.

    2. Selecione o Banco.

    3. Informe os números da Agência e da Conta.

    4. (Opcional) Marque a opção para definir se a conta é a principal.

    5. Clique em Ok.

  • Chaves PIX:

    1. No campo Chaves PIX, clique em Adicionar (+).

      • 💡 Dica: É possível Editar ou Remover chaves da lista.

    2. Selecione o Tipo de chave (ex.: CPF/CNPJ, Telefone, E-mail).

    3. Informe o Valor da chave.

    4. Marque a opção para indicar se a chave está Ativa.

    5. Preencha uma Descrição para identificação da chave.

    6. Clique em Ok.

  • Tipo de assinante para telecomunicação: Selecione o tipo de serviço de telecomunicação utilizado pelo cliente.

  • Estabelecimento hospitalar / Clínica médica: Define a regra para resgate automático das alíquotas de ICMS e FCP na aba Uso e Consumo em pedidos e notas fiscais.

    • Marcada: O sistema não resgata as alíquotas.

    • Desmarcada: Permite o resgate automático das alíquotas, desde que a configuração da operação (aba Dados) esteja com a opção Operação para consumidor final / uso e consumo marcada e Consumidor final contribuinte desmarcada.

  • Rede de clientes: Selecione a rede comercial à qual a pessoa jurídica pertence.

Sacador Avalista

Vincule as pessoas físicas ou jurídicas que prestou um serviço/vendeu um produto à pessoa.

  1. Clique em Adicionar . 

Você também pode Remover pessoas já adicionadas.

  1. Localize e selecione a pessoa desejada.

  2. Marque se a pessoa um sacador avalista principal.

  3. Clique em Ok.

CNAE

Esta aba permite o gerenciamento detalhado das atividades econômicas do cliente Pessoa Jurídica.

  1. Informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.

  2. O Segmento principal de atuação será exibido automaticamente, caso esteja associado ao CNAE informado. Caso contrário, selecione-o manualmente.

  3. Cadastre a lista de códigos CNAE secundários da empresa e adicione novos CNAEs, conforme necessário.

Cadastros

  • Preencha os campos: 

Campo

Descrição

Tipo classificação

Informe o tipo de classificação do fornecedor.

Código do município dentro do estado

Selecione o código de tributação do município do fornecedor dentro do estado.

Matrícula do INSS

Digite o número de matrícula do INSS do fornecedor.

Fabricante de Equipamentos

Marque esta opção para definir que o fornecedor é um fabricante de equipamentos.

Código externo

Informe o código externo dos itens do fornecedor.

Operação

Selecione o código da operação de compra do fornecedor.

Prazo

Informe o prazo padrão do fornecedor.

Prazo entrega

Informe o prazo de entrega.

Al. frete padrão

Informe a alíquota de frete padrão do fornecedor.

Forma de pagamento para tarefa agendada de importação NFEntrada

Selecione a forma de pagamento para tarefa agendada de importação NFEntrada.

Natureza de lançamento

Informe a natureza de lançamento para ser utilizada na importação de dados.

  • Configure também as abas:

Fórmulas

Informe as fórmulas de cálculo do preço líquido do fornecedor.

  1. Clique em Montar Fórmula .

  2. Configure a fórmula conforme necessário.

  3. Clique em Ok.

Grupo de Produtos

Selecione os grupos de produto vinculados ao fornecedor.

  1. Clique em Adicionar .

  2. Selecione o grupo de produto.

  3. Clique em Montar fórmula .

  4. Digite a fórmula de cálculo do preço líquido do fornecedor.

  5. Clique em Ok.

Naturezas de lançamento

Informe as naturezas de lançamento utilizadas pelo fornecedor. 

  1. Clique em Adicionar .

  2. Selecione a natureza de operação desejada.

  3. Clique em Ok.

  4. (Opcional) Marque a opção Preencher no contas a pagar para que a natureza seja preenchida automaticamente ao selecionar o fornecedor na criação/edição de um título a pagar.

O que acontece ao selecionar uma ou mais naturezas de lançamento?

Essas naturezas e as naturezas com classificação superior e inferior relacionadas a estas serão mostradas em destaque (cor azul) na localização de naturezas de lançamento nos seguintes pontos:

  • Pedido de compra:

    • Na capa do pedido de compras.

    • Nos itens. 

    • No prazo ou parcela.

  • Nota fiscal de entrada:

    • Nos itens.

    • No prazo ou parcela.

  • A pagar:

    • Na criação/edição de um título:

      • Na capa do título;

      • No desmembramento por natureza de lançamento.

    • Renegociação:

      • No prazo ou parcela;

      • Título de renegociação (Capa e desmembramento por natureza de lançamento).

  • Cheque a pagar:

    • Criação de um título:

      • Na capa do título;

      • No desmembramento por natureza de lançamento.

    • Geração de cheque a partir dos títulos a pagar (edição do título):

      • Na capa do título;

      • No desmembramento por natureza de lançamento.

    • Impressão de cheque avulso.


Características

Vincule características ao cadastro da pessoa.

  1. Clique em Adicionar . 

  2. Selecione a característica a ser vinculada.

  3. (Opcional) Digite uma observação.

  4. Clique em Ok.

Tributação

Configure as opções de tributação do fornecedor. 

Campo

Descrição

Não se enquadra em nenhum dos regimes especificados abaixo

Marque esta opção caso o fornecedor não se enquadre em nenhum dos regimes especiais de tributação.

Regime Especial de Tributação

Selecione em qual regime especial de tributação o fornecedor se enquadra: 

  • Microempresa municipal;

  • Estimativa;

  • Sociedade de profissionais;

  • Cooperativa;

  • MEI - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional (Excesso de sublimite de receita bruta)

Al. crédito ICMS simples nacional

Informe a alíquota utilizada no cálculo de ICMS nas entradas de documentos provenientes de fornecedores de regime simples nacional, e que tenham código de operação simples nacional (CSOSN) de direito a crédito de ICMS.

A alíquota de crédito de ICMS será habilitada quando o fornecedor se enquadrar nos seguintes regimes especiais de tributação:

  • MEI - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional;

  • ME EPP - Simples Nacional (Excesso de sublimite de receita bruta)

Assim, ao preencher este campo nos produtos comercializados/industrializados, dentro do sistema Nota Fiscal de Entrada, o cálculo de ICMS utilizará a alíquota de crédito informada aqui.

Para o cálculo também será necessário que a operação esteja configurada para calcular ICMS.

Produtor rural - calcula INSS

Marque esta opção para realizar o cálculo de INSS para o fornecedor enquadrado como Produtor rural.  

Essa opção somente terá efeito para notas de compra geradas nos aplicativos Faturamento, Pedido de Compras e Nota Fiscal de Entrada.
Produtos

Vincule produtos ao cadastro do fornecedor.

  1. Clique em Adicionar . 

  2. Preencha os dados do produto.

  3. Selecione também os complementos do produto.

  4. Clique em Ok.

Pessoas Relacionadas

Vincule pessoas relacionadas ao fornecedor nesta aba.

  1. Clique em Adicionar . 

  2. Selecione a pessoa relacionada.

  3. Selecione a característica relacionada.

  4. Informe o valor de frete da pessoa.

  5. Clique em Ok.

  1. Clique em Gravar

Localizar Fornecedor

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione seu critério de pesquisa, em Campos principais.

  4. Digite um trecho da sua busca em Texto a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione a pessoa desejada.

  7. Clique em Ok.

Editar Fornecedor

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser editada.

  3. Clique em Editar.

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Gravar.

Excluir Fornecedor

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa a ser excluída.

  3. Clique em Excluir.

  4. Confirme a exclusão da pessoa.

Imprimir Relatório Completo

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Completo.

  3. Leia a apresentação do relatório e clique em Próximo.

  4. Configure as opções do filtro:

    1. Marque as informações que deseja serem impressas no relatório.

    2. Selecione os tipos de endereço considerados para apuração das informações.

    3. Escolha a ordem dos itens do relatório.

    4. Defina o tipo de pessoa considerada para o relatório, Física, Jurídica ou Todas.

    5. Marque para imprimir a quantidade total de pessoas cadastradas.

    6. Filtre as pessoas pelas datas de nascimento e atividade.

  5. Clique em Próximo para selecionar as pessoas, características, endereços e spy system que deseja incluir no relatório.

  6. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Imprimir Relatório Resumido

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Resumido.

  3. Selecione o arquivo de impressão. 

O campo Descrição do data mining será preenchido somente se você selecionar um data mining.⠀⠀

  1. Marque a ordem dos itens no relatório.

  2. Clique para Imprimir ou Visualizar o relatório.

Incluir Fornecedor na Impressão de Etiquetas

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Localize a pessoa desejada.

  3. Clique em Etiqueta.

  4. Clique em Ok.

Selecionar Data Mining de Pessoas


Na opção Data Mining, você pode configurar diversos filtros para analisar e encontrar padrões consistentes em grandes quantidades de informações. 

Exemplo

A sua empresa quer fornecer um novo produto, por e-mail, para todos os seus clientes que moram no centro da sua cidade. Para isso, você cria um Data Mining e adiciona todos os clientes que residem no centro da sua cidade e, em seguida, realiza uma ação para todos os clientes de uma vez.

  1. Clique em Fornecedores, na tela principal do Cadastro de Pessoas.

  2. Clique em Data Mining.

  3. Selecione o data mining necessário.

  4. Clique em Ok.