Centro de Responsabilidade - Configurações Gerais | erp4me

Nesta rotina será possível cadastrar o Centro de Responsabilidade (CR) como cada etapa e situação do fluxo (WorkFlow) de um atendimento, podendo ou não estar vinculado a um cliente específico, como, por exemplo, Aguardo cliente entrar em contato, Dependendo do analista ligar, Emitir nota fiscal, Enviar pedido e etc.

Cadastrar Centro de Responsabilidade

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento /Agendamento / Centro de responsabilidade.
Clique em Novo.
Preencha as informações do Centro de responsabilidade, incluindo os campos:

Campo

Descrição

Tipo

Selecione o tipo do Centro responsabilidade a ser cadastrado.

Analítico: São os itens pertencentes ao agrupador Sintético que poderão ser utilizados no sistema.
Sintético: Agrupador geral contendo os meios de contato do tipo Analítico.

Classificação

Classifique o atendimento de acordo com o Tipo escolhido.

Caso esteja classificando um Centro de Responsabilidade do tipo Sintético, digite um número inteiro para ser o agrupador do tipo Analítico. E se estiver classificando um centro de Responsabilidade do tipo Analítico, digite o número inteiro do agrupador escolhido e um número de ordenação.

Exemplo

Classificação 1
CR sintético: Telecobrança

Classificação 1.1
CR analítico: Cobrança de Títulos.

Parecer Padrão

Selecione um parecer padrão para o Centro de Responsabilidade, para que, ao criar um atendimento com este CR, o campo Texto padrão do parecer seja preenchido automaticamente.

O cadastro do parecer padrão é feito em Configurador Bimer / Geral / Outros Cadastros / Mensagens..

warning Caso selecione o Tipo Sintético, não será possível realizar esta seleção.

Cor de Apresentação

Selecione uma cor de sua preferência para que o nome deste tipo de atendimento seja apresentado de acordo com a cor selecionada.

Encerra Processo

Marque esta opção caso o CR que está sendo cadastrado corresponda à fase final de um atendimento, ou seja, quando o atendimento chegar neste CR, o mesmo será encerrado.

Observação

Descreva uma observação que julgar necessária relativa ao CR que está sendo cadastrado.

Clique em Ok.

Localizar Centro de Responsabilidade

Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Atendimento/Agendamento/ Centro de Responsabilidade.
Clique em Localizar.
Selecione o Campo a ser localizado.
Insira no campo Texto a pesquisar, a informação relativa ao campo selecionado.
Clique em Localizar.

Editar Centro de Responsabilidade

Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Atendimento/Agendamento / Centro de Responsabilidade.
Localize o CR.
Clique sobre o tipo para selecioná-lo.
Clique em Editar.
Altere as informações.
Clique em Ok.

Excluir Centro de Responsabilidade

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento/Agendamento/ Centro de Responsabilidade.
Localize o CR.
Clique sobre o tipo para selecioná-lo.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Não é permitido realizar a exclusão de um Centro de Responsabilidade já utilizado.

Visualizar Centro de Responsabilidade

Permite visualizar um relatório de todos os CR's que foram cadastrados nesta rotina.

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento/ Centro de Responsabilidade.
Clique em Visualizar.
Selecione o campo no qual será ordenado o relatório.
Clique em Ok.

Dica:

Maximize a tela para melhor exibição do relatório.

Imprimir Centro de Responsabilidade

Permite imprimir todos os CR's que foram cadastrados nesta rotina.

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento/ Centro de Responsabilidade.
Clique em Imprimir.
Selecione o campo no qual será ordenado o relatório.
Clique em Ok.