🧪 Nova Experiência: Você está testando nossa nova documentação. Dê sua opinião
erp4me
erp4me
Breadcrumbs

Clientes - Íntero

No Íntero, gerenciar clientes é essencial para o sucesso do seu negócio. Este guia apresenta as etapas para cadastrar, filtrar, editar e inativar clientes no menu Administrativo.

Com essas funcionalidades, você pode organizar e atualizar os dados de forma eficiente, mantendo um relacionamento sólido com seus clientes. A seguir, veja como realizar cada operação de maneira simples e objetiva.

Cadastrar cliente

  1. No menu do Íntero, clique em Administrativo > Cliente.

  2. Clique em Adicionar.

  3. Informe os dados básicos do cliente, como Tipo de cliente, CPF e Nome completo.

  4. No grupo Informações adicionais, preencha os dados complementares, como Classificação e Loja.

  5. Em Formas de comunicação, selecione os meios de contato do cliente, como e-mail, WhatsApp e telefone.

  6. Marque as opções disponíveis em Outras ações:

Campo

Descrição

Programa de relacionamento

Informe se o cliente participa de algum programa específico.

Crédito bloqueado

Indique se o crédito do cliente está bloqueado.

Limite de crédito

Defina o limite de crédito disponível.

Cliente Atacado

Indique se o cliente realiza compras no atacado.

  1. Clique em Confirmar.


Filtrar cliente

  1. No menu do Íntero, clique em Administrativo > Cliente.

  2. Clique em Filtros.

  3. Digite os dados do cliente que deseja localizar.

  4. Clique em Filtrar.

Quer tornar sua busca mais eficiente?
Após visualizar os resultados, clique no ícone de Seleção de colunas da tabela e escolha as informações que deseja visualizar de acordo com o filtro utilizado. Assim, você encontra os dados necessários com mais rapidez.


Editar cliente

  1. No menu do Íntero, clique em Administrativo > Cliente.

  2. Filtre o cliente.

  3. Na linha correspondente, clique em Editar image-20260810-143138.png .

  4. Faça as alterações necessárias.

  5. Clique em Confirmar.


Inativar cliente

  1. No menu do Íntero, clique em Administrativo > Cliente.

  2. Filtre o cliente.

  3. Clique em Editar image-20260810-143138.png e marque a opção Inativo ou clique em image-20260810-143121.png na linha correspondente.

  4. Clique em Confirmar.

Após inativar o cliente, ele não será exibido nas pesquisas comuns. Para localizá-lo, filtre por clientes inativos. Para reativá-lo, abra a edição do cliente e desmarque a opção Inativo.