No modaUP, gerenciar clientes é essencial para o sucesso do seu negócio. Este guia aborda as etapas para cadastrar, filtrar, editar e inativar clientes no menu Administrativo.
Com essas funcionalidades, você poderá organizar e atualizar suas informações de forma eficaz, garantindo um relacionamento sólido e eficiente com seus clientes. Vamos explorar cada operação de maneira simples e direta.
Cadastrar Cliente
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No módulo do modaUP, clique no menu Administrativo/ Cliente.
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Clique em Adicionar.
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Indique as Informações básicas do cliente, tais como: Tipo do Cliente, CPF, Nome completo, etc.
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No grupo Informações Adicionais, preencha os dados complementares do cliente, como: Classificação, Loja, entre outros.
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Em Formas de comunicação, selecione os meios de contato com o cliente: E-mail, WhatsApp, Telefone, e assim por diante.
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Marque as Outras ações disponíveis:CampoDescriçãoPrograma de RelacionamentoInforme se o cliente participa de algum programa específicoCrédito BloqueadoIndique se o crédito do cliente está bloqueado.Limite de CréditoDefina o limite de crédito disponível.Cliente AtacadoIndique se o cliente é um comprador atacadista.
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Clique em Confirmar.
Filtrar Cliente
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No módulo modaUP, clique no menu Administrativo/ Cliente.
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Clique em Filtros.
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Digite os dados do cliente que deseja localizar.
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Clique em Filtrar.
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Editar Cliente
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No módulo do modaUP, clique no menu Administrativo/ Cliente.
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Clique em Editar
, na linha referente. -
Realize as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar Cliente
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No módulo do modaUP, clique no menu Administrativo/ Cliente.
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Clique em Editar
e marque Inativo, ou clique em 
na linha referente. -
Clique em Confirmar.
Após inativar o Cliente, ele não será mais exibido ao pesquisá-lo, apenas será localizado caso pesquise pelos Clientes inativos no Filtro. Para reativá-la, basta voltar na edição do Cliente e marcar a opção Inativo.