No moda UP, gerenciar clientes é essencial para o sucesso do seu negócio. Este guia apresenta as etapas para cadastrar, filtrar, editar e inativar clientes no menu Administrativo.
Com essas funcionalidades, você pode organizar e atualizar os dados de forma eficiente, mantendo um relacionamento sólido com seus clientes. A seguir, veja como realizar cada operação de maneira simples e objetiva.
Cadastrar cliente
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No menu do moda UP, clique em Administrativo > Cliente.
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Clique em Adicionar.
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Informe os dados básicos do cliente, como Tipo de cliente, CPF e Nome completo.
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No grupo Informações adicionais, preencha os dados complementares, como Classificação e Loja.
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Em Formas de comunicação, selecione os meios de contato do cliente, como e-mail, WhatsApp e telefone.
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Marque as opções disponíveis em Outras ações:
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Campo |
Descrição |
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Programa de relacionamento |
Informe se o cliente participa de algum programa específico. |
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Crédito bloqueado |
Indique se o crédito do cliente está bloqueado. |
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Limite de crédito |
Defina o limite de crédito disponível. |
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Cliente Atacado |
Indique se o cliente realiza compras no atacado. |
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Clique em Confirmar.
Filtrar cliente
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No menu do moda UP, clique em Administrativo > Cliente.
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Clique em Filtros.
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Digite os dados do cliente que deseja localizar.
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Clique em Filtrar.
Quer tornar sua busca mais eficiente?
Após visualizar os resultados, clique no ícone de Seleção de colunas da tabela e escolha as informações que deseja visualizar de acordo com o filtro utilizado. Assim, você encontra os dados necessários com mais rapidez.
Editar cliente
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No menu do moda UP, clique em Administrativo > Cliente.
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Filtre o cliente.
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Na linha correspondente, clique em Editar .
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar cliente
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No menu do moda UP, clique em Administrativo > Cliente.
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Filtre o cliente.
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Clique em Editar e marque a opção Inativo ou clique na lixeira na linha correspondente.
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Clique em Confirmar.
Após inativar o cliente, ele não será exibido nas pesquisas comuns. Para localizá-lo, filtre por clientes inativos. Para reativá-lo, abra a edição do cliente e desmarque a opção Inativo.