O menu Configurações Automatizadas permite cadastrar e editar configurações de documentos fiscais eletrônicos, como NF-e e NFC-e. Você pode criar configurações para notas de venda, devolução e operações específicas de cada filial ou loja.
Cadastrar Documento Fiscal Eletrônico
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No menu Íntero, clique em Fiscal > Configurações Automatizadas.
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Clique em Adicionar.
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Cadastre a nota de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
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Grupo |
Campo |
Descrição |
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Informações Básicas
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Tipo de DF-e |
Defina para qual modelo de nota a configuração é válida: NF-e ou NFC-e. |
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Descrição |
Informe o nome do documento fiscal. Essa informação será a que o usuário irá visualizar ao aparecer as opções de seleção para gerar a nota. |
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Filiais |
Selecione a filial pertinente a configuração que está sendo realizada. |
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Série |
(Opcional) Selecione a série fiscal a ser utilizada. |
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Cadastra Placa |
Marque esta opção para que seja possível informar a placa do veículo que efetuará o transporte na emissão da nota fiscal. |
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CSOSN Padrão |
(Opcional) Marque a opção CSOSN Padrão caso seja cliente do regime simples nacional e selecione o Códigos de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) Padrão. |
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Calcular Desoneração do ICMS |
(Opcional) Marque esta opção caso, em virtude de algum benefício fiscal, você pague menos imposto do que o previsto em situações normais e precisa calculá-lo. Caso selecionado, será efetuado o cálculo, com a criação das tags no xml ao emitir nota fiscal com produtos cujo CST seja: 30, 40, 41, 50 e 51. |
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CST Padrão |
(Opcional) Marque a opção CST Padrão caso ele exista e selecione o Código de Situação Tributária (CST) fixo, independente da configuração na tabela de tributação dos produtos. |
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Tipos de Nota Fiscal |
Marque o tipo de nota fiscal, valida na operação. No caso de NFC-e só pode existir uma única configuração e apenas uma operação. A configuração da NF-e pode englobar uma ou mais operações em uma única. É possível ter um tipo de nota VENDAS com uma configuração automatizada única que englobe os tipos de nota fiscal Romaneio de Transferência e Romaneio de Distribuição. |
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Tipo de Nota |
Selecione a finalidade da nota: Saída ou Entrada. Além disso, você pode filtrar quais são os CFOPs disponíveis para o tipo selecionado. |
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Frete |
Selecione o tipo de frete que será usado para essa configuração. |
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Marca |
Informe a marca dos volumes transportados. Uma marca normalmente utilizada é CX (Caixa). |
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Espécie |
Defina a espécie dos volumes transportados. Por padrão o campo é preenchido com VOLUME. |
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Transportadora |
Selecione a empresa que realizará o Frete. Caso a definição da empresa de transporte ocorra somente na emissão da nota este campo não deverá ser selecionado e na emissão da NF-e será solicitado ao usuário a seleção da Transportadora. |
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Transporte |
Defina o meio de transporte que será utilizado para entrega da(s) mercadoria(s). Ex.: Transporte Rodoviário |
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Tabela de Tributação |
Selecione as definições de tributação dos produtos e suas alíquotas fiscais. |
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Tributação de PIS |
Selecione o CST que será utilizado no Programa de Integração Social. |
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Alíquota (PIS) |
Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto. |
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Tributação de COFINS |
Selecione o CST que será utilizado na Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. |
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Alíquota (COFINS) |
Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto. |
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Produtos de Produção Própria |
São produtos industrializados pela própria empresa. Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária. |
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Produtos de Produção de Terceiros |
São produtos adquiridos ou recebidos de terceiros para industrialização, ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária. |
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Produtos em Consignação |
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos em consignação. |
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Clique em Confirmar.
Filtrar Documento Fiscal Eletrônico
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No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Clique em Filtros.
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Selecione o número de Série ou o Tipo de Documento.
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(Opcional) Marque a opção Inativos para a pesquisa retornar como resultado apenas os números de série inativos no sistema.
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Clique em Filtrar.
Quer tornar sua busca mais eficiente?
Após visualizar o resultado, clique em Seleção de Colunas da Tabela e escolha as informações que deseja exibir com base no filtro utilizado.
Editar Documento Fiscal Eletrônico
Não é possível voltar a sequência fiscal, apenas adiantá-la. Ou seja, não é permitido a alteração do número de série, somente o número da última nota cadastrada ou a sua observação.
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No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Filtre os números de série.
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Clique em Editar , no tamanho referente.
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Realize as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar Documento Fiscal Eletrônico
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No menu do Íntero, clique em Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Filtre os números de série.
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Clique em Editar e desmarque a caixa de seleção Ativo, ou clique no ícone referente.
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Desmarque a caixa de seleção Ativo.
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Clique em Confirmar.
Dica:
Após inativar a série, ela não será exibida nas pesquisas comuns. Para localizá-la, filtre pelos números de série inativos. Para reativá-la, edite a série e marque a opção Ativo.