Configurações Necessárias do Cotação de Compras

Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cotação de Compras é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas.

Opções Gerais

1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Cotação/ Geral.

2. Realize as configurações de acordo com sua preferência.

Centro de Responsabilidade

A configuração do Centro de responsabilidade na rotina de cotação, é utilizada quando a empresa deseja gerar um atendimento no CRM a cada cotação gerada.

Ao habilitar esta configuração, serão exibidos os seguintes recursos no módulo Cotação de compras:

• Colunas da tela principal: 
  <Possui atendimento> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento vinculado. Já a letra N quer dizer que a cotação não possui atendimento.
  <Atendimento encerrado> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento encerrado. Já a letra N quer dizer que o atendimento continua aberto.
  <CR Atual> : exibe o atual centro de responsabilidade do atendimento.

• Menu Histórico do atendimento: permite visualizar o atendimento criado e fornecer pareceres se necessário.

• Menu Parecer do atendimento: permite incluir pareceres sem precisar abrir o histórico do atendimento pela cotação selecionada.

1. Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Cotação/ Centro de responsabilidade.

2. Marque a opção A cotação será acompanhada com centro de responsabilidade.

3. Selecione um Tipo de atendimento e o Centro de Responsabilidade de encerramento para o atendimento ser criado e encerrado no momento correto.

4. Clique em Gravar.

Autorizador Gerencial de Cotação

As configurações para trabalhar com a rotina de autorização gerencial são individuais. Portanto, o usuário pode optar por ter este controle para pedidos de compra (desktop), cotações (desktop) e/ou requisições (web). 

Geral

1. Acesse o Configurador Bimer/ Estoque/ Opções/ Cotação/ Geral.

2. Marque as opções:

   • Trabalhar com autorizador gerencial no aplicativo EstCotacao: possibilita trabalhar com autorizador gerencial para cotações criadas no módulo Cotação.

   • Trabalhar com autorizador gerencial para decisão de compra: possibilita trabalhar com autorizador gerencial para a decisão de compra em cotações feitas no módulo Cotação.

3. Clique em Gravar.

Acesso do Usuário

1. Acesse o módulo Cadastro de Usuário / Usuário.

2. Localize o usuário.

3. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

4. Conceda o acesso ao Autorizador Gerencial na aba Perfis de acesso do usuário.
   

5. Na aba Configurações do usuário/ Autorizador gerencial/ Cotação, marque as opções:

   • Possui permissão para autorizar cotações.

   • Possui permissão para autorizar decisão de compras.

6. Informe a família, grupo ou os produtos que devem ser considerados autorizados para o usuário em todas as cotações que estiverem com itens nas condições informadas.

7. Selecione a Faixa de valor que deve ser considerada autorizada para o usuário em todas as requisições que estiverem com o valor total dos itens na faixa informada.

8. Clique em Salvar.