Antes de iniciar a utilização do aplicativo Pedido de Compras é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas.
Opções Gerais
Nas configurações de Compras você define suas preferências gerais de como a rotina deve funcionar.
-
Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Geral.
-
Realize as configurações de acordo com sua preferência.⠀⠀⠀⠀⠀⠀
-
Clique em Gravar.
Centro de Responsabilidade
A configuração do Centro de responsabilidade na rotina de cotação, é utilizada quando a empresa deseja gerar um atendimento no CRM a cada cotação gerada.
Ao habilitar esta configuração, serão exibidos os seguintes recursos no módulo Cotação de compras:
-
Colunas da tela principal:
<Possui atendimento> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento vinculado. Já a letra N quer dizer que a cotação não possui atendimento.
<Atendimento encerrado> : a letra S mostra que a cotação possui um atendimento encerrado. Já a letra N quer dizer que o atendimento continua aberto.
<CR Atual> : exibe o atual centro de responsabilidade do atendimento. -
Menu Histórico do atendimento: permite visualizar o atendimento criado e fornecer pareceres se necessário.
-
Menu Parecer do atendimento: permite incluir pareceres sem precisar abrir o histórico do atendimento pela cotação selecionada.
-
Acesse o Configurador Bimer em Estoque/ Opções/ Cotação/ Centro de responsabilidade.
-
Marque a opção A cotação será acompanhada com centro de responsabilidade.
-
Selecione um Tipo de atendimento e o Centro de Responsabilidade de encerramento para o atendimento ser criado e encerrado no momento correto.
-
Clique em Gravar.
Títulos de Previsão
Esta configuração permite configurar o sistema para que, ao criar um pedido de compras, caso este esteja com status de aberto, crie títulos de previsão no contas a pagar para melhorar o controle do fluxo de caixa da empresa.
-
Acesse o Configurador Bimer em Financeiro /Opções/ Complemento .
-
Marque a opção Gerar títulos de previsão para pedidos de compras em abertos (liberados).
-
Clique em Gravar.
Autorizador Gerencial de Compra
Aqui você configura o Bimer para trabalhar com a rotina de autorização gerencial.
Geral
-
Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Opções/ Compras/ Geral .
-
Marque a opção Trabalhar com autorizador gerencial para pedidos de compra .
-
Clique em Gravar.
Acesso do Usuário
-
Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Usuário .
-
Localize o Usuário.
-
Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.
-
Conceda o acesso ao Autorizador Gerencial na aba Perfis de acesso do usuário.
-
Na aba Configurações do usuário/ Autorizador gerencial/ Pedido de compra, marque a opção Possui permissão para autorizar pedido de compra .
-
Informe a família, grupo ou os produtos que devem ser autorizados para o usuário em todos os pedidos com o produto nas condições informadas.
-
Selecione a Faixa de valor a ser considerada autorizada para o usuário em todas os pedidos que estiverem com o valor total dos itens na faixa informada.
-
Clique em Salvar.