Uma forma de vincular o ERP for Me Contador ao ERP for Me Financeiro/Movimento do seu cliente, é através do convite feito por ele.
O vínculo é importante, pois o cliente lança os títulos no sistema ERPME e então, precisa liberar esses títulos ao contador, portanto ambos devem possuir a custódia do sistema. Caso precise remover o vínculo por alguma razão, basta utilizar a opção Desvincular.
Acessar o Tour Novamente
Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:
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Clique em Contadores.
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Clique no menu Ferramentas de ajuda.
Unknown Attachment -
Clique em Tour de funcionalidades.
Convidar Contador
Para o seu cliente pode realizar o convite a você contador:
O sistema permitirá o vínculo de apenas um contador por cliente. Isso se deve à implementação das notificações de preenchimento pendente no plano de contas dos clientes; se houvesse múltiplos vínculos, apenas um contador receberia esses alertas. Esse bloqueio garante que as comunicações cruciais não sejam perdidas e que o contador responsável esteja sempre atualizado.
(warning) É importante ressaltar que, no Erp4me Contador, não haverá nenhuma restrição: o contador poderá convidar quantos clientes desejar, sem limitação.
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Clique em Contadores.
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Clique em Convidar para preencher os dados na tela Convidar Contador.
Informe o CPF/CNPJ do contador cujo convite você deseja enviar.Informe o endereço de E-mail.Informe o Código Cliente do seu contador junto a Alterdata.Ele é importante por razões de segurança e por ele é validado o destinatário do convite. -
Clique em Enviar.
Aceitar Convite
Ao receber o e-mail com o convite, é necessário copiar o Token recebido e acessar o seu ERP for Me Contador para realizar o aceite.
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Copie o Token contido no e-mail.
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Clique em Contadores.
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Clique em Aceitar convite.
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Cole o Token copiado.
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Clique em Verificar Token.
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Clique em Aceitar.