A parte inicial do erp4me.one abrange o Painel Financeiro, uma ferramenta estratégica centralizada que oferece uma visão clara da saúde financeira da sua empresa por meio de gráficos e indicadores em tempo real. Com ele, você monitora lançamentos a pagar e a receber, saldos bancários e o fluxo de caixa para uma gestão mais eficiente.
Pré-requisitos
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Acesso ativo ao sistema erp4me.one.
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Permissões de usuário para o módulo Financeiro.
Lista de Seções:
1. Acessar o Tour de Funcionalidades
Se você é um novo usuário ou finalizou o tour inicial e precisa visualizá-lo novamente para entender cada recurso do painel:
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Acesse o erp4me.one / Financeiro / Painel Financeiro.
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No canto inferior direito, clique no menu Ferramentas de ajuda e selecione Tour de funcionalidades.
Clique no ícone das Ferramentas de ajuda
Ferramentas de ajuda do erp4me.one -
🟣 Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
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🟣 Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one.Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:
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Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;
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Melhor proveito e economia do seu tempo;
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Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.
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🟣 Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
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🟣 Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one. -
2. Consultar o Painel Financeiro
Para uma visão rápida dos dados financeiros do dia ou de um período específico:
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Acesse o erp4me.one.
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Clique em Financeiro.
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Clique em Painel Financeiro para visualizar o dashboard completo com todos os gráficos.
3. Pagamentos e Recebimentos
Consulte os totalizadores dos valores que entram e saem do seu caixa:
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Visualize os cards de Contas a Pagar e Contas a Receber.
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Observe o Valor Bruto (original) e o Valor Líquido (atualizado).
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Confira os valores automáticos de Juros e Multa (se configurados).
Observação: Se o sistema não estiver configurado para juros e multa, o dashboard exibirá um atalho direto para a configuração rápida. Dica: Clique em Ver detalhes para consultar os lançamentos específicos em uma nova guia.
4. Saldos das Contas
Acompanhe a liquidez da sua empresa em tempo real:
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Localize a seção de Saldos das Contas.
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Confira o saldo atual individual de cada conta bancária cadastrada.
Informação: Ao clicar sobre o nome de uma conta específica, você será direcionado automaticamente para o Extrato - erp4me.one.
5. Realizar Transferências entre Contas
Movimente valores entre suas contas bancárias diretamente pelo painel:
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No Painel Financeiro, clique no botão Transferência entre contas.
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Selecione a Conta origem e a Conta destino.
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Informe a Data e o Valor da transferência.
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Preencha o campo Comentário para histórico.
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Clique em Transferir.
6. Analisar Gráficos de Desempenho
Utilize os gráficos visuais para tomadas de decisão:
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Receber x Pagar: Demonstra a relação entre compromissos e previsões de entrada no período.
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Fluxo de Caixa: Exibe a evolução diária da sua disponibilidade financeira.
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Receitas x Despesas: Compara o que foi faturado versus o que foi gasto mensalmente.
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Top Receitas e Top Despesas: Detalha os maiores grupos de gastos e ganhos.
Dica de Visualização: Nos gráficos de "Top Despesas/Receitas", você pode clicar em Principal ou Secundária para alternar entre as categorias pai e as categorias filhas, permitindo uma análise mais granulada.